一场事关“核电数据中心”的口水仗

本文来自：科创板日报，作者：史正丞，题图来自：视觉中国

根据最新的消息显示，以全球最大云计算公司亚马逊为代表的科技巨头，正在挥舞支票簿搜罗电力供应，特别聚焦于能够7x24小时提供不间断无碳能源的核电站。

问题在于，这些富有的科技公司并不（只）是在采购新增的绿色能源，而是试图在存量核电供应盘子里“挖走”一块专供新盖的数据中心。

核电站正成为“香饽饽”

为了满足人工智能“狂潮”的用电需求，全美大概有三分之一的核电站所有者，正在与科技巨头进行电力供应的谈判。

知情人士透露，亚马逊AWS正接近与美国最大核电站拥有者联合能源公司（Constellation）达成一项直接供电协议。此前在今年3月，云服务巨头刚刚斥资6.5亿美元，从电力运营商Talen能源手里买下一座占地1200英亩的“核电数据中心园区”——数据中心就坐落在两个核反应堆边上。

一名亚马逊发言人回应称，为了补充“看天吃饭”的风能、太阳能项目，公司正在探索新的技术和创新，并投资于其他清洁、无碳能源来源。

与此同时，这类科技巨头与核电站的联姻，也引发了宾夕法尼亚、康涅狄格、马里兰和新泽西等多州的紧张局势。

宾夕法尼亚州的消费者权益保护专员Patrick Cicero警告称，如果能源的最大消费者能够优先获得权益，他会对电力成本和可靠性感到担忧。Cicero表示，以前从来没有人能对核电站说“我们能接受你们提供的所有电力”。

不过Cicero也坦承，目前并不清楚州政府是否有干预此类交易的监管权。

“电表后交易”的兴起和争端

亚马逊购买的数据中心，最高可以接受高达960兆瓦的电力。这一收购也加速了所谓“表后交易”的热潮，这里的表是指电表，指的是大型客户直接从发电厂采购电力。

这类交易还意味着无需新的电网基础设施，这样数据中心不仅可以更快地建成，同时还可以避免构成公共事业费大头的输电、配电费用。

美国的核电事业还存在一个特殊的背景：在上世纪90年代“过度建设”后，整个行业近几十年一直在过“苦日子”。同时由于成本方面难以与风能、太阳能、天然气发电厂竞争，还出现过一阵倒闭潮。但随着愿意支付溢价来确保不间断、无碳电力的科技巨头纷至沓来，这些公司也成为资本市场的“香饽饽”。

美国最大竞争性发电厂供应商Vistra股价年初至今接近翻了3倍。公司正在与诸多科技公司商讨“表后交易”。CEO吉姆·伯克表示，客户们已经来找过他们，也找过业内的许多人，嘴上喊着“我需要尽可能多的电力可用”。

（Vistra股价日线图，来源：TradingView）

前面提到过的美国联合能源公司今年股价也已经上涨近7成。公司在美国拥有14座核电站，生产了全美五分之一的核电。

（联合能源公司股价日线图，来源：TradingView）

公司总裁兼CEO约瑟夫·多明格斯也强调了与科技巨头合作的合理性。多明格斯介绍称，从宾州到伊利诺伊州的一大片地区都存在电力供过于求的状况，这给数据中心留下了空间。

从另一个角度来讲，与愿意支付溢价的数据中心签订合同，能够覆盖这些核电站重新取得许可的成本，可以再延长20年的发电寿命，并支持潜在提高发电量的投资。多明格斯说：“如果没有这些合同，我们将再次失去核电，回到过去的状态。”

“抢电”大战引发纷争

虽然眼下难以预测数据中心到底要用多少电，但有关的焦虑正在不断升温。

康涅狄克州参议员诺姆·尼德尔曼几年前支持为数据中心提供财政激励政策，但他当时并没有想到，此举可能会导致电厂脱离现有的电网。尼德尔曼公开对媒体喊话称：“如果我们失去了无碳能源，到底能用什么来替代它？”

而在新泽西州，公共服务企业集团（PSEG）的首席执行官拉尔夫·拉罗萨公开表示，该机构正在与数据中心供应商展开谈判，包括直接售电。

新泽西州大约有40%的电力来自于核能，其中也包括PSEG拥有的核电站。该州的费率顾问部门主任布莱恩·利普曼质疑称，新泽西州过去6年里花费3亿美元帮助这家公司的电厂持续运作，这还不算之前花的数亿美元，不知道“那笔投资现在怎么样了”。

利普曼表示，新泽西州计划到2035年实现100%的清洁能源发电，其中不可能少了核能这一块。

对于“抢电大战”感到不安的不只是州政府，还有美国的电网和能源系统。6月末，美国电力公司和埃克森美孚一同要求，联邦能源监管委员会应该对亚马逊收购核电数据中心的交易展开听证会，理由是科技巨头可能将“最高1.4亿美元的费用转嫁给其他用户”，并强调数据中心不应该从其他人付钱运营的电网中“搭免费便车”。

Talen能源回击称，这一要求是“扼杀创新的误导行为”。

从另一个角度来看，核电站的供电也不是100%可靠的，这意味着数据中心依然有可能需要从电网中紧急获取能源。知情人士透露，亚马逊买的核电数据中心，曾在去年秋天碰到过核电站停机事件，导致园区不得不从电网中获取电力。

本文来自：科创板日报，作者：史正丞