淘宝能否逃脱被对手们“蚂蚁搬家”的命运？

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2006年5月10日，淘宝宣布推出“招财进宝”竞价排名产品，引发了小C卖家的大规模抵制。同时，腾讯拍拍推出“一键搬家”服务，支持卖家一键将所有的店铺内容搬到拍拍。

迫于压力，淘宝很快撤下了这个产品，拍拍也落得个“吃相难看”的评价。

之后的事情我们都知道了——阿里在电商领域高歌猛进，无数卖家喊着“出淘”，又灰溜溜的回到淘宝。腾讯在游戏和社交领域无可匹敌，微信横空出世，到2017年，用户数已达到惊人的9亿。

到了今天，一场没有当年惊天动地，却在地下硝烟弥漫的新电商大战已经悄悄开打，这一次中坚力量是无数是创业者和中小卖家。

这一次，淘宝能否逃脱被蚂蚁搬家的命运？

首先需要回答一个问题：why now？为什么现在会出现这样的情况？

我的逻辑是：

电商的本质是人的消费需求被便利性（浏览+物流）而释放，而消费最终只回归到一件事：产品+服务。渠道是基础设施的一部分，良好的渠道建设带来好的体验，但是说到底，用户想要买的是那件商品，至于在哪买，在淘宝还是微信，只取决于他为了购买商品而付出的成本，包括时间、空间和金钱。

做品牌最好的品类不是最高端的，也不是最低端的，它有一个公式：

市场规模=产品价格×受众基数×毛利率×需求增长速度

其中最重要的是受众基数，如果你想做大，获得VC青睐，你得做大众消费品，不要做只服务塔尖上的一群人的产品。

所以，在线上流量越来越贵的今天，所谓大众在哪里？今天的微信有9亿用户，淘宝有4亿用户，这中间的差距还有5亿，这是同样有着消费需求的一群人，他们是线下的用户、微商的用户、今日头条里那些买199元/件货到付款的羽绒服的用户，但是不是淘宝的用户。作为商家，如何才能获得这些顾客？

目前，微信和淘宝不互通，所以只能用别扭的“淘口令”来分享。很多人以为这和当年的百度一样，是双方的互相封杀，其实不然。淘宝不想让用户在微信内养成购物习惯，但是又拼了命的想薅微信免费流量的羊毛，不惜政策支持引导，让数以几十万计的淘宝客，在各种购物微信群里做导流。有行内人士透露，每天从微信导到淘宝的交易规模至少在10亿量级。当年发明了“淘口令”的团队，还获得了公司表彰。

而微信自然不愿意看到这件事，忙着围追堵截，今年有很多数量的购物群被封，但是这招治标不治本，封了一个群，还有千千万万个群。

釜底抽薪的招是什么呢？就是让这些人都到我微信的平台上来做生意，让卖东西的，做推广的，买东西的人，在微信内形成闭环体系。这就是之前有赞、微店等等做的事儿，实质上是在微信体系内再造一个淘宝。嗯，这两家公司一共融了上亿美金，当时阿里吓得够呛；

为什么有赞、微店没做成？

流量是商家自己找来的，而不是有赞或者微店的，通常都是直接到店铺或者详情页，不可能有商家愿意把自己辛苦找来的流量拱手交给平台。所以在微信体系内，根本不可能出现一个中心化的电商平台。

打个比方，到现在淘宝店铺内的商业化也只有友情链接，官方根本不敢碰。如果他们要自己做流量，那又和初衷相违背。所以现在我们看到有赞已经完全变成SaaS工具，对商家收费，也不错，但是就不是那么大一个故事了。

云集和拼多多的出现，是不同的玩法，云集用开大会、发展分销，建立了一套自己稳定的分销网络，背后去增加供应链，比如一些高毛利的品类。而拼多多开创了拼团的方式，用产品化的思路去引导用户自然裂变，拼好货时期是自营水果，到了拼多多已经变成POP模式（Point Of Purchase）。总的来说都是找到了一套好的方式来利用微信的流量。

到今天可以看到这种模式是非常成功的，这两家公司目前都是独角兽的估值，10亿美金，比起前面的有赞微店，可以说是又上了一个量级，差别就在于利用微信流量的方式。

下一步，小程序？

事实上，未来本质上跳不出云集和拼多多的圈子，只有一个小小的变化，就是微信小程序成为新的载体。

2017年1月9日，微信小程序发布。小程序的作用范围很大，只从电商的角度看的话，小程序最大的价值是使“传播—交易”的整体体验更加流畅了，不管是群内分享卡片还是交易流程，小程序都最接近原生的展示形态。就像以前你销售得把人拉到店里，现在群里点一下就买单，提升了转化率。

不要小看这一点点的提升，就像物流速度从3天提高到1天，降低了用户的购买成本是，消费迁移的趋势会越来越明显。

当微信内交易和购物的生态越来越好，商家就会被吸引过去，但是一开始商家不知道怎么做，所以首先第一批开始的是掌握获取流量方式的第三方，现在逐渐已经看到更多的创业公司在做这件事（职业关系不能透露这些公司名称），先掌握部分流量，撬动一些商家，甚至从自营起步，然后再两头反复做。

这种事情，微信自然乐观其成，而淘宝会被蚕食，一部分在淘宝生存的不好的中小商家，开始转移到微信去做，自己开微店，同时也合作第三方渠道。未来，微信上可能会冒出一堆新消费品牌，他们有忠实强互动的用户和粉丝。当然以后他们做大了也会尝试去开淘宝店或者线下店，但是没关系，淘宝已经不是唯一的选择。

最后，大品牌会不会跟上？

取决于最终微信内的体系的体面和基础设施的完善程度。淘宝还会在，一直都在，但是就和微信支付和支付宝一样，市场份额28还是46的问题了。问题是阿里甘心46吗？

欢迎随时和我讨论。我是Jun，就职于某一线VC机构，主要看电商消费类早期创业项目。我的邮箱是JUNvcguancha@163.com