距离Vision Pro大卖，苹果还差一个华强北

MR（混合现实）行业没能等到它的“iPhone时刻”。

2月2日，被寄予厚望的苹果MR头显Vision Pro终于发售。此前的预售阶段，苹果只卖出了大约20万台头显，MR仍没摆脱“小众玩具”的定位。

高达3499美元的起步价，是“劝退”的主要原因。如果再算上便携包、备用电池组、针对近视用户的定制镜片等周边，最终售价将高达约4600美元（约33028人民币）。

苹果向来擅长打造顶级产品，但在降本这件事上，还得仰赖大洋彼岸的华强北们。

无奈的选择

Vision Pro高昂的定价，两颗分辨率高达4k的Micro-OLED屏幕得负全责。根据拆解，Vision Pro硬件成本高达1509美元，其中来自索尼的Micro-OLED屏幕价值700美元，占比近50%，够买2台PICO 4整机了。

但这Micro-OLED，苹果非用不可。

众所周知，衡量MR产品好坏的核心指标，是沉浸感。若想实现科幻电影般的效果，屏幕极其关键。

当前，以Meta Quest系列为代表的主流头显产品，采用的都是LCD显示技术。

这是目前普及率最高的一种显示技术，产业链成熟，单位成本低廉。对迫切需要扩大受众的MR行业来说，是一个性价比很高的选择。

但高性价背后常常是性能的妥协——LCD屏幕的画质着实一般。

LCD是一种背光显示技术，即依靠底部的背光层发光，通过液晶层来调节光线，与滤光片配合，呈现、变化不同的颜色。我们可以把背光层想象成一个手电筒，对着一扇百叶窗照射；通过调整百叶窗，来实现不同的光线效果。

然而，这扇百叶窗是不能完全闭合的。不管怎么调节，手电筒的光总会漏出来，导致不能呈现全黑画面，颜色对比度也较低。

准备颠覆MR行业的苹果，显然不能接受LCD这般差强人意的方案。但尴尬的是，另一大主流显示技术OLED，也派不上用场。

目前，OLED常用于智能手机与电视，是一种自发光的显示技术，每个像素都可以独立控制，颜色对比度高，画面呈现效果更好。简单来说，OLED取消了“百叶窗”的设计，直接调节“手电筒”，所以也就不存在画质问题。

然而，OLED的缺陷在于，它的像素实在“太大了”。头显产品的屏幕，需要放置到离人眼特别近的地方。这就导致原本不易察觉的像素，也会因为放大变得颗颗分明，仿佛隔着一层纱窗看东西。

纱窗效应

那么，为什么不能把像素做小呢？这是因为，传统OLED制造工艺，暂时无法将像素缩小到VR头显能采用的程度。

正是因为传统的工艺不行，才有了Micro-OLED的诞生。

与传统OLED最大的不同在于，底部的玻璃基板换成了硅晶圆。这种转变能够将像素缩小到另一个层级，从传统OLED的几十微米下降到了10微米以下，避免了纱窗效应；同时因为PPI（像素密度）提高，画质变得更加细腻，沉浸感提升。

2021年底，索尼首次推出Micro-OLED显示技术；几乎同一时间，Vision Pro设计终于定稿，Micro-OLED成了苹果事实上唯一的选择。

OLED与Micro-OLED像素的差别

于是，苹果秘密建立了工作室，召集索尼的显示专家，连同晶圆制造巨头台积电的技术员，研究怎么把两颗4k Micro-OLED屏幕安装到Vision Pro上。

只是，Micro-OLED仍是一项刚刚走出实验室的显示技术，存在良率低、产能不足等问题，所以制造成本才如此昂贵。Vision Pro注定只能是一款声量远大于销量的利基型产品。

不过，苹果似乎一点都不慌。因为让消费者为昂贵的新兴技术买单，苹果不是第一次干。

过往之鉴

上一次是在2017年。

彼时，iPhone迎来问世十周年，纪念版机型iPhone X的价格也很值得“纪念”——999美元起，成为史上售价最高的一代iPhone。消费市场一度对此口诛笔伐，等到硬件拆解后，才发现罪魁祸首原来是OLED屏幕。

这是苹果第一次在iPhone上用OLED屏幕替代LCD屏幕，好处是更加轻薄、能够实现全面屏、显示的颜色更鲜亮，坏处则是高达130美元的成本，是LCD的2-3倍。

当年的OLED屏幕，与如今的Micro-OLED有着诸多相似之处：

一是需求较低。在iPhone X推出之前，OLED手机的市占率始终在20%附近徘徊。

二是产能较低。因为OLED生产工序复杂，涉及到的材料、设备成本居高不下。彼时，LCD又正值顶峰期，以三星为首的面板厂商自然不愿意扩产，毕竟风险太大。

究其本质，还是OLED“油水”太少。

起码当时展现出来的收益，不足以让面板厂投重金，突破技术和产能的桎梏。高成本、低产能造成低需求，低需求又反过来使得降本遥遥无期。

恶性循环下，OLED在智能手机上迟迟找不到一个突破口——直到苹果入场。

iPhone X打破了市场预期，发布当季就创下2240万部的最高销量，将苹果市场份额一举提高至44%。这向产业链释放了一个信号：放心投产，需求管饱。

在扩容的市场需求下，OLED扩产如火如荼。

尤其以京东方为首的中国面板厂商，格外激进。2017年国内OLED总产能只有0.6平方千米，待到2022年时已有21.8平方千米，五年时间翻了36倍有余^[9]。近三年OLED新增产能中，中国厂商占据七成，而京东方位列第一。

