华为的另一个面孔，另一个战场

一般消费者认识和接触到的华为，很多时就只有华为手机。但很多人也在国际新闻接触到华为，却又不太清楚，为什么华为会卷入国际政治之间的角力？这是因为华为除了卖手机、研发手机芯片 5G 基带之外，还有一项不为一般用户注意、但又极度重要的业务，那就是俗称“基站”的移动网络基础设备 (Mobile Infrasture)。

早前，华为在伦敦发布了新的基站设备，现在就让我们通过这些基站设备，了解目前手机移动网络基础设备事业的情况，以及背后的各种风波。

移动网络基础设备是什么？

为什么我们在没有网线、没有 Wi-Fi 的情况下，能单单通过手机，就能在任何地方都能上网？这是因为手机通信运营商，在我们身处的环境里部署了大量的移动网络基础设备，手机才能通过无线电波，连接到全球互联网。

想像一下：你现在身处的小区、路经的马路旁、乘坐的地铁里，都有大量与家中 Wi-Fi 路由器原理相似的“基站”，当然，基站的发射和接收能力，远比路由器更强，而且数量更多、分布更广。

手机的无线通信方式，与家中 Wi-Fi 的布局有一定的相似。“基站” (Base Station) 接收了手机发射出来的无线电波后，解码后再送到机房，调频后再送到运营商的骨干网络，接入互联网。而在互联网传来的信息，也会在机房调频后，送到基站里转换为无线电波，发送到你的手机里（图上）。

而这些在手机后面的网络设备，包括基站里的无线电波系统，或是机房内核心网里的信号调系统，均属于“移动网络基础设备”。

为什么 5G 网络难以普及化？我们在高通发表 X60 芯片时就提到，部署 5G 网络的难点之一，是我们为了要提高基站传输速度、以及让基站同时与更多设备连接，所以必须用耗电量更高、无线传输距离更短的高频无线电波。结果，基站的信号幅盖范围变少了（图上）。

由于信号幅盖范围变小，运营商必须大幅增加基站的数量、以及通过新的天线阵列优化范围、或是增大基站的发射功率，来改善移动通信网络的幅盖范围。但无论是那一种方式也好，也会导致运营商需要更多移动网络基础设备、而且设备耗电量也会大增。因此，运营商在部署 5G 时需要的时间和成本，远远比 4G 时代要多。

由于 5G 部署的难度如此巨大，也为移动网络基础设备供应商，带来了巨大的商机。这些供应商也在不断改良相关技术，以争取运营商的订单，当中就包括瑞典的爱立信 (Ericsson)、芬兰的诺基亚 (Nokia)、以及中国的华为。

极简的 5G 部署方案

华为在这次伦敦发布的，就是 5G 相关的移动网络基础设备，主要是在基站上的接入网 (RAN) 系统，包括了使用大规模多进多出天线 (Massive MIMO) 的 5G 有源天线单元 (Active Antenna Unit, AAU)。

看不明白也不要紧，反正 Odin 无意在这里详述整个系统的技术原理，重点是华为这套系统的精华，是为运营商提供极为简便的部署方案。

以其 5G Massive MIMO AAU 系统为例，它的第一大卖点是轻。根据欧洲监管的规定，如果移动网络基础设备重逾 25kg，就必须由最少 2 名工程师安装，但新型 5G AAU 仅重 25kg，1 个工程师也能安装（图上），就能大幅简化运营商的部署工序。

5G 布署的另一难点是频谱太碎片化。不同的国家，使用不同频段和制式来传输无线信号，导致目前全球共有 10,000 种的频段组合。但目前运营商的 AAU 带宽不足（图左下），无法复盖所有频段，因此，运营商需要通过更多基站设备，才能复盖需要的无线频段。

但 5G Massive MIMO AAU 有单个模块就能支持 400MHz 的超大频宽，只需一个模块，就可以把各个运营商在400MHz以内的离散频谱都利用起来（图右上），并通过载波聚合来打通所有谱段，增加各个频谱之间的传输效率。运营商就能以较少的设备数量、使用更多的频段，藉此简化了网络站点的部署，同时降低购买、使用和运营成本。

