汽车存储市场的中国机会

本文来自微信公众号：芯谋研究 （ID：icwise），作者：芯谋评论，题图来自：视觉中国

消费电子市场带动了半导体产业过去十几年的高速发展，由消费电子市场带来的繁荣逐渐进入到稳定期，半导体行业要想更上一个台阶，需要新的终端市场驱动。此时，向智能化、电气化方向发展的汽车市场出现了，成为了接力消费电子的市场，促进半导体产业进一步发展的新驱动力。中国出现了一批汽车芯片企业，譬如嘉兴斯达IGBT模块、苏州东微Power MOSFET， 地平线ADAS芯片以及汽车存储领域的聚辰半导体。中国半导体企业是如何实现这种跃迁的？

以汽车存储芯片为例，汽车智能化催动汽车存储芯片需求，推动在存储领域有长期积累的中国存储企业，相对平滑地进入车规市场，这种从消费接力打破原有“阶级”，进入车规的跃迁，成为中国半导体企业向上生长的典型通道。再进一步，国内企业依靠EEPROM的根基和市场优势，在NOR Flash领域实现了在车规领域小容量存储芯片的二级跃迁。由此，中国车规芯片的进阶之路逐渐清晰。

国内汽车存储芯片的窗口机遇

在传统燃油车时代，汽车首先在欧美地区得到发展，带动了这些地区中相关芯片公司的优先成长。同时，由于汽车存储产品的生命周期更长，技术和型号更新迭代节奏更为缓慢，一旦通过了客户认证，即可满足大部分需求。这就使得欧美厂商一直把控着汽车市场，留给国内厂商的机会微乎其微。

但随着市场的变化，国内存储芯片厂商迎来了机会窗口。

汽车存储芯片缺货，国内厂商获得入场券。对比其他汽车电子芯片，小容量存储芯片的利润相对低。且小容量存储芯片进军汽车市场，同样需要经过严格且漫长的车规检测，验证成本较大。因此，国内小容量存储芯片厂商在过去苛刻的市场环境下很难打入汽车市场。但是经过长期在消费领域的技术积累，趁着全球供应链重置的机会，国内车规EEPROM迎来进入车规领域的机会。这是中国芯片企业从消费级存储进入车规级存储的第一次跃升。

中美贸易环境变化，引发国产替代需求剧增。一面是汽车存储芯片短缺，另一面美国也在以半导体为核心干扰和影响汽车市场的发展。国内汽车厂商为维护自身的利益，大力支持国内芯片设计公司的产品进入汽车市场，实现国产替代，进而推动和促进了国内小容量存储芯片厂商的发展和成长。

新能源汽车崛起，国内小容量存储芯片将获得更大市场份额。2022年中国汽车出口量首次突破300万辆，成为全球第二大汽车出口国。其中，新能源车去年出口总量达67.9万辆，同比大增120%。传统汽车需要十余颗小容量存储芯片，新能源汽车所需要的小容量存储芯片则会翻倍至数十颗。传统车厂发展新能源汽车，有品牌壁垒，没有“包袱”的国内造车新势力在新能源领域发展更快。这也将会加速国内厂商在小容量存储芯片的渗透速度，夯实小容量存储厂商在汽车领域的技术，带动国内厂商扩大在小容量存储领域中的市场影响力，赢得更大的市场份额。

国内存储厂商打入汽车市场的关键

捕捉市场先机，是国内存储芯片厂商进入壁垒高耸车规市场的竞争点。根据传统汽车市场的发展经验来看，优先抢占市场，更有利于存储芯片厂商建立其在汽车市场中的地位。在汽车存储芯片需求增加，但汽车存储芯片缺货的情况下，能够快人一步的企业，也更容易在汽车存储芯片市场中建立品牌优势，吸引更多的汽车企业选择与他们合作。

加入汽车市场，国内存储芯片厂商需要与国际厂商、国内同类厂商相竞争。与国外厂商的较量，主要围绕着交期、服务和价格。在汽车存储芯片短缺的时期，国际厂商减少了对小容量存储芯片的投入，使得国内厂商在交期上占据优势。随着国内厂商与车厂的持续合作，服务品质也得到了逐步提升。在价格方面，国内厂商较于国际厂商仍具有优势。

基于以上三点优势，选用了国内小容量存储芯片的车厂，即便是未来汽车小容量存储芯片供货不再紧张时，也不会轻易更换供应商。因此，国内小容量芯片厂商也可以进一步蚕食原来由国际厂商所占有的市场。

与国内同类厂商的竞争，主要集中于品牌、规模和产品品质。当汽车市场向国内厂商敞开怀抱时，在EEPROM领域、NOR Flash等小容量存储芯片市场增量放大，有经验积累的厂商都会涌入这个赛道。而当下游车厂面对更多的选择对象时，往往品质更好，品牌好、规模更大的存储芯片厂商更会受到青睐。

国内存储厂商如何巩固汽车市场份额

打入汽车市场的小容量存储厂商，通常是通过某款产品进军汽车市场，而要想巩固在汽车领域的影响力，则需要国内厂商横向拓展，从点到面进行布局，形成体系，进而扩展到汽车核心应用。

横向拓展需要投入更多的人力和精力，这对于国内小容量存储芯片厂商来说是一种挑战。为解决这一挑战，需要有实力的国内厂商主动去“卷”。

一是“卷”市场规模。扩大市场规模一方面在于赢得更多客户的青睐，另一方面则是向更多产品拓展。以小容量存储芯片为例，EEPROM与NOR Flash是汽车市场中使用较多的小容量存储芯片。这两类存储芯片在客群方面有重叠，两者应用场景相似又互补。通过一种产品打入汽车芯片市场，并通过延续相关客群优势，助力另一产品的市场拓展。

二是“卷”技术能力，大胆创新。以NOR Flash为例，国内已有厂商推出了与国际厂商工艺路径不同的NORD工艺平台，相较于市场同类产品，采用NORD工艺的NOR Flash具有更可靠的性能和更强的温度适应能力。目前NORD NOR Flash存储芯片产品已通过第三方权威测试认证机构的AEC-Q100 Grade 1车规级验证，并陆续在车载领域应用。未来通过技术迭代，使用该工艺的存储芯片将会迎来更大的发展空间。

结语

从传统汽车时代开始，那些不断寻求突破的存储芯片厂商，大者恒大。但是新能源汽车市场的崛起，尤其智能化需求的出现，使得国内存储芯片厂商凭借此前的消费级技术积累，相对平滑地进入车规领域。本土厂商在车规存储逐渐扩大市场份额、营收和影响力。在更加细分的领域，国内企业凭借已经获得市场优势，开始向更深一级的车规市场进行二级跃升。说明随着基础技术的一步步成熟，中国半导体企业已经找到向更高端市场生长的方法论。

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