招商新卷王：一年超8000家企业搬到成都

本文来自微信公众号：投中网 （ID：China-Venture），作者：杨博宇

前不久，国务院正式批复了《四川省国土空间规划（2021-2035）》，在这份文件中将四川定位为“我国发展的战略腹地。”并且国家在此前相关会议中，明确提出要“建设国家战略腹地和关键产业备份”。这意味着，围绕供应链安全的投资将在四川大大加强。

而成都作为四川省会，西部中心城市，正是“战略备份”的关键环节。2023年成都GDP2.2万亿，拥有131.34万家企业，不论是经济总量还是企业数据，都在西部省份中名列前茅，自然也是全国VC/PE的重点关注城市。

投中研究院利用旗下“召募智慧招商系统”调研分析了2019年-2023年成都投融资和企业迁移数据。发现在过去5年中，成都企业获得近1400笔融资，迁入3.2万家企业，2023年成都迁入超过8000家企业。可谓是西南创业招投之一极。

先来看看投融资的具体情况。

过去5年，成都企业获得VC/PE投资事件1394起，共计融资1217.14亿元。2023年，虽然成都企业获得投资的数量较2022年有小幅下滑。但是融资金额高达487.63亿元，创下了近五年之最。这意味着成都市场单笔投资金额大增。

这一方面可能是因为，不少项目的估值上涨；另一方面可能是去年重大项目的投资与招引增多。

成都市三大核心产业数字智能、前沿生物、装备制造都表现不俗。特别是前沿生物领域的投资最为引人注目。

2019-2023年专业机构对成都市企业投资主要涉及产业包括医疗健康、电子信息、企业服务、先进制造和消费等。其中，医疗健康（包括前沿生物+医疗器械）为专业机构主要关注的产业，投资数量占比约27.18%。

而前沿生物领域注册企业总数亦从2019年的6924家增长至2023年13175家。增幅排在全行业第二。融资事件数量从2019年的58件波动增长到了2023年的80件。

虽然2023年前沿生物融资规模较2021年有所下降，全年融资规模76.49亿元，但依然是融资规模最高的赛道之一。

投资的热度最终也反映到企业招引上。据召募智慧招商系统显示，过去五年，成都市累计迁入企业32152家。

其中，2019年迁入成都市企业数量为4628家，迁出成都市的企业数量为3191家，差额为1437家。到了2023年，迁入成都市企业数量为8197家，迁出成都市的企业数量为4179家，差额为4018家。

这意味着5年时间，成都每年迁入企业的数量已经翻了近一倍。由此可见，对于各地企业而言，在成都落地部分产能或研发中心，已是他们“战略备份”的共同选择。

以下是报告全文：

成都市经济结构总体分析

1、成都市GDP位列全国第七，人均GDP增速略高于全国平均水平，服务业在经济增长中起到强劲支撑。

2023年成都市地区生产总值22，074.70亿元，比上年增长6.0%。在西南地区位列第二。第一产业增加值594.90亿元，增长3.0%，这主要得益于农作物生产的稳中有升，以及生猪产能的平稳增长；第二产业增加值6，370.90亿元，增长3.0%，其中，规模以上工业增加值比上年增长4.1%，五大先进制造业增加值同比增长4.0%，新兴产品如新能源汽车、锂离子电池、太阳能电池等产量快速增长；第三产业增加值15，109.00亿元，增长7.5%，服务业在成都市的经济增长中发挥了显著的支撑作用，特别是现代服务业的发展势头良好。成都市全年人均地区生产总值达到103，465元，比上年增长5.5%，成都市人均GDP增速略高于2023年全国人均5.4%的GDP增速。其中，民营经济增加值1.07万亿元，增长5.5%。

2、2019-2023年成都市注册企业总数增长情况稳中向好，融资市场回暖。

2019-2023年，成都市注册企业总数量增长态势平稳，从2019年的71.92万家，增加至2023年131.34万家。2019-2023年注册企业数量同比新增幅度分别为13.68%、11.45%、32.65%、-12.42%、11.04%，各年增幅呈波动趋势，其中2021年增幅最为明显，增速达为近5年的峰值。

