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2013-02-20 16:29
660亿太高,摩根士丹利给阿里的估值是在500亿美元
虎嗅
此前,福布斯中文网曾发布了一篇文章说,
阿里集团估值在660至1280亿美元
之间,该文章根据摩根士丹利2月15日的研究简报分析而出的。但
新浪科技
的这篇文章称,上述摩根士丹利研究简报中给出的阿里集团估值仅为500亿美元。这篇文章主要澄清两件事:
1,估值660亿美元至1280亿美元是福布斯的观点;2,
在这份研究简报中,摩根士丹利并未拿其他公司市盈率对比分析阿里市值。(研报下载:
yahoo.pdf
)
摩根士丹利分析师乔丹·莫纳汉(Jordan Monahan)发表了一篇关于雅虎公司的研究简报,其中
特别对阿里集团的净利润进行了预期,预计阿里集团2013年净利润将达到22.8亿美元,2014年的净利润将达到35.5亿美元。
在此报告中,乔丹·莫纳汉谈及阿里集团时表示,雅虎与阿里集团在2012年9月的交易中,摩根士丹利对阿里集团的估值在400亿美元。
而综合考虑到最低20%预期收益率和半年折扣率后,摩根士丹利对这一估值进行了更新,认为将有可能达到500亿美元。
不过在该研究简报中,摩根士丹利并未拿其他公司市盈率对比分析阿里市值。
而福布斯中文网的文章作者Eric Jackson则认为,阿里集团估值660至1280亿美元。这是根据摩根士丹利提供的22.8亿美元净利预期,并且用2012年腾讯的35倍市盈率、eBay的29倍市盈率及Facebook的未来36倍市盈率推算得出的范围区间。
也有分析人士认为,上述分析的问题在于,摩根士丹利给出的是2013年阿里集团净利润预期,但福布斯中文网分析文章部分借鉴的是2012年市盈率,因此得出的估值不一定准确。
如对本稿件有异议或投诉,请联系tougao@huxiu.com
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