河北城商行“一哥”之争

本文来自微信公众号：时代财经APP （ID：tf-app），作者：刘子琪，编辑：卢泳志，头图来自：视觉中国

河北银行版图再次扩容，能否借势守住河北城商行“一哥”地位？

作为河北城商行“一哥”，河北银行的资产规模、营业收入、净利润一直在省内名列前茅。直至2023年，唐山银行的净利润超过河北银行；今年一季度，河北银行净利润依旧略逊唐山银行一筹。

近日，国家金融监督管理总局官网披露，同意河北银行收购平山西柏坡冀银村镇银行有限责任公司并设立河北银行股份有限公司平山支行、河北银行股份有限公司平山冶河西路支行。

根据批复内容，河北银行在接手该村镇银行经过清产核资的资产、负债及业务运营的同时，也将接纳其员工队伍。此次收购完成后，河北银行将负责指导该村镇银行完成法人机构解散的相关流程，确保一切操作符合监管要求。

平山西柏坡冀银村镇银行成立于2010年，第一大股东正是河北银行，且持股比例超九成。除平山西柏坡冀银村镇银行，河北银行还发起设立冀银金融租赁股份有限公司、尉犁达西冀银村镇银行，持股比例均为51%。

关于本次收购以及业绩情况，时代财经联系河北银行、唐山银行，截至发稿尚未收到回复。

一、河北银行降速，“一哥”地位不稳？

在河北省内，河北银行总资产连续多年保持第一。

截至2023年底，河北银行总资产突破5000亿元，达到5317.36亿元，居省内城商行首位，领先第二名张家口银行（3417.28亿元）近两千亿元。

紧随其后的是廊坊银行和唐山银行，两家银行截至2023年末的资产规模均突破3000亿元，分别为3117.94亿元、3063.53亿元。

营收方面，河北银行在省内同样遥遥领先。2023年，河北银行实现营业收入112.19亿元，在省内排名第一；张家口银行和唐山银行分别实现营业收入67.08亿元、61.68亿元，分列第二、三位。

不过，河北银行的发展速度远不及省内其他多家城商行。以2023年为例，河北省内营收增速最高的是唐山银行，为31.91%；而河北银行2023年的营收增速仅为7.58%。

更值得一提的是，河北银行在盈利方面被唐山银行反超。2023年，唐山银行实现净利润30.15亿元，在省内位居首位；而河北银行净利润为27.39亿元，位居第二。两家银行净利润分别同比增长39.72%、2.99%。

拉长时间轴来看，河北银行的净利润增速已经连续多年下滑。2021年、2022年，该行净利润分别为22.76亿元、26.60亿元，对应增速分别为21.65%、16.85%。

另外，河北银行的资本充足率三项指标也连续四年下滑。其中，下降幅度最大的当属核心一级资本充足率。截至2023年末，该行核心一级资本充足率从2018年末的11.52％降至9.09％，减少2.43个百分点。

不过，河北银行的不良贷款率已经连续5年下降。2019年末-2023年末，该行不良贷款率分别为2.05%、1.98%、1.77%、1.52%、1.31%。

二、唐山银行提速，存在大客户依赖

和河北银行的降速相比，唐山银行近两年发展迅猛，大有“追赶超”的势头。

2020年-2023年，唐山银行分别实现营收35.10亿元、39.00亿元、46.76亿元、61.68亿元，增速分别为17.53%、11.13%、19.89%、31.91%；净利润分别为13.56亿元、15.49亿元、21.58亿元、30.15亿元，增速分别为-12.55%、14.26%、39.32%、39.72%。

凭借连续两年高速增长，2023年，唐山银行力压河北银行，成为河北省内城商行中净利润最高的银行。

从资本结构来看，唐山银行的盈利并不依赖传统的银行存贷款业务，而是非信贷业务。从2014年开始，该行非信贷类资产份额不断扩大，在全行总资产中的占比一度超过70%。

在监管要求下，2018年起，唐山银行开始压降自己的投资类资产。不过，直至2023年，唐山银行的投资收益仍显著高于规模相近的其他城商行。

业绩增长的同时，唐山银行对大客户的依赖愈加明显，该行前十大客户的贷款占资本净额比例从2018年末的57.69%上升至2023年末的73.50%。我国《商业银行法》规定，对最大十家客户贷款余额占商业银行资本净额的比例不得超过50%。

具体来看，唐山银行的大客户以地方政信类企业居多。2022年9月，该行曾与8家市属国企签署银企合作协议，为各家提供不低于30亿元的授信额度，累计授信超240亿元。其中，部分获得授信的国企也是唐山银行的股东。

另外，唐山银行的不良贷款率在持续改善。2023年末，该行不良贷款率为0.92%，明显低于行业平均水平。在不良贷款率较低的情况下，唐山银行的拨备覆盖率为578.87%，下降5.17个百分点。

三、谁能率先IPO？

目前，河北省是我国东部地区十一个省市中“唯三”没有城商行上市的省份之一，谁能成为河北省首家上市的城商行备受关注。

早在2012年，河北银行便启动上市计划，并且两度调整上市计划。2015年3月，河北银行计划由A股上市转为谋求H股上市。当年8月，河北银行又审议通过《关于首次公开发行由H股调整为A股的议案》，上市地点从中国香港调整为中国内地。

2022年末，河北银行撤回上市辅导备案。河北银行对此解释称，是根据监管指导意见，综合考虑资本市场动态，特别是银行业估值情况和注册制改革推进等因素，进行的终止辅导。这仅是对以前辅导工作状态的更新，并不会改变和影响该行后续上市的目标与计划。

从合规方面来看，河北银行近年来屡次被罚。2019年4月，河北银行曾因为掩盖不良资产被审计署点名。2022年10月，河北银行因为未及时建立配套的风险管理制度、合规风控人员未满足独立性要求等五项违规内如被河北证监局出具警示函。

此外，2022年，河北银行的投诉量位居辖内城商行投诉榜首，为242件；在贷款业务投诉量、储蓄类业务投诉量两类投诉中，河北银行均位于首位。

而唐山银行也曾有过上市的想法。据环渤海新闻网2015年发布的消息，唐山市商业银行更名为唐山银行，成功踏出“更名、引资、上市”三步走发展战略的第一步。2016年，时任唐山银行行长么向华在接受媒体采访时表示，在“十三五”期末，把唐山银行建设成为总资产突破5000亿元、监管评级晋升二级行、完成在A股或H股上市的一流现代银行。

如今，包括河北银行和唐山银行在内，河北省11家城商行的上市之路依然没有新的进展，谁将成为首家省内上市城商行还充满未知。