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2024-08-16 18:40

中东豪门买了苏富比

本文来自微信公众号:投资界 (ID:pedaily2012),作者:陈晓,题图来自:AI生成


本周,阿布扎比主权基金ADQ宣布入股世界上历史最悠久的拍卖行——苏富比,最大股东帕特里克·德拉希再度注资,两者投资金额合计10亿美元(约人民币72亿)


这是中东主权基金首次进军艺术拍卖领域。有着300多年历史的苏富比,开创了艺术品拍卖的先河,每年拍卖的世界名品超过10亿美元,是全球最大的艺术品拍卖行之一,堪称名利场。


这一次,中东豪门看上苏富比,缔造一场有钱任性的交易。


两度易主最古老拍卖行浮沉史


苏富比的历史可以追溯到17世纪。


1744年,一位名叫山姆·贝克的书商在伦敦“科芬园”举办了场为期十天的书籍拍卖会,卖掉数百本罕见的文学著作,共拍得826英镑。当时,谁也没想到,这场小小的拍卖会开创拍卖行业的历史,缔造世界上最古老的拍卖行。


贝克辞世后,他的外甥约翰·苏富比继承这份家业,在接下来的80年里,苏富比家族将其拍卖领域从书籍扩展到版画、奖牌和硬币等,苏富比拍卖行由此得名。


苏富比家族经营期间,用几本拿破仑收藏的书籍和藏品,配合如火纯青的拍卖技巧,打响在拍卖界的名声。有德国记者描述当时拍卖的场景:“每当苏富比举起珍贵的文件或书籍,台下就一阵交头接耳的骚动。兴奋之情随着拍卖进行而起伏,只有在落槌的刹那,才有瞬间的寂静。”


而真正让苏富比享誉全球的是彼得·威尔逊。威尔逊在1936年加入苏富比,上任后便带领公司迈进国际舞台。1955年起,苏富比走出伦敦,在纽约、巴黎、洛杉矶、休斯敦、香港等地开设办事处,强势扩张,至今在全球各地已经设有80个办事处。


1950年代末到60年代,苏富比在全球举办了一个又一个举世瞩目的拍卖会,包括鲁本斯的《东方三博士来朝》和萨默塞特·毛姆的印象派藏画。英国女王、社交名流、一线演员等都出现在苏富比的拍卖现场,俨然一场场衣香鬓影的盛会。


1977年,苏富比在伦敦证券市场上市,股价在18个月内翻了一番。这段由威尔逊执掌苏富比的时期也被认为是苏富比的黄金时代。


然而好景不长,苏富比后面的命运颇为坎坷。随着上世纪80年代全球经济动荡,苏富比也陷入危机,亏损连连,资产价值减少到2000万美元。1983年,美国房地产大亨阿弗烈·陶博曼以1.248亿美元收购了苏富比,成为了苏富比的新主人。


随后陶布曼对苏富比展开了大刀阔斧的改革∶把之前主要服务于艺术品经销商的定位,改成提供全方位服务的现代化零售商,为顾客提供资金、保险、存储、艺术教育等服务。1988年,苏富比在纽约证券交易所再次挂牌上市,成为美国第一家上市的拍卖行。


重新上市后的苏富比没有享受太久的荣光。进入20世纪之后,苏富比的经营状况逐渐呈现颓势,2012年起,苏富比的行业龙头位置便被佳士得超越。


2019年,苏富比再度易主。法国电信巨头帕特里克·德拉希以37亿美元的收购价,将苏富比收入囊中。作为苏富比的“铁粉”,德拉希靠电信行业发家,喜欢收藏艺术品,一直在寻求提升在电信业以外的知名度,而苏富比正是他进军艺术界的筹码。


但苏富比的结局仍没有画上句号。据外媒报道,德拉希旗下的电信集团正面临一系列债务压力,目前已经出售多项资产。苏富比的命运,又走到了十字路口。


直至这次,中东豪门出手了。


为何进军艺术拍卖?