此外，以往的 5G 天线与 4G 天线，需要分别设置（图左上），占据大量的基站部署空间。但华为的 5G Massive MIMO AAU 提供了一个能支持所有频段和制式的刀片 AAU，能将 2G、3G 和 4G 等无源天线模块，全部集成在一起，并将总高度控制在了 2 米左右（图右上）。因此，运营商就能直接以 5G 模块取代 3G/4G 天线，大幅节省基站空间，也缩短站点安装时间和部署的周期。

因为，华为运营商业务集团 (Business Group) 总裁丁耘，在会里表示：

华为的端到端 5G 解决方案，比友商领先一年。

诚然，目前几乎没有几家中国企业，能有底气说出自家技术比起欧美友商领先一年－－即使是华为的芯片部门或手机部门，也不例外。但华为的运营商业务能说出这样的豪语，确有其自信所在。因为运营商普遍认为，华为的方案更方便、更低成本。

网络基础设备作为钥匙

去年年初，英国运营商接受美国 BBC 采访时就如此表示：“与其他供应商相比，他们（华为）拥有更多的研发工程师，他们凖备为特定的客户群创新。”华盛顿智库“战略与国际研究中心”(CSIS)高级研究员 Jonathan Hillman 也曾表示， 华为的诱惑难以抵挡：现在就能用低成本建成下一代电信系统。”可见华为的方案，对运营商实在有不少的吸引力。

2018 年网络基础设备生产商的市场份额。图片来源：IEEE ComSoc。

跟据华为提供的数据，到目前为止全球已经有 91 个运营商，与华为正式签署5G商用合同，当中最少有一半以上 (47 家) 是欧洲地区的运营商。虽然华为所签的协议，并不一定具有排他性，运营商也有可能在与华为合作的同时，也采购其它供应商的方案。但是根据少数公开的网络基础设备市场研究（上图），华为在 2018 年就成为了全球最大的基础设备供应商。

华为以网络基础设备作为钥匙，打开了由欧美科技业巨头所把持的通信产业大门。

而欧洲的运营商，正好是这个大门的门锁所在。

图片来源：Markets and Markets。

首先，华为的崛起正好遇上智能手机大爆发的阶段、以及运营商部署 5G 的时间点，5G 网络基础设备的成本，又远比 3G 和 4G 更昂贵，所以网络基础设备成为了一盘巨大的生意。要知道高通 2019 年全年收入，约为 243 亿美元，但根据 Markets and Markets 的调查资料，2027 年全球的网络基础设备市场，合计约有 478 亿美元的规模，而当中超过一半在欧洲（上图）。

此外，华为也能通过欧洲运营商的合作关系，能在被欧美科技巨头牵头下的通信标准制定机构里，争取更多的话语权，并进一步增加取得 5G 的标准通信专利的机会。通过取得更多的 5G 标准通信专利，华为不但能在专利费用上取得不少优势，也能通过专利与其他巨头角力，避免重蹈当年诺基亚和国产手机公司，被高通的专利逼得无处容身的尴尬局面，更可以反用专利战攻击竞争对手。

其次，华为能通过作为网络基础设备供应商，就能快速地与欧洲运营商建立紧密的合作关系，并通过欧洲的运营商作为销售渠道，在欧洲地区大规模销售智能手机。2019 年第三季度，华为通过欧洲运营商的助力，取得欧洲智能手机市场的 22.2% 份额，超越苹果成为欧洲第二大手机生产商－－当季度欧洲市场占了当季苹果业绩的 23.3%，也是苹果继美国之后最重要的市场，而华为的在欧洲的市场规模，不会比苹果要少。

