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2024-08-08 00:56

民营企业独撑2024年上半年中国进出口增长

本文来自微信公众号:经济观察报 (ID:eeo-com-cn),作者:葛佳意(北京大成企业研究院研究员),制图:北京大成企业研究院


2024年上半年,全国进出口总额以人民币计突破21万亿元,创造历史新高。以美元计,达2.98万亿美元,同比增长2.9%。其中,民营企业进出口约1.65万亿美元,同比增长6.6%;外资企业进出口额约0.87万亿美元,同比下降2.9%;国有企业进出口额约0.47万亿美元,同比下降2.7%。贸易顺差4350亿美元。中国外贸能够取得增长,并且在部分行业领域有所突破,实属不易。在这之中,民营企业起到了决定性作用,且重要性不断加强。但也要警惕,外资企业份额不断下降对经济的负面影响。


从大趋势看,国内市场消费复苏不足,内需不振,也迫使更多的企业希望能够“走出去”。今年以来,国家出台配套政策,进一步优化营商环境,为跨境电商提供更多的优惠和便利,很大程度上帮助了企业“走出去”,可以说中国的外贸企业虽然面临较大压力,但机遇与挑战并存,发展潜力仍是巨大的。


民营外贸企业表现亮眼,重要性进一步凸显


一是上半年的外贸增长全部有赖于民营外贸企业。今年二季度全国进出口转正,一季度全国进出口下降0.5%,其中民营企业在一季度、二季度都实现增长,分别增长3.2%、6.6%,占比上升至54.6%、55.2%,而外资企业、国有企业在一季度、二季度的进出口额持续下降,二季度下降幅度缩小(见表1)。必须指出的是,近年来全国外贸增量大部分由民营企业创造,民营企业在2019~2022年的进出口增长率分别为7%、10.3%、5.6%、8.7%,2023年下降0.7%,外资企业进出口在2022年下降4.4%、2023年下降6.5%,国有企业进出口在近年来有所增长,但占比较小。



从出口品类看,据海关总署披露,受到夏季奥运会等重大赛事活动的正面影响,机电类、纺织类出口增长,机电产品出口占比维持高位。以美元计,前6月机电产品累计出口约1万亿美元,同比增长4.9%,占出口总值近六成,纺织品服装累计出口1431.8亿美元,同比增长1.5%,其中纺织品出口693.5亿美元,同比增长3.3%,服装出口738.3亿美元,与上年同期基本持平。


民营企业机电产品出口占大头,汽车等产品出口增长迅猛。据海关总署披露,4月单月,中国民营企业出口机电产品7022.5亿元,占民营企业出口总值的51.8%;其中,民营企业出口汽车、船舶、飞机及其他航空器分别增长41.6%、114.2%、141.1%。


二是今年二季度出口明显好转,但只有民营外贸企业实现了增长。前6月,全国出口总额约1.7万亿美元,同比增长3.6%,比一季度增长率提高2.1个百分点。从各类型企业出口增速来看,二季度出口情况明显好于一季度,但只有民营企业实现持续增长,国有企业、外资企业出口下降幅度缩小,但未实现增长。


前6月,民营企业出口额约1.1万亿美元,同比增长5.9%,较一季度提高5个百分点,外资企业出口额4662亿美元,同比下降3.1%,降幅较一季度缩小2.9个百分点,国有企业出口额1311亿美元,同比下降1.1%,降幅较一季度缩小4.7个百分点。


三是民营企业重要性进一步上升,外资企业出口持续萎缩,值得引起关注。从占比变化看,2023年一季度、二季度,外资企业出口占比为29%,这一比重在今年一季度、二季度不断下降,占27.7%、27.3%。与此同时,2023年一季度、二季度,民营企业出口占比为63%,这一比重在今年一季度、二季度不断上升,占64.7%、65%。(详见表2)



四是今年前6月进口总体微增,民营企业进口大幅度增长,外资企业、国有企业进口持续下降。前6月,全国进口总额约1.3万亿美元,同比增长2%,较一季度加快0.5个百分点;民营企业进口额5361亿美元,同比增长7.9%,增幅与一季度基本持平,外资企业进口额4021亿美元,同比下降2.5%,降幅较一季度缩小1.4个百分点,国有企业进口额3346亿美元,同比下降2.1%,降幅与一季度基本持平。


从占比来看,今年前6月民营企业与外资企业进口额差距进一步拉开,外资企业进口占比持续下降。一季度、二季度,民营企业进口占比为41.6%、42.1%,外资企业的这一比重为31.3%、31.6%,国有企业的这一比重为27.1%、26.3%。(详见表3)



外贸与工业数据反差进一步增大


一是私营工业各项增长率明显低于私营外贸企业增速。根据国家统计局披露的数据,以人民币计算(本节同)今年1~6月,规模以上私营工业企业营收同比增长3.4%,全国工业出口交货值增长3.3%,而同期私营企业出口增长7.8%,进口增长12.8%,两者的增长率存在较大反差,背后原因值得关注。


二是工业出口交货值占外贸出口的比重越来越小。根据国家统计局和海关总署披露的数据,2024年1~6月,以人民币计,中国工业企业实现出口交货值72368亿元,同比名义增长3.3%,同期外贸出口额121298亿元,同比增长6.9%,工业出口交货值与出口额两者的缺口达到48930亿元。


值得关注的是,2018年以来,中国工业出口交货值数值占外贸出口额的比重不断下降,2018年这一比重为75.5%,2023降至61.5%,今年上半年进一步下降至59.7%。2018年之前,这一比重长期保持在80%以上,与近几年数据呈现出较大差距。(详见表4)


图1历年工业出口交货值及外贸出口额变化情况

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