这次入股的中东主权基金颇为神秘。


ADQ,全称阿布扎比控股公司,位列2023年全球主权基金在管资产排行的第十二位,总规模为1990亿美元,是阿布扎比三个主权财富基金中最“年轻”的一个。


而ADQ的财务状况是阿布扎比主权基金“三兄弟”中最神秘的,因为它从未披露有关业绩的数据。取而代之的是,ADQ所披露的信息更多地与国家发展战略息息相关。公开资料显示,2022年,ADQ总计贡献了阿布扎比非石油经济GDP的22%。


一定程度上,ADQ承载了阿布扎比国家战略转型和产业拓展的希冀。从2020年开始,ADQ积极进行版图扩张,将关注的行业拓展到医疗健康、生命科学、农业食品、体育娱乐、旅游休闲等板块,投资视线也从国内逐渐放眼到了全球。


这一次ADQ入股苏富比,是ADQ首次正式踏足文化艺术版块。外界分析,阿联酋或许有计划把阿布扎比经营为中东的艺术中心,ADQ的牵线搭桥,也能让苏富比提升中东在艺术界的影响力。


中东土豪热衷于艺术事业,有目共睹。阿联酋由七大酋长国组成,其中以阿布扎比最为富有。踏入二十一世纪,这个酋长国积极发展文化艺术事业,最著名的莫过于2017年开幕的阿布扎比罗浮宫。


彼时,阿联酋直接在本国阿布扎比“复制”了一个卢浮宫。阿布扎比卢浮宫将在十年内、每年支付1.5亿欧元用于向巴黎卢浮宫等法国博物馆租用藏品,每年举办四次展览;并计划每年投资4000万欧元,用于购买自己的藏品。


另外,阿联酋还投入约270亿美元,在首都阿布扎比邻近的萨迪亚特岛上开发打造了一座融合自然风光、艺术、旅游与生活为一体的顶级文化中心和全球性文化地标。


近年来,在鼓励发展艺术文化事业的政策推动下,中东的艺术活动、博物馆、画廊逐年递增,中东艺术品市场展现出了前所未有的潜力和增长机会。


比如卡塔尔政府从2005年开始打造卡塔尔博物馆群。除了大量公共艺术装置,还在首都多哈及周边不断新建博物馆、画廊,举行不同艺术活动;沙特阿拉伯,2019年国王发起了国家公共艺术计划Riyadh Art,要把首都打造成艺术中心;还有每年三月在迪拜举行的艺术博览会,从2006年开始,已经成为最具国际影响力的艺博会之一。


二十年多前,当人们提及中东地区时,似乎很难将其与繁荣的艺术图景联系起来。而如今,中东正在成为全球当代艺术图景中的新星。艺术作为软实力的象征,也成为中东除了石油之外引以为傲的存在。


中东豪门组团扫货


“头上一块布,全世界我最富。”中东财团正在用实力证明。


根据行业追踪机构Global SWF的数据,2024年上半年,中东顶级主权财富基金包括沙特PIF、阿布扎比ADIA、穆巴达拉、ADQ以及卡塔尔投资局,在全球58笔不同的交易中投资382亿美元。


“尽管市场的不确定性使全球基金变得谨慎,但从石油中获得了巨大意外之财的海湾地区基金,尤其是阿布扎比的基金,比以往任何时候都更加活跃。”


最近一幕是,本周由阿布扎比投资局(ADIA)旗下子公司参与的私募股权财团宣布,将以54亿英镑(约69亿美元)的价格收购英国最大的零售投资管理公司Hargreaves Lansdown,这将促成今年伦敦上市公司第二大并购交易。


反观国内,中东财团横扫一二级市场的场景历历在目。过去一年里,中东资本向蔚来注资超过200亿人民币;PIF旗下子公司战略投资联想集团144亿元;沙特阿美旗下风险投资部门的新基金Prosperity7参与了智谱AI约4亿美元的一轮投资……


而阿布扎比ADIA作为中国的第一大境外投资机构,在A股市场持有多只周期行业的上市公司股票,包括医药生物、机械设备、有色金属、化工、建筑装饰、电气设备、采掘和钢铁等行业。


总结来看,这些年中东主权基金出手,除了看重长期价值与回报外,还特别注重将新兴业务引入到本国,带动当地产业转型与升级。比如联想集团获得中东战略投资,需要联想在沙特设立地区总部,布置相关生产设施。


这意味着中东主权基金不仅仅是走“买买买”的扫货逻辑,而是通过“招商引资”的模式将其引入中东。


这个月初,PIF又与中国主要金融机构签署了6份价值总计高达500亿美元的协议。签署备忘录提到PIF可以到中国来投资,中国也可以到沙特去投资,最重要变化之一是直接用本币贸易结算,不用美元。


背后的深意令人惊喜。

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