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昨日晚间,神州优车发布公告,截至2月28日,共有4名新增投资者以每股16.8元的价格认购其新增股份,包括上海联银创业投资有限公司、浦银安盛资管、上海谷欣投资有限公司、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金,分别认购约24亿元、10亿元、7亿元、5亿元,共计46亿元。
今日,神州优车CEO陆正耀接受虎嗅等媒体采访,解释了规模缩减、为何延期等问题,他说,“这次融资并不是因为缺钱,而是为了获得战略支持。”并表示,今年神州优车旗下四条业务线(神州租车、神州专车、神州买买车、神州车闪贷)均会实现盈利。
延期与缩减
神州优车是在2016年10月17日第一次发布定增预案,当时公告称发行价格区间为50元/股-51元/股,公司拟发行不超过1.96亿股,预计募集资金不超过100亿元。
随后神州进行了三次延期认购,在最后节点(第三次的延期缴款截止日为2月28日下午3时30分)宣布了四家机构46亿元的定增。
但在陆正耀的表述中,这次融资颇为顺利,11月便与5家战略投资方签署了协议。之所以延期是因为“包括银联在内,这里面有好几个战略投资人,由于他们所处的行业,必须要履行监管部门的审批。这样整体因为监管审批的时间会相对不可控一些,所以延了三次。”
除了延期外,这次融资的另一个关注点在于金额的缩减。对此陆正耀的解释是“(实际是)5家战略投资人金额差不多在70多亿,但还有一家在履行监管的审批,差不多还有二十几亿。到昨天等于交割了46个亿,共4家投资方。”“每个战略投资人不到最后签约的时候都不会说具体要多少(股份),考虑到额度,当时多报了一点,所以是100亿和70多亿的差别。”
已经到账46亿,还有20多亿在路上。如果以100分为满分的话,70亿算是及格了(前提是后面的20亿通过审批)。
拿到钱后要干什么?
如此前的口径一样,在今日的媒体沟通会上,陆正耀称新的融资主要用在汽车电商业务神州买买车上。
目前神州买买车共开设120家实体店,主要集中在地级市。按照陆正耀的说法,今年将进行渠道下沉,把电商、门店铺到县级地区。
在神州的汽车生态中,电商业务像是一个连接器,通过新车业务连接起汽车贷款、汽车后市场,通过二手车业务实现神州车辆的完整使用线。地位可见一斑。早在去年4月份那场颇有争议的入股事件中,陆正耀便表态要把战场从专车转移到电商上来。并立下一个目标,在2017年6月以前全国覆盖所有地级市,在两三年内实现拥有500家门店,150台以上月单店销量目标。
除了电商之外,陆正耀表示今年会在汽车前端(自动驾驶、造车等)、后端(汽车保养等)有所动作:“我们整个体系是希望构建人和车的生态圈,在生态圈里面前端肯定是生产的环节,在买车之后的环节,我觉得都可以看为是后市场。”“我们会采用资本或者自营的方式,进一步丰富生态圈。”
与新增投资方会如何合作?
“大家如果看过半年报的话会知道,我们账上的现金储备是非常多的。这次融资不是因为缺钱,而是为了获得战略支持。”陆正耀说道。
依据神州给出的新闻稿,神州优车会与新增投资方中国银联在业务上进行合作。“双方拟在支付业务、大数据开发、联名卡发行、平台内容和会员体系建设、联合营销等领域展开全面合作。”
不过,在沟通会上,陆正耀并未透露具体的合作产品和模式。