下一轮医用耗材“砍价”，会轮到谁？-虎嗅网

本文来自：睿安管理咨询，原文标题：《高值医用耗材带量采购的趋势及企业应对》，题图来自：视觉中国

高值耗材带量采购概况

同药品集采制度的探索一致，我国的耗材和其他高值医疗器械的集采制度也经历了一个由地方性探索到全国性试点，到地方性再探索，全国政策再统一的反复摸索、逐步完善规则的过程。

随着全国性三轮高值耗材带量采购的逐步探索，可以预见未来全国性的采购联盟会涉及更多的品种，并对政策进一步完善，此外，未来将进一步形成全国性集采带量采购、省级、跨地区联盟采购相互配合、协同推进的耗材采购工作格局。

在高值耗材国采中，会优先考虑采购生命周期处于成熟阶段、国产化率相对较高的品种。而省级高值带量采购则会不断探索对于生命周期处于导入阶段以及增长阶段的产品的带量采购模式，但是距离国家带量采购或尚需一定的时间。

在早期，带量采购的高值耗材多为市场规模大、控费需求高、国产化率较高的临床刚需品种，但从2022年起，省采开始纳入有消费属性的新品种。

重点关注的带量采购耗材特征：

1. 市场规模大，采购需求高，控费需求迫切。冠脉支架2019年全国使用费用约占全国高值耗材总费用的十分之一，成为带量采购重点突破品种。根据《中国医疗器械行业蓝皮书》，2020年高值耗材细分市场规模前四位分别是血管介入类、骨科植入类、眼科和口腔科。

2. 多家企业生产，国产品牌有所突破。竞争充分，不同品牌间质量疗效差异不大；国产化率低的品种难以进行带量采购，即便进行带量采购，也无法做到进口替代。

3. 临床使用较成熟。医生在不同品牌间的转换成本和风险较低，年采购量变化幅度小，易于确定。

4. 分类清晰，无配套设备或组套简单。市场上的各品牌易于分组；有配套设备或附件的品种，易形成较强的壁垒和黏性，带量采购难度大。

5. 2022年起集采品类扩容，消费医疗被纳入。2022年省际联盟不断探索集采品种新领域，口腔正畸、口腔种植、OK镜等首次纳入集采范围。

在2021~2022年间，共有30轮国家和省际联盟级别的高值医用耗材带量采购，平均降幅为63.8%。

而相比高值医疗耗材，低值医疗耗材尚未有国家层面的带量采购。在2021~2022年间，共有11轮省际联盟级别带量采购，平均降幅为66%。

耗材在带量采购以前有三种销售模式：经销商、直销和配送商，其中经销商模式中的渠道利润占比可达2/3。

带量采购中选产品大概率将采用直销或配送商模式。假设单位产品中选价降价50%、60%和70%，而物流和跟台费降价30%、50%，其出厂净价和净利润变化如下：

三轮国家高值耗材带量采购实施情况及趋势

2020年至今国家已组织三轮高值耗材集采，采购规模渐增，规则渐趋温和。

目前国家耗材集采已经经历了三轮，从过去几轮的国采看，呈现以下趋势：

政策制定趋于缓和。从冠脉支架时减幅击穿出厂价，到第二轮关节集采时逐渐趋于缓和，目前第三轮骨科脊柱带量采购脊柱国采参考前期省采相关入围规则，淘汰率问题消解，进一步保障企业利益。从过去三轮国家带量采购政策制定上看，政策的力度开始逐渐趋于温和，对淘汰率以及最高有效报价的制定上做出了较好的平衡。

国产化率不断提升。近年来，我国高频颁布政策鼓励国产医疗器械发展，国产高值医用耗材现已基本能够实现品种全覆盖，骨科、血管介入、眼科等高值医用耗材和生物材料等领域取得显著进步和突破，国产企业也有望在今后集采中获得相对较好的价格以及用量。

采购范围扩大及频率加快。2021年6月《关于开展国家组织高值医用耗材集中带量采购和使用的指导意见》发布，明确要逐步扩大集采覆盖范围；此外，医用耗材集中采购逐渐从国家集采慢慢过渡到联盟集采、省级集采、地市集采等形式。国家及各省部门在探索中发展、完善相关政策制度，集采的常态化、规范化以及制度化势在必行，未来采购频率有望进一步加快。

当前三轮国采中，第一轮冠脉支架国采的降幅为三轮国采中最大，中标产品平均降幅93%，其中国内产品平均降价92%，进口产品平均降价95%。各冠脉支架产品中标价均低于厂商出厂价，较大程度上地压低了厂商的毛利率。2022年11月，冠脉支架国采开始接续采购，对于首轮集采中选产品，其中标价平均提升27.4%。

第二、三轮国采根据医疗机构需求、部件是否齐全以及企业产能将产品分组竞价，且设置保底规则，一定程度上缓和了竞价激烈程度，平均降幅为82%和84%。

1. 冠脉支架市场情况

在集采前国产化率很高，集采后国产化率进一步提升。

一轮国采中外企表现：总的来说，在第一轮国采中，外企的积极性不高。

雅培是集采前市场份额最高的进口公司（~13%），有6款品种入围，但是全部报出高价出局；

波士顿科学较新的产品报出高价主动落标，上市时间较早的产品报出低价中标。

2. 人工关节市场情况

集采前国内的骨科市场竞争格局较为分散，由进口主导。捷迈、强生、林克骨科、施乐辉四家企业市场份额总额超过40%。集采后国产龙头企业市场份额上升。

二轮国采中外企表现：此次参与投标的外资企业报价积极，大部分外企产品都中选。

捷迈、强生产品全线中标，强生策略得当，A组全线高价中标；

史赛克报出陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统的A组最低价；

林克和史赛克各有1个产品A组落标。

3. 人工脊柱市场情况

国外企业中市场份额最大的三家为：强生、美敦力、史赛克，由于本轮国采国外企业对比国内企业整体降价幅度较小，导致最终分配到的采购量有限。预测之后的国产化率将会进一步提升。

三轮国采中外企表现：本次集采外企头部企业中，仅有美敦力和强生中标。

史赛克全线落标；

美敦力与其子公司康辉在A和B竞价单元中共中标19款产品，康辉更是全面中标，预计美敦力能够保住一定的市场份额。

2023年1月12日，国家组织医用耗材联合采购平台发布了《关于开展人工晶体类、介入类及骨科类医用耗材信息集中维护工作的通知》，要求相关企业完成对1）人工晶体类，2）介入类和3）骨科类医用耗材产品的信息维护。根据惯例，信息维护一般为集采工作的前奏。

因此，人工晶体、冠脉药物球囊可能会成为2023年耗材国采的重点品种，而运动医学类骨科耗材可能会成为省级集采的重点品类。

高值耗材带量采购对企业的影响及企业应对策略

对于国产化相对较低的耗材集采，国产品牌会借助集采打通院内渠道，快速实现放量；对于国产化相对较高的耗材集采，厂商应注重产品创新，寻找新的利润增长点。

面对高值耗材带量采购，差异化创新能够让企业避免同质化竞争，加深护城河。只有通过创新实现产品迭代或研发颠覆性产品，企业才能实现持续增长。很多创新领域仍具有较高的价值，对于全国带量采购尚有一定的时间。对于新产品研发，也需要尽快拿证。创新产品取证进度关乎着未来研发成本的收回周期，越早上市对于厂商在面临未来集采大棒时越能够形成优势，并且先发优势有望持续保持和强化。因此，新产品注册时，前三家和更靠后的厂商的投资价值亦是不同。