此外，通过大量取得欧洲市场的份额，华为也能在手机作业系统安卓 (Android) 上取得更多的话语权。尽管中国手机生产商早已占了安卓手机市场超过半数的份额，但绝大部份国产安卓手机，主要集中于不重视谷歌 (Google) 服务的中国市场，因而向来被谷歌所忽视。但欧洲市场上占了巨大份额的华为，其手机里面大多使用着谷歌的服务，所以早前华为被断供安卓系统后，谷歌也站出来游说美国政府，希望停止或暂缓禁制令。

焦虑与不安全感的由来

福为祸所依，祸兮福所倚。

华为在欧洲市场的领导地位，也让他们锋芒太露，成为了众矢之的。虎嗅早前就曾报道，美国除了把华为列入实体名单之外，更不断向欧洲运营商施压，要求他们不要采用华为的移动网络基础设备。

爱立信认为自己才是 5G 专利上的领导者。图片来源：爱立信。

如果只单凭华为在 5G 专利上的优势，是不足以让欧美列强所太担心。虽然美国已经无法在 5G 时代保持以往的领导地位，但是华为在 5G 专利上的领导地位，仍然有不少争议，爱立信就认为自己才是 5G 技术的真正领导者。况且，即使华为 5G 专利真的有优势，最多也仅属稍为领先，而不是像高通在 2G/3G 时代一样，能轻松通过垄断通信标准专利市场，掌握整个产业的生杀大权。

欧美国家真正让担扰的，是他们无法不依赖华为移动网络基础设备。

尽管华为多次重申，自己的设备并没有安全问题，但对正如先前所说，任何手机运营商也必须要通过网络基础设备才能上网，这就等于把运营商的的命脉，一整个绑在华为身上。

事实上，欧洲运营商的 4G 网络，早就离不开华为。BBC 引述英国运营商说法指：没有 4G 根本就部署不了 5G，如果真的要把所有华为的 4G 设备换掉，运营商部署 5G 的时间会延迟 12-18 个月，成本也会大幅增加。但排除了这一点，欧洲运营商仍然无法拒绝把命脉押在华为身上。先前 BBC 的报就指出，运营商普遍认为，华为早就远远领先其主要的欧洲的竞争对手。

要知道华为在网络基础设备方案上的最大对手，并不是来自美国，而是欧洲。

曾几何时，美国是最大的电信基础设备供应商。全球第一家电话公司“贝尔电话公司” (Bell Telephone Company)，是现在美国第二大运营商 AT&T 的前身，而全球第一个无线电话，则来自美国的摩托罗拉(Motorola) 公司。但根据金融时报的资料，美国在 1996 年推行美国电信法 (Telecommunications Act) 后，永远改变了美国电信业的发展。

结果，AT&T 把基础设备分拆为朗讯 (Lucent)，后来被法国电信公司阿爾卡特 (Alcatel) 并购后，2016年，阿尔卡特再被诺基亚所收购。而摩托罗拉也在 2011 年也把分拆电信业务分拆出来成为摩托罗拉方案 (Motorola Solutions)，其基础设备业务也在同年卖了给诺基亚。

诺基亚收购了大部份美国的移动网络基础设备产业。图片来源：Klew TV。

你没有看错，美国的移动网络基础设备产业，大部份都已落在欧洲人手里。所以，欧洲的网络基础设备供应商，是美国最后的护城河，但眼看欧洲的基础设备供应商，同样无法抗衡华为。因此早前就有消息指，美国政府就曾考虑收购诺基亚或爱立信，藉此对抗华为的势力。

基础设备是全局支点所在

虽然，华为的身影已遍布整个通信产业。他们除了已经在全球的移动网络基础设备上领先之外，根据 Counterpoint 的数据，华为也已经超越苹果，成为全球第二大手机生产商，而在 5G 基础专利上，也取得了不容忽视的地位。

移动网络基础设备，正正是华为整个通信布局的支撑点所在，也正正是传统科技巨头的弱点所在。但也正正是这一点，把华为扯进没完没了的政治角力之上，如果这个支点被攻了下来，也可能影响华为未来的布局。

移动网络基础设备发展，很可能是未来通信产业的的角力场。