至此，产能利用率大幅提升，OLED的单位成本开始下降。

并且随着市场竞争加剧，各家面板厂更主动寻求起其他降本的良方。例如曾经不愿扩产的三星，如今正开足马力研发新的工艺，希望绕开OLED最昂贵的原材料FMM（精细金属掩模），以实现低成本量产。

你一拳我一拳，OLED成本就这样被打了下来，在智能手机市场开始如入无人之境。

2023年，OLED屏幕在智能手机中超过50%，第一次将LCD从王位上拉了下来。未来，OLED很可能会全面占领智能手机市场。iPhone X就像是火种，在智能手机被LCD称霸的草地上，给OLED烧出了一片土地肥沃的空地。

事实证明，订单才是新技术降本的唯一推动力。不过，光靠苹果一家的订单，显然是远远不够的。

苹果的降本秘方

事实上，随着iPhone X在消费市场大获成功，苹果也向手机同行们释放了一个信号：

过去，用OLED是先进；以后，不用OLED是落后。

从2018年开始，越来越多的手机厂商也开始意识到OLED的重要性。例如在当时，华为手机的OLED屏幕采用率仅有10%，如今已跃升至60%左右。隔壁的小米，也在过去5年时间，将采用率从个位数百分比提升至接近50%。

而以嗅觉敏锐著称的华强北，更是降本的主力军。

例如在2023年，华强北就推广了一项用激光修复OLED屏幕坏线的新技术，并且价格只有苹果官方维修价的1/3。

事实上，在OLED屏幕普及的过程中，苹果从来都不是主角。贡献了更多订单的国产手机、大举扩张的面板厂，以及“黑科技”遍地的华强北，显然才是中流砥柱。只是，苹果特别擅长扮演“吹响冲锋号”的角色，带着大家一起卷。

发动远在大洋彼岸的华强北们，才是苹果降本真正的秘方。

在Micro-OLED上，苹果想要故伎重施，同样得依赖这股东方的神秘力量。好消息是，有华强北商家已开始了行动。售价1999人民币的MR一体机，已经被摆上了电子市场的柜台。

而更多国内的“正规军”，也不甘示弱。在不久前的CES展上，国产厂商组团推出了各自的MR产品。其中如创维，直接在最新款的MR头显中使用了京东方的Micro-OLED显示屏，并且打出了“全球第二款、中国首款单眼4K MR”的宣传旗号。

但坏消息是，目前整个MR行业的出货量与收益，终归还是没法与智能手机相比。

相关新闻报道显示，愿意“复刻”Vision Pro的华强北商户，其实并不算多。

而光靠Vision Pro和追逐者的订单，在当下似乎也不足以吸引面板厂大举扩产。去年年底，出于对MR产业短期的不看好，京东方终止了对Micro-OLED项目的10亿元增资，转而去研发更先进的显示技术。

据国金证券的预测，预计到2027年全球XR用Micro-OLED出货量也不过2300万片，仅仅与2023年iPhone的平均月销量持平^[12]。

如何“吹好”这一次的“冲锋号”，才是如今库克需要思考的首要问题。

尾声

和如今炙手可热的人工智能相比，MR显然是一项略显“过气”的领域。然而，两者之间的相似程度，其实比我们想象中要更多。

众所周知，人工智能浪潮始于2012年，多伦多大学教授辛顿凭借惊艳的AlexNet，吸引来了产业界的大量投资。

然而，许多AlexNet所使用到的深度学习技术，其实并不新鲜。只是在过去很长一段时间，人们并不相信深度学习路线行得通，一度将其视作与“占星术”并列的伪科学。

真正让深度学习走上台前的，更多是产业界的信心。辛顿的成果广泛流传之后，科技巨擘们才开始大量烧钱，并坚信深度学习能改变世界。

信心，同样是当下MR产业所最欠缺的。

从2014年的“VR元年”开始算起，这个行业也两度大起大落，和2012年前的深度学习领域颇为相似。如今，微软已经放弃了Hololens 3头显的开发；而最早推出AR眼镜的谷歌，早在2019年就退出了这个市场。

随着苹果入场，曾经的一潭死水再度活跃了起来。谷歌又宣布将与三星合作，推出MR头显同苹果竞争。

固然，Vision Pro存在着各种不足之处；但如果都没有大公司愿意折腾了，那才是整个行业的至暗时刻。

参考文章：

[1] Vision Pro：消费科技新高度，空间计算新时代，天风证券

[2] Micro OLED是影响成本及出货量的关键，TrendFroce

[3] OLED微显示器的高分辨率技术，索尼

[4] Micro-OLED:下个时代的主流屏幕？亿欧网

[5] 视涯科技Micro OLED内部交流纪要，颐和策略

[6] 一文了解LCD和OLED的工作原理及优缺点对比，硬件笔记本

[7] 为什么iPhone X选择用OLED屏幕？少数派

[8] 一块OLED屏幕引发的赌局与暗战，36氪

[9] OLED产业链国产化进程加速，全尺寸应用空间广阔，中金公司

[10] 政策助力我国OLED面板行业高质量发展 2023年渗透率有望赶超LCD，观研天下

[11] 解构华强北的激荡四十年，城市备忘录

[12] Micro OLED，XR领域打造百亿蓝海，50亿设备投资可期，国金证券

本文来自微信公众号：远川科技评论 （ID：kechuangych），作者：何律衡，编辑：陈彬