印度对国产手机厂商的调查仍在继续。

据印度报业托拉斯报道，以涉嫌洗钱活动从而使vivo获得不当收益为名，印度执法局周二逮捕了四人，其中包括Lava International 移动公司董事总经理Hari Om Rai，特许会计师 Nitin Garg和Rajan Malik，以及一名中国籍vivo员工Andrew Kuang。这些人将面临三天的拘留期。

vivo对此向媒体回应称，公司“在印度严格遵守当地的法律法规。我们正密切关注近期的调查事宜，并将采取所有可行的法律措施进行应对。”

有知情人士告诉路透社，vivo此次被查仍是2022年相关案件的延续。2022年7月，印度执法局以涉嫌洗钱为由，突击搜查了vivo及相关企业在印度的办公地点，并冻结了vivo 119个账户的近4亿元资金。

一周后，印度德里高等法院作出解冻vivo银行账户的决定。但解冻决定出台一个月后，2022年8月，印度税务情报局再次盯上vivo，指控后者涉嫌偷逃税款约20亿元。

连番调查带来的直接影响，则是有望打断vivo在印度的增长势头。2023年第二季度，vivo以17%的市场份额，跻身印度智能手机出货量第二，仅次于三星，且是印度TOP5中唯一实现同比增长的手机厂商。

小米就是vivo的前车之鉴。2022年1月，小米以涉嫌偷逃税缘由，被印度当局追缴约5.6亿元税款；同年4月，小米再被印度当局冻结约48亿元资金。今年二季度财报电话会上，小米集团总裁卢伟冰对此回应称，48亿元资金仅仅是被印度政府冻结，并非没收，公司“仍然在通过法律途径解决。”

近期，网传印度当局撤销了对小米的冻结决议，但该消息暂未获得官方确认。

小米、vivo之外，包括OPPO、华为、中兴等在内的几乎所有国产手机厂商，都曾遭遇印度相关部门的税务审查，苹果代工厂富士康、伟创力等同样未能幸免。

尽管印度搜查行动不断加强，但没有哪家手机厂商敢放言彻底放弃印度市场，就连一度宣布撤出印度的荣耀，最近也有了重新回归的新计划。

在去年7月公开从印度市场撤出后，近期，转投荣耀阵营的realme印度前首席执行官马达夫·谢斯，转发了“荣耀科技印度”账号的新品预告信息，并配文称“荣耀手机很快将在印度推出”。

一边是层层加码的审查政策，一边是难以割舍的广阔市场，印度，成了当下国产手机厂商又爱又恨的存在。

一

中国、美国和欧洲市场仍然是引领全球智能手机发展的心脏，但随着这些市场趋近饱和，已经成为全球智能手机销量第二大市场的印度，正在担起一众手机厂商未来的主要增长动力。

2023年第二季度，全球智能手机市场销量同比下降8%，环比下降5%，且已是连续八季度出现同比下降。全球第一大市场的中国，二季度智能手机市场销量同样跌跌不休，同比下滑5%。

反观印度市场，今年二季度手机市场销量达到3610万部，同比仅下降1%，且环比增长18%。

苹果CEO库克更是将印度视为iPhone的重要新增市场。没有哪家手机厂商比苹果更能体现印度作为下一个中国的赌注。今年一季度财报电话会上，库克在被问及当前印度市场是否类同十年前的中国时，预测道：“我在印度确实看到有很多人进入了中产阶级，我希望我们能说服他们中的一些人购买iPhone，我真的觉得印度正处于一个转折点。”

为了加大在印度的渗透率，今年4月中旬，苹果先后在印度孟买和首都新德里开设了两家苹果直营店。这是继2020年在印度正式开通线上销售渠道后，苹果首度涉足线下渠道。

库克对印度的重视，还体现在逐步加码的iPhone新机同步生产上。自2017年以来，印度一直只被允许组装低端iPhone机型。改变从去年开始。2022年，iPhone 14系列发售几周后，印度被准许代工生产最新旗舰系列。到了2023年iPhone 15系列，印度已经与中国一样，拥有了首发生产资格。这意味着即便是中国用户，也很可能收到来自印度制造的iPhone 15。

