洞见2017教育行业新变化：头部公司在改变行业玩法

在7月11日举行的“2017中国互联网教育”论坛上，鲸媒体创始人迟耀明进行了主题为“洞见2017教育行业新变化”的演讲和分享。

基于过去几年对教育行业深度的观察、反思和行业大数据的分析和解读，他提出了教育行业正在经历的两个重要变化和趋势：

整个教育行业正在从过往的封闭体系重构成开放体系，头部能力、头部技术、头部内容开放为整个行业的通用能力。同时，他还提出了教育行业的产业化能力正在变强的趋势。

趋势一：教育行业的头部能力逐渐变成通用能力，封闭体系正重构成开放体系

会上，迟耀明首先分享了科技行业一家知名企业的例子——Global IP Solutions（简称“GIPS”）。“GIPS在十年前就是一家全世界最优秀的语言处理解决方案提供商，到今天依然很优秀。”

十年前，思科公司的视频会议系统购买的正是GIPS的技术，腾讯QQ也购买了GIPS的技术做音频处理。“为了使用它（GIPS）的技术，买家通常要付出很高的费用来购买其服务、租用其服务器，即使在相对封闭的体系里，GIPS也赚取了大笔利润。

“然而在2010之前，中国只有一家公司能买得起它的服务，这家公司就是腾讯，腾讯的语音电话、音视频用的是GIP的技术。”迟耀明说。

但在2010年5月发生了一个重大的变化：Google花了6820万美金收购了GIPS这家公家，之后便把GIPS的功能免费开源出来。

“这给行业带来的影响是超乎想象的。谷歌在GIPS技术的基础上加入了自己的技术储备，今天我们所有音视频交互使用的底层技术—WebRTC的技术就是GIPS的技术。”迟耀明解释到，如果GIPS的技术没有开放出来，今天诸如花椒、映客、陌陌直播、狼人杀等服务大家可能享受不到。

从数据角度来看，从封闭体系到开放体系所产生的势能也是巨大。在2010年的PC互联网时，在GIPS还没被谷歌收购之前，全球1年使用GIPS技术的终端大约是几百万台；而如今的2017年，全球每一天使用GIPS技术的终端超过10亿台，“所以这就是开源的力量，这就是封闭体系重构到开放体系之后对行业带来的促进和改变。”

在迟耀明看来，事实上，如今的教育培训行业正在发生着一模一样的变化。“五年前或十年前，一套独家教材、独家课件、独家名师都可能成为一个企业的核心竞争力。

但今天已经发生了巨大的变化——如果一个创业公司或传统企业想接入头部企业的课程、内容或者接入在线网课的能力，不需要像五年前Facebook一样，从第一行代码开始写起，从第一个服务器开始架构，只需要在现有开放的架构/平台的基础上做延伸和拓展就可以了。”

在这个过程中，另一个变化也应运而生，如何处理和头部企业的关系变成了一个新的命题。迟耀明认为，一个行业在从封闭体系到开放体系的重构过程中，其实头部企业发挥着非常巨大的作用，“如果创业企业能处理好和头部企业之间的关系，找到自己的角色，就可以赚取巨大的利润。”

科技行业的Google和Facebook就是比较典型的两家公司。迟耀明举例解释到，在AI相关的公司中，“目前80%以上的公司要么使用的是Facebook开源出来的Torchnet技术，要么是谷歌TensorFlow的深度学习框架。

”这两年火热的AlphaGo就是在Facebook开源出来的Torchnet底层架构上增加了一个应用层。“而教育领域中所谓的自适应学习，我所见的几乎都建立在这两个开源平台之上。”

反观教育行业，迟耀明觉得这种情况很有可能将在教育行业里快速发生。“今天互联网教育论坛的演讲主题词几乎很多都集中在AI和教育行业的结合，我认为这离开了头部企业是不可行的，因为AI除了算法加入芯片之外，还需要大量训练样本，需要数据训练出来，而新东方、好未来每有几百万学生、几万名老师正好可以参与这样的样本训练。”

行业的头部能力逐渐变成通用能力，教育行业的头部企业将会承担越来越多的责任，但未来获得的利益会逐渐体现出来。对于中小企业和创业企业来说，迟耀明认为带来的新机会是如何基于现在开放的体系寻找适合的创业机会。

“比如直播课，以前要从写第一行代码开始，而现在可以直接接入好未来的直播云技术。通过双师课堂，新东方、好未来等传统机构优秀的教学能力、教研能力、师资能力也逐渐开放出来，渗入到地方上的中小企业中。

而在新东方双师课堂的屏幕上，我们还发现老师能看到学生脑袋上的小图标，显示孩子的注意力如何，是否精力不集中等。今年上半年，好未来投资的Facethink也是一家类似的公司。”‘

基于以上，迟耀明还做出了一个大胆的揣测：“我相信头部企业在具备这些能力之后，未来一定会或多或少的把部分或全部的能力开源出来，开放给整个行业。创业项目或公司都可以在这个基础上做新的发展。”

趋势二：教育行业的并购重组将是趋势，行业的产业化能力在变强

首先是关于2015年至2017年上半年教育行业一级市场的投融资数据统情况（如下图）。迟耀明指出，之所以选择上半年的数据，除了因为2017年刚刚过去半年，另一个原因是2015年下半年发生了股灾，选取上半年的数据更有参考价值。

我们能看到一个明显的趋势是，在2015年（教育）行业特别热的时候，投融资的金额也很多；2016年是教育行业投融资较为转冷的一年，融资案件数也下降很多，总金额也变的很低。

而2017年一个确定性的事实是行业正在回暖，从数据上看回暖的幅度不是很大，但是处于冷静的状态。

其次，2015年至2017年上半年投融资数据分阶段情况看，如果把种子轮、天使轮、Pre-A、A、A+轮认为是早期阶段，B、B+、C、C+轮定位为中期阶段，D轮以后及并购算作后期阶段，通过上图可发现，“2015年行业比较热、刚刚崛起的时候，早期项目是最活跃的，所以发生了100多起，主要集中在早期项目。”

迟耀明指出，通常按照规律而言，行业比较冷静的时候，融资会发生在中后阶段，早期阶段明显减少。但2016年上半年显著的变化是全线下跌，这主要是因为“整个教育培训行业的产业化程度、资产化程度比较低，可供中后期操作、并购重组的案子非常少，所以处于下跌的状态。”

不过，在2017年的融资阶段方面，呈现出来较为明显的趋势是由分散慢慢变得集中。这从三个阶段分别的融资金额图表中有清晰的体现。今年上半年，早期、中期、后期的融资金额比例接近于1：1：1的状态，这其实也是整个行业走向产业化、并且能力走向成熟的标志。

基于上述数据的分析和思考，他提出了自己的第二个观点：教育培训行业的产业化能力在变强。教育行业本身是一个周期性非常强的行业，所以导致过往行业的产业化能力比较低。

而过去三年，有两个重要因素导致其产业化能力在变强：

一是整个行业的头部企业脱颖而出。“它们本身有非常强的布局诉求、产业化诉求，所以在整合的过程中，产业化能力流动性变强。”

二是新加入了许多教育领域的操盘手。“上市公司、PE基金等等贡献了越来越多专业化的操作能力和流动性，所以整个行业的产业化能力是在变强的。”

按照迟耀明的预计，短期来看，整个教育行业快速的并购重组必定是一个趋势。而长期来看，“教育行业的产业化能力未来将持续增强，并且成为推动行业继续发展的重要动力之一。”