2019-2023年成都市全部产业发生的与VC/PE相关的融资事件数量呈波动态势，2019-2020年间，受疫情影响融资事件数量有所下降，从221起下降至212起，2021年融资数量和金额均有较明显反弹，较2020年分别同比上升61.32%和71.12%，融资金额的反弹较数量更明显的情况说明在融资市场环境遇冷情况下，资金更偏好于集中投资头部优质项目。自2023年开始，市场融资情况开始回暖，2023年全年成都市融资事件数量虽略有下降、为304起，但融资规模大幅增长至487.63亿元，这主要是受到存在单笔融资金额较大的案例影响。总体来看，过去5年，成都企业获得VC/PE投资事件1394起，共计融资1217.14亿元。

3、成都市对企业吸引力持续增强，迁入企业数量及投资规模均高于迁出企业。

2019-2023年迁入成都市的企业数量及注册资本始终高于迁出成都市的企业数量。以2019年和2023年为例，2019年迁入成都市企业数量为4，628家，迁出成都市的企业数量为3，191家，差额为1，437家，迁入成都市企业总注册资本为887.61亿元，迁出成都市企业总注册资本为324.48亿元，差额为563.13亿元；2023年迁入成都市企业数量为8，197家，迁出成都市的企业数量为4，179家，差额为4，018家，迁入成都市企业总注册资本为1，130.42亿元，迁出成都市企业总注册资本为526.05亿元，差额为604.37亿元。

迁入成都市的企业前五大地域分别来自于四川省（除成都外的四川省内的其他城市）、广东省、北京市、上海市和重庆市，迁出成都市的企业前五大地域分别来迁往四川省（除成都外的四川省内的其他城市）、北京市、广东省、上海市和江苏省。迁入企业来源方面，除北京、上海、重庆外，来自深圳市的企业占比最高，为7.93%，数量为2549家；其次是来自广州市的企业，数量为1177家，占比3.66%；来自杭州市的企业数量为843家，占比2.62%。成都迁出企业去向方面，除北京、上海外，迁出至深圳市的企业占比最高，为7.2%，数量为1203家；其次为广州市，数量为701家，占比4.19%；迁出至自贡市的企业数量为370家，占比2.21%。

4、成都市获投企业数量及规模稳健增长，获投企业数量及规模增速显著增加，对外投资规模增速略有下降。

2019-2023年间，成都市获投企业数量及金额稳步上升，增速略有波动，单个企业平均投资规模基本保持平稳。自2023年开始，获投企业数量和金额增速较2022年出现明显增加，表现出市场对于成都市场的显著关注和长期看好。

2019-2023年成都市对外部地区投资数量及金额均呈上升趋势，自2022年开始对外投资金额整体增速下降、但投资数量仍保持了较强劲的增长。2022年成都市对外投资数量较上一年增长15.61%，金额增长为12.92%；2023年成都市对外投资数量较上一年增长为24.01%，金额增长为10.15%。

5、专业机构对成都市投资重点为医疗健康领域，2023年以来专业机构投资活跃度仍未完全回暖。

2019-2023年专业机构对成都市企业投资主要涉及产业包括医疗健康、电子信息、企业服务、先进制造和消费等。其中，医疗健康为专业机构主要关注的产业，投资数量占比约27.18%。

2019年-2023年间，专业机构对成都市企业投资数量存在波动。其中，2019-2021年投资数量及增速呈增长趋势，投资企业数量从145个增长至210个；2021-2023年受疫情影响，投资企业数量持续下降，增速降为负值，2023年全年投资企业数量降至173个。

相对于投资数量来说，2020-2021年间专业机构对成都市投资事件数量呈现明显增长，2022年受到疫情波动的影响有所下降，但2023年投资事件数量呈现缓慢复苏和增长的趋势；而投资金额方面则出现较大波动，尤其在2023年出现显著增长、增长幅度远大于投资事件增长，说明在投资市场情绪低迷的情况下，专业机构更偏好于将资金更为集中地投向少数优质企业。

成都市重点园区发展情况分析

成都市共有419个园区，占地总面积为369.88万亩。园区数量前五的区域分别为郫都区、双流区、龙泉驿区、新都区以及武侯区。前五大区域园区数量在成都市全部园区数量中合计占比约52.98%。其中，郫都区共有产业园区65家，占地面积约1.78万亩；双流区有产业园区56家，占地面积约257.95万亩；龙泉驿区有产业园区40家，占地面积约0.61万亩；新都区有产业园区34家，占地面积约0.76万亩；武侯区有产业园区27家，占地面积约72.17万亩。

成都市下辖12个区、5个县级市、3个县，共计419个产业园区，共计企业数量2.7306万家，其中，“国家高新”企业6，093家、规模企业8，471家、“专精特新”企业1，050家，园区数量前5的区县具体分布情况如下图所示。

