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2013-02-26 09:19
读书与投资
一只花蛤
在讲读书与投资之前,先讲读书与赚钱。读书与赚钱有联系吗?或者有,或者没有。“或者有”是说有的人确实读了书赚到钱。“或者没有”是说有的人读了书却赚不到钱。当然,也有不少人没有读书却赚到钱,但更多的时候是没有读书根本赚不到钱。
这就是说,最好不要将读书与赚钱紧密地联系起来,因为我们经常看到的情形是,会读书的人不一定会赚钱,而会赚钱的人不一定会读书。但是这并不意味着,许多人因为读了书不会赚钱就不读书。想想看,这样做的风险有多大。看看一个不读书但会赚钱的老板会怎么做?按常理他可以不必让他的子女读书,学他的不读书将来就可以赚大钱,或者等着做他的接班人就可以赚大钱有多好。然而我们在实际生活中看到的却不是这样。他们往往比普通人更强调子女把书读好且读好书。
如果你要一定要将读书与赚钱紧密地联系起来,那么很容易陷入功利主义。你会为了赚钱而读书,或者为了读书而赚钱,当然,这也没有什么不好,毕竟你还在读书,只是目的不同。不过,如果要把这个思路拿来引领下一代,难免就有了麻烦。你可能因为子女将来不会赚钱而不让他们读书,或者因为读了书会赚钱就让他们拼命赚钱。王安石就曾经写过这样一篇文章,说神童方仲永因为写诗能够“指物立就”,然后他的父亲拉着他到处写诗赚钱而“不使学”,最终才能衰退的故事。我想这是绝大部分父母都不愿意看到的结局。
在投资界,我们确实可以看到,有的人不读一本书就可能做得很好,有的人只读几本也可以做得很好,但是有的人可能要读了很多以后才仅仅做得比较好。但是要弄清这个问题,最好想一想概率的事件。有的人劝我不要读太多的书,我知道他们是出于好意。我也读过马克·塞勒尔《你为什么不能成为巴菲特》的演讲,知道了“看过多少书报杂志都不起作用”的道理,可我就是本性难改,以至于在不知不觉之间继续读了好多书。这是为什么?我想,这是因为兴趣和好奇心所驱动。我知道,读书的时候,我心里从不会说,我是因为要赚钱才读这本书的,或者是读了这本书就会赚钱的。
我觉得马克·塞勒尔的演讲是可能有矛盾的。他说看过多少书报杂志确实可能都不起作用,最多只是“让你不落在别人后面”而已,但是他又在“第六个特质”里称赞巴菲特是商业世界里“最杰出的写作者之一”。不仅如此,他还认为,“如果你无法清晰地写作,我认为你也不能清楚地思考。如果不能清楚地思考,你就会陷入麻烦。”我的问题是,大量的阅读确实可能与投资“没有呈正相关关系”,但是与写作却呈正相关关系。一个不阅读或少阅读的人是很难进行写作的。作家叶文玲在《我的长生果》中写道,“假如不是读过几百部真正的小说,我决不可能写出那八百字。是书籍——人类精神文明的‘长生果’——滋养了我。”那些优秀的投资者都十分强调阅读。他们就是因为大量的阅读才显得与众不同,才会写出那些独具匠心的文章,因此才会像马克·塞勒尔所说的成为“古往今来最好的投资家之一绝非偶然”。假如马克·塞勒尔的演讲是没有矛盾的话,我更相信他重点抨击的不是阅读“书籍”,而是阅读新闻。“事实上,读太多新闻反而会伤害你的投资表现,因为那说明你开始相信记者们为了报纸销量而倾泻的所有废话。”
但是有一点马克·塞勒尔说得很对,优秀的投资者几乎都是杰出的写作者。沃伦·巴菲特、查理·芒格、彼得·林奇、塞思·卡拉曼、杰瑞米·格兰桑、约翰·伯格等等,哪一个不是这样?正如李路先生所说的,价值投资者绝大多数时间不是“行业人士”,而是学术型的研究员,或者记者,因为他们有无穷尽的好奇心,总想弄清来龙去脉。既然是“学术型的研究员,或者记者”,那么大量的阅读就显得十分必要。就我自己而言,大量的阅读让我沉迷,最终才使我醉心于他们的理论甚于投资,使我认识到投资确实不需要新思想,因为几乎所有的投资问题及其答案都可以在书中找到。
在美国整个投资界的声誉和影响力几乎可与乔治·索罗斯、朱利安·罗伯逊等一班金融大鳄匹敌的巴顿·比格斯在他的一本《对冲基金风云录》中讲述了他的读书方法,值得学习和借鉴。他说,阅读已成为他的习惯,他是个真正的阅读狂。他经常让自己沉浸到想读的书籍中。他手边总是至少有一本书,对题材可以不挑剔,但必须是写得最好的。他很清楚每天的阅读和金钱收益之间没有直接的关系,但是如果不阅读会觉得惴惴不安。比格斯说读的最多的却是报纸。他每天上班在火车上会读《纽约时报》、《金融时报》和《华尔街日报》。周末时会读《经济学人》、《时代》和《新闻周刊》。不过他也承认,许多杂志只能匆匆浏览,因为其中没用的东西太多。这一点马克·塞勒尔的观点相似。大多数经济学家的东西比格斯不会花时间去读。战略师的东西也不会去读,因为他们谈论的总是已经发生了什么,而不是将会发生什么。他们只是把现在的趋势推展到未来,并且人云亦云,总比市场潮流落后一拍,对经济的波动性估计不足。对于阅读,比格斯建议我们,你必须能控制你自己的知识汲取环境,而不要让外部世界控制你。这是一个很好的建议,他让我们在阅读时不至于迷失了方向。
最后再重复一次,有一点必须十分清楚,读了书就会赚大钱吗?回答是不一定。正如哥伦比亚大学商学院教授乔尔·格林布拉特所说的,不要指望哪一本书教会你如何在股市中赚大钱,但如果你愿意在投资上花大量时间和精力,从股市中赚钱甚至致富,依然是可期的。
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