在摩根大通给出的预测报告中，到2025年，25%的苹果iPhone将在印度生产。摩根士丹利分析师Erik Woodring更是大胆预测，未来5年，印度有望为苹果贡献15%的新增收入，和20%的新增用户。未来10年，苹果在印度年营收将达到400亿美元。作为对比，苹果在中国市场当前的年营收约在750亿美元。

作为刚刚超越中国，成为世界人口第一大国的印度，盯上其发展潜力的不止苹果一家手机厂商。

因从华为独立而无暇顾及海外市场的荣耀，在去年选择撤出印度后，近期被爆出重回计划。据印媒报道，荣耀目前正在和印度本土三家制造商进行谈判，且已经投入约3.5亿元在当地建立运营中心和分销网络。

即便是遭受审查的小米、vivo，也仍然在加码印度市场。今年4月，vivo曾对外声称将进一步投资印度市场，在2023年底前对印度投资约30亿元用于智能手机的生产，其大诺伊达新制造工厂有望在获取当地许可后，于2024年初开始生产，未来将具备年产近1.2亿部智能手机的能力。

值得一提的是，印度等新兴市场给手机厂商带来的机遇，不仅在于挽救手机销量，而且能带动一系列IoT设备的发展。

可穿戴腕带设备在全球出货量同比下降态势之下，却在印度市场收获了大爆发。今年一季度，其印度市场销量同比增长122%，抵消了全球14%的年同比下滑幅度。

二

十年前，国产手机厂商就盯上了印度市场的潜力。2014年被视为国产手机厂商国际化策略开启元年，小米、vivo、荣耀等开拓海外市场的第一站，大多选在了印度。

除了市场空间广阔之外，一众国产手机厂商之所以纷纷加注印度，还离不开当时印度配套的扶持政策。

2014年，莫迪政府发起“印度制造”计划，手机成为重点打造产业之一。为吸引国外手机厂商，印度大开方便之门，推出一系列税收优惠政策。

怀抱着Copy to India的雄心，雷军将印度设定为小米正式迈出国际化的第一步。到2017年第三季度，经过三年时间，小米便超越曾经的霸主三星，成为新的印度第一，这种优势被小米保持了五年，印度也成为小米最大的海外市场。

与小米快速攫取市场份额同时发生的，还有印度本土制造手机份额的大幅提升。2014年，印度本土产手机仅占全球手机市场的3%，在莫迪力推“印度制造”的第二年，印度制造的手机在全球占比已经升至11%，逐步成为仅次于中国的全球第二大手机制造国和全球第二大手机销售市场。

小米、OPPO、vivo、荣耀等国产手机厂商的到来，也重塑了印度手机市场的竞争格局。在2010年左右崛起的一批本土智能手机厂商，如Micromax、Karbonn、Lava等，被更具性价比的国产手机厂商抢走了大多数份额，日渐衰落。到2021年左右，印度超八成手机销量来自国产手机厂商。

新的变化也自此出现。2021年10月，印度电子和信息技术部向小米、vivo、OPPO、一加发出通知，要求获取这些手机及其组件的有关数据和细节，并称可能在未来几周内发布第二份通知，涉及要求对这些手机进行测试。

印度电子和信息技术部打响审查第一枪后，过去两年间，越来越多印度部门开始盯上国产手机厂商，不时上演罚款、冻结资金等操作。

今年6月，印度再发供应链管理新规，要求小米、OPPO、realme、vivo等手机制造商的首席执行官、首席财务官、首席技术官、首席运营官等关键高管职位，必须由印度籍人士担任，且这些公司的供应商必须是印度本地公司等。

