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2012-08-04 09:00
吴军:透视软硬件“合体”潮流
虎嗅
原本清新和睦的软、硬件两者从此准备不分彼我了——微软自有平板Surface高调来袭,Google Nexus 7 和Amazon kindle fire 2争分夺秒的抢滩市场先机,而Facebook手机虽遭扎克伯格否认,但市场却始终把其推至风口浪尖。这是怎么了?
当然一个声音传来了:“抢占入口!”面对这种陈词滥调我们不禁想追问,当今都有谁适合抢占入口?这种入口如何获得成本几何?为什么国内巨头腾讯百度却又偏偏沉默?即便是有了入口我们需要输出的是什么?我们可以看到的是,谷歌通过Android在输出广告,Amazon通过终端来推广是电子书和电影等服务,那微软的Surface又是为了哪般。
为此虎嗅网专访了《浪潮之巅》的作者、原腾讯副总裁吴军,并从他的解惑中寻找到了一些答案。“在移动互联网领域,未来哪几家公司将执牛耳?”吴军给出了自己对
未来格局
的大致看法:
1、Google会很大程度上控制操作系统——微软没有希望
2、三星将成为过去的惠普
3、小米或者类似的公司则更似联想
4、其它手机公司没有特色,苦苦支撑
5、亚马逊会给人惊喜
6、苹果还是苹果——
高端的东西永远有人要
当然,虎嗅和吴军还聊了一些其他的:
虎嗅:
现在市场的一个强共识似乎是:只要做软件,就必须做生态系统,只要生态,就必须做硬件设备。这是真理与大势所趋吗?
吴军:
不是所有的软件公司都适合做硬件的。毕竟除了苹果,其余厂商在硬件本身上是无法挣钱的。可以看到,如果一个软件公司无法提供增值服务,必定是失败。亚马逊的增值服务很明显,大家会通过它买东西,尤其是电子书,Google的也很明显,是广告收入。但是微软就不是很清晰了。
目前适合做硬件的软件和服务公司必须是有非常高的ARPU值,即从每个用户身上挣到了足够高的利润,这样新增的硬件业务不会是它们利润率的大分母。从这个角度看,Google,亚马逊,微软和甲骨文都符合。
虎嗅:
做硬件的玩法跟做软件有什么不同?
吴军:
软件和服务公司做硬件是没有打算在硬件上挣钱的,这和戴尔,联想和三星这样的公司出发点是不同的。他们希望新的硬件能带动软件和服务的收益,而这点能否做到,要看这些公司在服务上的创新力了。而即使像小米科技这样新的收入以硬件为主的公司,它最终挣钱还是放在了服务上。
虎嗅:
腾讯、百度等拒绝硬件的公司,您认为其选择是否正确?
吴军:
目前腾讯和百度虽然市值很好,但是营业额和利润与Google、微软甚至亚马逊等公司比都是很低的,如果一些背上硬件的包袱它们其实背不动。第二这些公司都是中国公司,不是全球公司,每个用户提供的ARPU值不如微软和Google高,因此增值服务未必能弥补硬件的亏损。因此暂时不涉足硬件是明智的。
虎嗅:
近期的软件商频频涉硬,跟移动互联网行业进程是什么关系?IT厂商做硬还是做软,近20年是怎样一个规律和趋势?
吴军:
回顾PC 30年,可以看到今天企业做硬件和PC时代制造PC完全不同,即使在今天如果IBM还有PC的制造业那他的一定会卖掉。
30年前,PC的硬件占个人计算机用户开销的大部分,80年代软件服务和硬件消费之比达到了1:4,彼时的PC和硬件的毛利是非常高的。90年在给意大利Olivetti做代理时,硬件制造商的毛利有50%作用,由于硬件厂商的利润可以和软件企业相当,所以诞生了很多包括戴尔和康柏在内的硬件公司。
到了90年代中期PC市场因为规模扩大,硬件厂商的利润也大幅下降,而软件企业因为没有制造成本,容易维持利润。因此造成一个现象是硬件厂商营业额高,但利润率却非常低,而微软等软件企业营业额虽低,但是因为利润率高,所以市值非常大。这造成如果软件公司收购硬件公司,会因为使得整体利润率下降,同时在股市的估值会下跌较多。反倒是同时做软件和硬件的公司,会考虑把硬件部门出售,以提高利润率和公司在股市上的表现。
2000年前后,由于上网费的攀升,所以硬件和软件服务还是维持2:1的成本——单纯购买硬件的成本在IT开销总的比例在降低,对此传统的硬件厂商,包括戴尔,太阳,宏基,联想等都不过是辛苦维持。
到2005年后,软件企业和IT服务企业不仅利润率依然很高,而且营业额也超过了硬件企业,比如微软和Google,在这种情况下他们涉足硬件,不会过多地增加分母(营业额),还能保持很高的利润率。比如Google收购摩托罗拉后,今年Q2财报中,后者12.5亿的营业额只占Google整体122亿的10%左右。目前涉足硬件的几个公司,苹果,微软和Google,除了苹果外,硬件的占比不高。
今天,消费者市场的IT开销主要是PC和移动终端两部分。新的情况是,Google和亚马逊即使在其自有终端本身一分钱不挣,其它收入两年也有200美元。这样,即使硬件不挣钱,利润空间也非常大。而且目前Google在和运营商合作,包括它的1G带宽计划,最终会通过服务中从每个用户身上赚到更多地钱。但是微软能否做到这一点很值得怀疑。
虎嗅:
你怎样预测未来三五年的移动互联网行业的软硬件市场格局?决胜因素是哪些?
吴军:
如果现在预测有一家公司成为下一个Facebook,那么一定在移动互联网上,因此和移动互联网相关的领域都会很热闹,而且变化很快,会有很多惊喜和意外。
胜负手则在于手机之上有什么服务,在这里Google,亚马逊和小米的思路都正确,相反诺基亚,HTC,中兴,华为和联想的做法都有问题。其中的特例是三星,因为自身是手机器件中最贵的两个部件显示屏和内存的供应商。三星,Google,亚马逊,可能还有小米都可以做到手机和平板本身不需要挣钱,而其它的诸如诺基亚等做不到。
要挣钱的和不要挣钱的争夺市场,结果是可知的。
尾注
:昨天一个“要挣钱”的HTC公布了第二季度运营报告,公司营收30.4亿美元,同比下降29.3%,净利2.47亿美元同比下降59.4%,同时公司预测三季度营收将在23.4亿至26.7亿美元之间,而该数字远低于分析师预期的30.8亿美元。
如对本稿件有异议或投诉,请联系tougao@huxiu.com
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