为什么超过20%的医械上市公司在广东？

本文来自微信公众号：财经大健康 （ID：CaijingHealth），作者：信娜，编辑：王小，题图来自：视觉中国

为什么20%多的中国医械上市公司在广东？

抛出这个问题时，中国的医疗器械生产企业数量已突破三万家。

据万得（Wind）数据统计，截至2023年4月13日，中国A股市场共有119家医械类上市公司，其中有25家在广东，占比超20%。

在各地兴建医药医械类产业园区时，广东的成功可以复制吗？本文试图理清广东医疗器械产业的发展路径，尤其是显著集聚效应。

然而，危与机并存，一味躺在功劳簿上只会被慢慢淘汰，广东亦是如此。如何延续自身优势，在现有产业基础上不断优化创新，适应甚至引领市场，是广东接下来的挑战之一。

“逼着自己进步，否则只会被淘汰。”广东医谷执行总裁谢嘉生对财经大健康说，尤其是在一些热门赛道，如果不努力，不向前跑，其他对手杀进来，就没有机会了。

伙伴强，才能大家强

广东如何形成中国规模最大的医疗器械产业集群？最明显的特征便是找准并利用自身优势，发展与之相匹配的细分产业。

据广东省药监局发布数据，截至2021年底，广东生产医疗器械经营企业有168319家，占中国的16.40%，位居第一。

这些企业大多分布在经济发展较好、制造业发达的珠江三角洲核心地区，如广州、深圳、佛山、珠海等地区。较有代表性的医疗器械产业园有深圳市南山区和坪山区、广州市科学城、中山市国家健康科技产业基地、东莞市松山湖等聚集区。

广州和深圳，是广东两个核心医疗器械产业集聚区，发展较早，并呈现不同发展方向，这与其城市自身的内在产业基础密切相关。

广州的发展从传统的医械公司开始，以生产医疗耗材为主。其依托的是更为发达的医疗资源，比深圳起步早。相比内陆其他城市，也更早涉足出口业务。

谢嘉生认为，国内医械发展早期以出口导向为主，主要帮外资企业做一些代工。对于广州来说，先天优势便是贸易发达。这些早期的耗材企业面对外资企业的采购需求，生产一些并不复杂也没有太多技术含量的制造业产品，以医疗耗材为主。

深圳市则由于当地机械电子、软件开发的基础雄厚，使得上游的原材料供应链、中游的产品研发与制造形成一条完整的研产链条。因此，深圳产业的发展主要集中在医疗电子设备和医疗影像设备。

谢嘉生解释，医疗设备的制造本身也是以机械电子及材料技术为基础，只是应用在人身上，对产品本身的要求更高。但产品本质上的技术基底还是电子机械等技术。在他看来，深圳电子机械等产业发展，培养出很多优秀的技术研发人员，其中有些人便转型开始做医疗器械。

同深圳的电子行业雷同，医疗设备也是以仿制外资产品起步，如监护、影像类医疗设备。在这个过程中，生发出人才及完善的供应链。至于为何会将电子技术优势转向应用于医疗器械，在谢嘉生看来，深圳早期的发展更多为市场化的自我内生发展。“当时大多数医疗设备均为进口产品，价格不菲，与普通的消费类电子设备相比，利润空间高出几倍。这对企业的吸引力非常大”。

那些抓住先机的企业成长为龙头企业后，一方面，对供应链及产业链有需求，也会对其他中小企业带动作用明显；另一方面，大型公司培养大量的人才，又会孵化相关类型的其他公司。在市场容量足够大的情况下，早期创业很容易便能寻得自己的差异机会。

近距离的地理集聚，合作伙伴能够完成紧密、高效的协作，使得产业链运作更为顺畅、成本更为集约。

一份研究曾通过对2015年—2020年上市公司公告信息检索统计，已有迈瑞医疗、华大基因等至少15家企业主导实施了医疗器械产业园投资计划。

广东的创新中心在深圳

据wind数据，在广东省25家A股医械上市公司中，11家在深圳市，占比近一半。

时间拨回40年前，深圳还是边陲小镇，医械产业几乎是“一片空白”。此时，现代意义上“医疗设备”的概念在中国萌芽，面对的现实是，国内大量医疗器械的配件都要靠进口，中国医疗器械技术匮乏。

此前，中国人对医疗器械的认识大多停留在剪刀、镊子、手术刀、针筒等简易工具，医疗仪器设备也只是血压计、体温计、听诊器等简单装备。

相比北京、上海等老工业城市而言，深圳的起步并不算早。但深圳的一个明显特点是，凭借地方电子产业优势，一起步就研发当时世界上最先进的医疗器械，如核磁共振成像（MRI）、彩超、监护仪等。

