0818新能源碳中和新政利好TOPCON、钙钛矿电池片等新兴技术？

2022年8月18日，科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。其中提出，研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。

中国新能源行业向来深受政策影响，新政策一直都是每个新能源行业的投资者关注的要点，那么此次《实施方案》有哪些值得关注的要点？又会利好新能源行业中的哪些环节？

为解答上述问题，妙投邀请到某光伏上市公司资深从业者为投资者解读0818《实施方案》的要点。

核心看点：

1. 本次《实施方案》以科技创新为核心，以政策创新为基础，将中国新能源行业的发展目标从做大逐渐转向做强。

2. 提高中国新能源产业的科技含量有助于构建成本优势外的第二道护城河，稳固中国新能源的全球领先地位，目标是技术领先全球。

3. 新能源行业中部分环节存在技术难点和卡脖子现象，政策层面的支持和鼓励能加速这部分难点实现技术突破。

4. 部分新能源企业醉心于垄断和压榨全行业利润，导致行业活力下降，《实施方案》点明了企业未来的主流发展方向。

5. 《实施方案》利好各新能源细分行业中的技术密集型环节，尤其是频频出现新技术方案的环节，一些公认的行业趋势，但是目前存在技术障碍，或是存在卡脖子现象的环节也能受到利好。

《实施方案》相较之前的新能源政策有何不同？

专家认为：这次碳中和碳达峰政策的核心关键词是科技，指出的实施方案都是依靠科技实现碳中和碳达峰，其中提到的都是新能源各个细分行业中出现的新兴技术。鼓励新能源行业科技创新加速新能源行业的发展，而后提到了鼓励政策创新，政策创新为科技创新提供环境。

本次政策属于指出新能源行业第二个发展目标，不单纯拘泥于装机量、发电量、发电占比等目标，前期针对“量”制定的政策目标是要求新能源行业做大，而鼓励新能源行业的硬科技和新兴技术发展是要新能源行业做强。先做大后做强，政策的连贯性是非常高的。

其次也提到了很多关于技术体系、标准体系、教育体系的建立，目的应该是为了增强和巩固中国新能源产业在国际上的话语权，以及促进行业有序、健康地发展。

为何《实施方案》要以鼓励科技为核心？

专家认为：首先，中国新能源行业中大部分细分行业的发展高于海外，无论从产能还是“量”上看皆是如此，其中缺少不了政策的支持，但更核心的因素是中国新能源行业成本更具优势，成本是中国新能源的一大护城河。对于海外其他发展中国家来说，其也具备低成本的潜质，缺乏的是其他方面的基础和支持，中国新能源行业成本这一大护城河不是非常稳固。

在国内新能源行业发展到目前的阶段，行业需要一条更加稳固坚实的护城河，才能持续保持中国新能源的竞争力，鼓励国内新能源行业研发，提高产品的科技含量，推动高技术含量产品商业化落地，形成技术方面的领先。

这就是政策层面期望达成的第二条护城河，也就是非常经典的技术壁垒，进一步稳固中国新能源的全球领先地位。探索未来新能源技术的各个发展方向，提前研发提前布局，才能保证中国新能源行业未来也保持充足的竞争力。同样也是为了将中国制造转向中国创造的顶层路线加速导入到新能源行业。

出口、消费、房地产是中国经济增长的主要动力，现在房地产增长受阻，社会环境可能也不再允许房地产继续保持高增长的趋势，这时就需要另一经济杠杆属性很强的行业，新能源就是逐渐取代房地产的下个行业，所以中国新能源行业的先进性和竞争力至关重要。

其次，在当前中国新能源行业发展的阶段，还存在诸多问题，例如在固态电池方面、氢能制储运、盐湖锂膜法材料等方面还存在卡脖子的问题，其中一些问题制约了中国新能源行业的进步，但又因为研发初期经济属性差导致鲜有企业从事这方面的研发。

鼓励科技创新和政策创新，一些专精特新研发项目以后应该会给到可观的政府补助，助力企业的研发工作。

在风光等新型发电占比不断提高的背景下，弃电也是目前面临的一个显著问题，鼓励智能电网等信息化管理方式也是为了解决这个问题，发、输、用端如何有机协调，如何提前预判，都是新能源行业急需硬科技解决的问题。

再其次，当前新能源行业下的各个细分行业内都出现了一些规模优势明显，成本冠绝全行业，但却故步自封不思进取的企业，这些企业分掉了产业链内的很大比例的利润，但却没有积极推动行业的技术进步，而是一门心思搞垄断，醉心于压榨产业链的利润。对行业的活力产生了负面影响，此次方案的出台也起到一个提醒和纠正的作用。

《实施方案》具体会对哪些环节产生利好？

专家认为：新能源行业下细分行业非常多，实施方案对各个细分行业的各个环节影响各不相同，但利好环节的共同点是该环节一定属于技术密集型，而不是劳动力密集型，而且是行业新技术集中爆发的环节。

以光伏行业为例，从上游到下游分别为硅料、硅片、电池片、组件、终端，其中的组件环节属于典型的劳动力密集型的低端制造业，光伏行业的新技术集中于中游的硅片和电池片环节。

方案中提到的高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池指的就是近期市场大热的TOPCON、HJT、钙钛矿等新型电池片技术，电池片环节无疑会受此利好。后续新型电池片在研发和落地时应该会有一些政策或补贴性质的支撑。对于新技术的商用落地会起到加速作用，也会改善新技术商业化初期的经济性。

其他细分行业中一些公认的行业趋势，但是目前存在技术障碍，或是存在卡脖子现象的环节都能受到利好，比如说风电行业的大型化、深海化、海风海洋资源开发一体化等趋势，各个趋势都在不同环节存在技术难点，而这些存在难点的环节恰恰是本次政策利好的环节。

具体利好程度还要看中央进一步的政策跟进，以及地方政策创新的程度，通常率先出台政策的几个省的政策会起到一定示范作用，后续各地方的政策创新会在前者的基础上附加一些更适合当地的内容。