受层层加码的审查行动影响，2022年第四季度，小米丢失印度第一，该宝座被三星重新夺回。

三

对国产手机厂商“翻脸”的背后，突显出印度对“印度制造”策略的更大野心，即从只追求手机在当地组装，到要求手机供应链的全面本土化。

在2014年提出“印度制造”后，莫迪政府于2020年加码推出“自力更生”新策略，并配套“生产挂钩激励计划”，进一步强调本土制造地位，希望借此将印度打造成全球新的手机制造中心。

按照规定，印度政府将为参与生产挂钩激励计划的企业提供高额补贴，对本国制造产品销售增量提供4%-6%的奖励，有印度学者直接将此称为“替代中国产业”计划。

激励措施之外，税收成为印度引导外资企业加强本土化生产的另一关键工具。莫迪政府以印度广阔的消费市场为吸引点，试图通过提高进口关税的方式，培育本土完整产业链。

据第一财经报道，从2017年12月开始，印度政府将智能手机的基本关税从10%提升到了15%，2018年2月又上升至20%，4月份又对包括电路板、摄像头模块在内的电子元件开始征收10%的关税。至2020 年，印度对智能手机厂商的进口整机平均关税为28%，其他零配件平均关税为15%。

纽约大学经济学家、印度央行前副行长维拉尔·阿查里亚曾在今年3月份的布鲁金斯学会上分析指出，印度正在商品制造业等领域实行区域保护主义 。

为了维持上述税收新政，保护本土制造业，印度甚至在最后关头放弃加入RCEP协议。2020年11月，覆盖东盟10国及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家的《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》签署。RCEP旨在建立一个统一的市场自由贸易协定，最终目标是所有成员国将享受到零关税的福利。原本作为第16个国家的印度，在参与谈判后的最后阶段选择退出。

经济民族主义理论较好概括了印度上述行为背后的动因，该理论认为，世界不同的国家之间存在经济竞争，某一国家想要从竞争中获胜，就必须施行排外政策，让本国的经济免受外国产品、技术和资本的竞争。表现在具体贸易往来上，就是建立各种壁垒，阻止外国商品进入，以保护本土民族企业。

在印度强势推行本土制造策略影响下，电子产品成为涨幅最大的出口类别。截至3月份，其出口额相比2018年，增长了两倍，达到230亿美元。其中，印度生产的智能手机产量，更是从2014年的全球3%，有望在2023年上升到19%。

在不打算对当前税收制度进行任何改变的基础上，印度甚至还想将手机产业上的成功经验，推广到电脑产业上来。

今年8月份，印度对外贸易总局宣布，为了“确保值得信赖的硬件和系统”进入印度、减少对进口的依赖、促进当地制造业，将对笔记本电脑和平板电脑的进口实施许可证要求。

据路透社爆料，在苹果、戴尔、惠普等企业界和美国政府抱怨之下，印度不得不调整政策，决定将其推迟一年执行。待企业在印度陆续开始本地化生产笔记本电脑、平板电脑后，进口配额制度也将逐步生效。每家公司的配额规模，将取决于其本地化生产、IT硬件进口以及从印度出口此类产品的情况。这一进口配额计划将不适用于智能手机。

当下莫迪政府正在致力于实现百分百本土生产手机的目标。2014年，国产手机厂商刚刚进军印度时，其每年向印度出口的手机数量一度达到1.8亿部，来自印度海关统计数据显示，到2022年，印度从中国进口的手机数量已经降至219万部，缩减超九成。

尽管从印度赚钱正变得越来越难，但在少赚钱和不赚钱之间，不到万不得已，没有手机厂商会主动选择后者。

参考资料：

《消失的中国手机：十年前印度还进口1.8亿台，如今不到300万》第一财经

《vivo员工被捕，中企在印度有多难？》霞光社

《官宣退出一年后，荣耀手机将重返印度》观察者网

《印度开始直接“抢”来了？》功夫财经

《小米创业思考》中信出版社

本文来自微信公众号：字母榜（ID：wujicaijing），作者：赵晋杰