合资车企销量半年考：8家下滑4家增长

本文来自微信公众号：经济观察报 （ID：eeo-com-cn），作者：王帅国，题图来自：视觉中国

2024年上半年，多数合资车企的销量不佳。经济观察报统计了12家合资车企上半年批发销量数据，其中有8家下滑，占比三分之二，且多家车企下滑幅度较大；4家销量增长的车企中，仅有基数较小的悦达起亚上半年销量大幅增长，其他3家销量增幅较小。

由于在新能源与智能化发展方面有所落后，国内合资车企在市场端的份额不断被自主车企挤压。中国汽车工业协会数据显示，今年上半年，中国品牌乘用车销量为741.9万辆，同比增长23.9%；市场份额为61.9%，同比上升8.8个百分点，相比2020年的38.4%更是增加了23.5个百分点。合资与外资品牌市场份额进一步缩小至38.1%。

行业内有观点认为，2017年是合资车企在中国市场由盛转衰的起点，2021年新能源汽车市场爆发式增长，进一步加速了这一趋势。盖世汽车研究院总监王显斌对经济观察报表示：“中长期看，（合资车企份额下滑）这个趋势很难改善，主要是各个级别市场现在都有自主车企的爆款车型和企业布局。”

尽管合资车企近几年已加速电动化、智能化的转型，但一直未能打开局面。合资车企的出路到底在哪里，各家车企还在努力寻找。

“滑坡”继续

今年上半年，北京现代、神龙汽车（旗下有东风标致与东风雪铁龙两家法系合资品牌）、一汽丰田分别累计销售新车10万辆、3.77万辆、32.91万辆，同比分别下滑18.90%、14.77%、11.82%。

电动化步伐的落后，被行业认为是合资车企销量持续下滑的主要因素。这一点在北京现代与神龙汽车两家车企身上表现得尤为明显。

乘联会数据显示，今年上半年，国内乘用车新能源车渗透率已经达到41.8%，也即所有车企每卖出10辆车其中4辆是新能源车。但截至目前，北京现代与神龙汽车均尚未推出新能源车型。

在4月份的2024北京车展上，其他车企都在发布新能源车，北京现代展出的两款新车第五代胜达、全新途胜L却均为燃油车型。彼时，北京现代副总经理戚晓晖在接受经济观察报等媒体采访时表示，今年是北京现代电动化的准备期，2025年北京现代将推出全新纯电车型和混动车型。

抛开自主品牌不谈，即便是在合资阵营中，北京现代电动化的进程都已经落后于其他大多数车企。根据官方计划，现代汽车将在中国市场推出纯电动系列“IONIQ”。在本土化纯电动车型开发上，现代汽车将与中国的电动化企业开展合作。

相比于还在“挣扎”的北京现代，神龙汽车似乎早已放弃抵抗。今年4月，一位神龙汽车内部人士对经济观察报表示，未来神龙汽车将不再向中国市场投放新车型。在此之前，神龙汽车尚未向中国市场投放新能源车型。

在新能源事业上，神龙汽车已实质上成为自主品牌的代工厂。2023年10月，东风公司表示，要利用神龙汽车的体系优势帮助其积极融入东风的新能源事业版图，推动神龙公司按下新能源转型“加速键”。这之后，神龙汽车开始承接东风公司旗下的其他品牌的新能源车型生产工作。

2023年11月，东风乘用车与神龙汽车举行首款车型战略合作框架协议签字仪式。今年3月，湖北神龙汽车新能源整车新车型及“三电”零部件产业园项目正式签约，该项目将对神龙汽车位于成都经开区的整车生产基地进行改造升级，转型发展新能源汽车，首期导入东风汽车自主开发的3款新能源车型，并利用现有土地建设新能源“三电”零部件产业园。

7月15日，神龙汽车宣布，推荐公司党委书记宋汉明兼任总经理，陈彬不再担任总经理职务。在未来不向中国市场投放新车型的背景下，宋汉明的主要任务或是帮助神龙汽车开拓全球市场。

上半年销量同比下滑较大的一汽丰田，已经在中国市场推出bZ4x、bZ3两款新能源车型，其中bZ4x于2022年10月上市，但销量一直不佳；2023年4月，一汽丰田推出bZ3，今年上半年bZ3累计销售2.51万辆，月均销量约0.42万辆，表现尚可。

不过，一汽丰田的主力在于混动市场。今年4月，一汽丰田发布了IT'STiME2.0智能电混双擎技术品牌，其由三种智能电混双擎技术、Toyota Pilot高阶智驾和Toyota Space智慧空间3个版块构成，将作为一汽丰田品牌面向未来的核心竞争力，在全系车型上搭载。在新能源方面，上半年一汽丰田没有新的动作。

除了上述三家企业，上半年销量下滑的合资车企还有上汽通用、广汽本田、广汽丰田、一汽-大众与东风日产，它们上半年分别累计销售新车22.56万辆、20.79万辆、33.60万辆、75.45万辆与33.05万辆，同比分别下滑49.98%、28.25%、25.80%、11.10%与1.41%。

海外市场是救命稻草吗

与北京现代、一汽丰田等车企还处在下滑通道中有所不同的是，悦达起亚与长安福特已经进入触底反弹阶段。

悦达起亚发布的销量数据显示，2024年6月悦达起亚销量达2.07万辆，同比增长32.7%。时隔3年半，悦达起亚单月销量再次超2万辆；2024年上半年累计销量为10.96万辆，同比增长73.1%，其中出口7.14万辆，同比增长172.9%，占总销量的比例达到65.2%。

悦达起亚表示，今年上半年，悦达起亚加速推进全球出口基地建设，逐步巩固了“内销外销齐头并进”的发展新格局。目前，悦达起亚已构建起EV5、索奈、赛图斯、K5、焕驰、狮铂拓界等多款车型的出口产品矩阵，出口国家覆盖中东、亚太、中南美等50多个国家。未来，悦达起亚将持续扩大整车与发动机的出口规模，并将整车出口国家增加至80多个。

长安福特与悦达起亚有着相似的发展战略。2023年4月，福特汽车决定在长安福特杭州的工厂生产改版林肯航海家，并将其出口到美国。之后，福特汽车首席执行官吉姆·法利又提出，今后福特会将福特中国作为出口中心，向南美、澳洲和墨西哥等市场出口价格更低的电动车和商用车。当年，福特中国累计整车出口超过10万辆。

今年上半年，长安福特累计销售新车11.16万辆，实现同比增长13.36%。尽管目前长安福特尚未公布出口占比，但根据福特中国2023年的出口表现及此前官方表态来看，长安福特上半年出口销量应不在少数。

其他两家上半年新车销量微增的合资车企分别是上汽大众与东风本田，它们分别累计销售新车51.21万辆与23.79万辆，同比增速分别为1.75%与4.79%。这两家车企中，东风本田也从去年开始向海外市场出口新车。

寻求海外增量市场已经成为多数合资车企提升销量的策略之一。对于合资车企未来在华应如何发展，王显斌提出：“一是可以收购或者投资国内车企技术或完整整合车企，然后开发全新车型平台；二是借鉴特斯拉发展模式，在国内走100%独资的公司模式。”

汽车行业资深分析师毅阳提出了改变合资车企股比的观点，他认为现在是一个让中方股东提高在合资车企中股比的好时机。“我觉得这是拯救合资车企的最好出路了。”毅阳表示。