成都市主要行政区重点产业园区具体情况如下表所示：

成都市重点产业分析

根据成都市政府提出的产业发展规划，成都将瞄准世界级先进制造业集群建设目标，协同匹配城市功能定位，发展具有坚实基础和增长趋势的五大支柱产业，打造电子信息、装备制造2个万亿级产业集群，集成电路、智能终端、高端软件、汽车制造、轨道交通、航空航天、生物医药、绿色食品、新型材料、能源环保装备等10个以上千亿级产业集群。因此，根据成都市先进制造业发展产业地图并参考投中数据库行业分类，本节将选取数字智能、前沿生物以及装备制造为成都市三大重点发展产业并分析。

1、三大核心产业新增注册企业数量稳步增加，经过高速增长阶段后近年来增速放缓。

2019-2023年成都市三大核心产业数字智能、前沿生物以及装备制造新增注册企业数量及注册企业总数量均呈稳步增长趋势，但在2021-2022年期间，增长速度出现放缓。2019年数字智能领域新增注册企业数量为15，565家，到2023年这一数据增长至55，839家，增长显著；前沿生物领域注册企业总数亦从2019年的6，924家增长至2023年13，175家；2019年装备制造领域新增注册企业数量为14，437家，到2023年增长至20，304家。以上数据可以说明三大核心产业中竞争力稳步增强，其中数字智能领域的相关产业增长强劲。

2、三大核心产业融资热度不减，前沿生物产业融资规模大幅领先。

2019-2023年成都市三大核心产业融资事件数量波动增长，其中前沿生物和装备制造融资热度及增长较高。2019年至2023年数字智能产业发生的融资事件均维持在60笔上下，而前沿生物和装备制造产业均发生了较明显的增长，其中前沿生物产业发生的融资事件数量从2019年的58件波动增长到了2023年的80件，装备制造产业发生的融资事件数量从2019年的46件波动增长到了2023年的78件。

就融资金额来看，前沿生物产业是获取融资的绝对主力产业。2021年是前沿生物产业融资金额最高的一年，该产业全年获得融资136.75亿元；相比而言，2021年数字智能产业融资金额仅29.89亿元。2023年前沿生物融资规模较上年有所上升，全年融资规模76.49亿元，但仍然是三大产业领域中融资规模最高的，超过了其他两大产业之和。

3、专业机构在前沿智能和装备制造产业投资活跃度较高，投资规模较大，在数字智能领域投资参与度较小。

2019-2023年专业机构在成都市三大核心产业投资企业数量总体稳定、呈现波动、略有上升的趋势，其中前沿生物产业和装备制造产业为专业机构主要关注领域，2019年-2023年专业机构在该领域的投资企业数量分别从40家和30家上升至50家和44家，其中在2021年，上述产业的投资数量达到峰值62家和64家；数字智能领域方面，2019-2023年投资企业数量从40家下降至30家，关注度相对较低。

2021年专业机构在成都市的投资活跃度最高，其中对前沿生物产业投资活跃度更高，全年投资该领域共计188次，总投资金额达112.86亿元；对装备制造产业的投资活跃度相近，全年投资该领域共计180次，但总投资金额相对较低、为51.42亿元。2023年专业机构在成都市的投资活跃度相对降低，整体保持与过往相似的产业倾向，对前沿生物领域投资热度稍有降低，全年投资该领域168次，投资金额明显降低、为36.83亿元；对装备制造领域投资全年投资该领域162次，投资金额为18.12亿元；对数字智能领域投资热度稍有降低，全年投资该领域48次，投资金额为11.05亿元。

附录：成都市部分招商引资和产业扶持政策梳理

2019年-2023年，成都市出台了多条招商引资政策，针对前沿生物等重点产业出台多台扶持政策，投中信息将部分成都市招商引资政策和产业扶持政策进行整理并展示如下：

为了有效链接耐心资本与前沿战略产业，加速新质生产力发展，在四川天府新区管理委员会和成都市地方金融管理局的大力支持下，投中信息将于2024年9月24日在成都天府新区国会中心隆重举办以“壮大耐心资本，培育新质产业”为主题的“2024天府创新资本论坛”活动。本次论坛将聚焦四川、成都、天府新区的发展战略，汇聚政府领导、行业专家、顶尖投资机构、成功企业家以及明星创业者，共同探讨如何以耐心资本助力科技创新，加速新质生产力发展，共创新的繁荣未来。