这与深圳的两个特点相关，一是与国内其他区域不同，深圳医疗器械产业具有明显的外向型经济的特征，国际市场曾是深圳医疗器械产业的主要目标市场；二是深圳强大的电子产业基础。

深圳作为改革开放的前沿阵地，机电一体化产业发达且聚集程度非常高，这有利于研发医疗器械中具有高附加值的监护仪、彩超、核磁、化学发光分析仪等中高端的医疗设备，以及成果转化落地。

早期深圳的医疗器械产业呈外向型发展，出口产品以医用电子仪器类和医学影像类为主，最有影响力的主要有磁共振成像产品、彩色超声诊断产品和B型超声诊断产品等。在医疗电子产品和医疗影像产品的出口中，深圳的出口额常年位居全国前位。

深圳常务副市长黄敏曾介绍，截至2021年底，深圳共有医疗器械生产类企业1394家，产值超亿元的企业有95家，医疗器械产业出口占全国的14%。

在深圳有两个被誉为“黄埔军校”的企业，一个是深圳安科高技术股份有限公司（下称“深圳安科”），一个是华大基因。前者提供了高端医疗设备方面的人才，后者则输出不少基因测序领域的领军人物。

深圳安科作为中国最早的中外合资医疗器械公司，是1986年中国科学院下属单位与美国医疗设备制造商ANALOGIC合资设立。它的初期使命是，打破高端医疗设备领域进口品牌长期垄断的格局。迈瑞医疗创始人李西廷、徐航，理邦仪器创始人张浩、祖幼冬以及宝莱特创始人燕金元等人，自立门户前，都曾就职于深圳安科。

大湾区的未来如何？

以广州、深圳为圆心，医疗器械正在向周边城市辐射。

谢嘉生认为，与早期市场化发展不同，现在更多城市医疗器械产业发展离不开政策引导及推动。比如珠海、佛山、惠州都会专门出台专项措施，打造差异化名片，“现在大湾区的每个城市对自己的发展定位都不太一样”。

依托各自不同的区位、人才、科研能力等不同，这些城市会选择偏向某一个细分领域，更重错位发展。

这与广州、深圳等早期发展城市对周边地区的带动相关。随着经济增长和产业逐步成熟，率先发展的“产业高地”将面临土地、人力资源成本、环境约束等多方面的限制，失去了比较优势，加工制造、物流、销售等产业链环节不可避免地面临向外转移。

从更大的视野观察，广东其他地区的产业园，也基于交通、土地成本、人力资源和制造业基础等优势，成为广州、深圳两个高地外溢承接的受益者，成为广东省医疗器械集聚发展的新动力。

除广东所在的珠江三角洲，中国另有两个医疗器械聚集区也呈相似特点。其一是京津环渤海湾区域，主要在数字化医疗设备具有优势集群，产品如MRI、数字超声、加速器、计算机导航定位医用设备等方面布局。

另一个是长江三角洲区域，相关产业发展迅速，中小企业活跃，材料类、器械类产品优势明显，一次性医疗器械和耗材的国内市场占有率超过一半。

据国家药监局南方医药研究所统计数据，截至2021年底，经各级政府和部门认定的各级医疗器械产业园共51家，其中28个为国家级，18个省级产业园及5个市级产业园。

近身相搏，难以避免。

凭借仍然明显的人才供给及区位优势，在谢嘉生看来，广东医疗器械产业仍然保留优势，但产业转移趋势也会相对明显，所以需要转型升级。

“新陈代谢是必然存在的，一定要持续培育更有竞争力的产品，否则，未来竞争力只会持续弱化。虽然现在仍有优势，甚至难以被超越，但优势也许会持续缩小。”谢嘉生告诉财经大健康。

患者的需求越来越高，未来的增量应该会聚焦在高端医疗器械。对于企业来说，要把投入放在研发上面，推动产品升级，持续开发出对患者来说所受痛苦更少，效果更好的产品。

从中国最大上市公司迈瑞生物的研发投入来看，与全球第一大医械公司美敦力相比，前者的研发投入为几十亿元，后者每年投入约100亿—200亿元，相差数倍。

谢嘉生认为，“我们无法像国际巨头一样什么产品都做，中国的企业在当前的阶段和能力下，把自己所在赛道的产品做好，做到极致，就有机会。正如各地积极打造的医疗器械产业聚集区，需要利用自身所长，找到自己的产业名片。”

这也是广东近40年医疗器械产业聚集发展留下的启示。

本文来自微信公众号：财经大健康 （ID：CaijingHealth），作者：信娜，编辑：王小