高息和银行业危机，美国银行业存款1994年以来首次同比下降

本文来自：华尔街见闻，作者：周晓雯，题图来自：视觉中国

存款首现同比下滑，美银行业面临重重挑战。

美国联邦存款保险公司（FDIC）近期公布的《存款摘要》显示，截至今年6月30日，美国银行业存款总额同比萎缩4.8%至17.27万亿美元，为1994年有记录以来的首次同比下滑。

在这减少的8716亿美元存款里，美国四大银行——摩根大通、美银、富国银行和花旗银行——损失的存款占30%。

摩根大通仍然是美国存款最多的银行。今年上半年，摩根大通存款总额同比下降2.8%至2.069亿美元，但存款份额有所上升，达到11.98%。

该行CFO在上半年财报电话会议上表示，随着量化紧缩政策的继续，整个美国银行业的存款将“适度下降”。

除摩根大通外，美国银行存款减少了5%，至1.87万亿美元；富国银行存款减少6%至1.37万亿美元，花旗银行存款减少0.8%至7571.4亿美元。

长期高息环境，加上银行业危机，客户开始陆续转移资金以寻求更高回报，美国银行体系存款正以自2008年金融危机以来从未见过的速度流出。

不过，相对非银金融机构而言，四大银行遭受的流出仍属较轻。

在美国前15大持有存款机构中，嘉信理财（Charles Schwab Corp.）存款同比降幅最大，同比锐减3047亿美元，降幅高达31.1%。存款流失的主要原因是经纪账户资金外流。

至于上半年“风暴眼”中的硅谷银行SVB，其母公司SVB金融集团在2022年还是美国存款总额第15大银行，今年3月之后，该集团跌出了榜单。

银行“存款争夺战”

在前所未见的存款流出趋势下，美国银行业不得不加速内卷，打响“存款争夺战”。

华尔街见闻此前提及，许多美国小银行开始提供5%以上的定期存单利率。四大银行也提高了存款利率。

像苹果这样的大型科技集团也在加入战场。

今年早些时候，苹果和高盛联合推出的Apple Card试图通过支付高于美国平均利率10倍的利息，吸引美国储户开设新的储蓄账户。

这一策略被证明初见成效，到今年8月，苹果宣布，Apple Card已吸引了100亿美元的存款。

苹果提高储蓄账户的收益率，意味着其在进军金融服务领域的道路上继续前行，也凸显美国银行业存款争夺战仍在继续，竞争激烈。

而在这种背景下，更老牌的银行（尤其是地区性和规模较小的银行），正面临越来越大的，为储户提供更高存款利率的压力。

本文来自：华尔街见闻，作者：周晓雯