科技考古：移动互联网的入口争夺战

上周和潘乱、庄明浩、Austin继续连麦考古，聊了中国移动互联网可能最大的一段弯路，也就是对所谓“入口”的争夺和执念，明浩和Austin都作为投资人亲身参与过那几波的浪潮，回响尚在。

其实我们在群里聊得比直播时要系统得多，也意料到了这个主题过于宏大，要么展开的点太多收不回来，要么容易深陷在一个进程里，所以我在这次总结时尽量做一些结构化的梳理，不按直播时的对话顺序记录。

长期关注移动产业的应该都对“入口”及其延伸的那几个概念——比如“船票”或是“卡位”——记忆深刻，之所以说它在我们回头来看很像一段弯路，是因为“入口”本身就在被不断的证伪，在很大程度上这是在游戏规则没有固定的环境里，被大厂们的焦虑制造出来的共识。

事后来看，我们可以从3个角度去复位“入口”争夺的历史：

1、资本的角度，这是最真实的，钱的流向是实况竞赛的缩影，每一张美元和人民币，都是烧给了和未来对赌的盘口；

2、通道的角度，这是最确定的，从一开始大家都知道从ISP到APP的流量分发路径，只是在每个环节的比重博弈上，结果充满了未知；

3、时间的角度，这是最客观的，相当于上帝视角俯瞰全局，可以轻易发现有多少前浪死在沙滩上，又有多少后浪追着泡沫卷。

先说资本，明浩手上还存了2010年移送互联网大会的PPT，那会儿行业里都在给自己喊口号壮胆，其中就包括迎接万亿级的市场，当然现在来看万亿早就是一个不值一提的小单位了。

不过这万亿到底怎么分，其实运营商的话事权很高，包括今天春风得意的大佬们，那会儿还在努力凑上牌桌，真正在一条链上什么都做的，是运营商，而且很多人都在看日本的经验，因为NTT还有软银在日本都发展得很快。

想不到吧，日本移动互联网曾经短暂走在了中国之前，比如二维码也是日本发明出来的，所以运营商主导一切的那套玩法，也被照搬了过来。明浩说那几年出去开会，除了主办方之外，几乎都是运营商派来的人第二个上台演讲，地位非常强势。

最巅峰的时候，运营商可以SP、CP一手抓，同时在硬件端搞定制——你们应该还记得以前手机出货量最大的渠道是移动、联通和电信三大运营商——甚至还适度参与应用层，飞信火的时候是能直接威胁到QQ的。

至于后来的发展方向没有继续延续日本路线而是转到硅谷路线，原因很多。有运营商出现内部问题给了机会，有国内创业者和投资机构的不甘心，有移动市场的变化赶不上计划，林林总总，最终拉开了万箭齐发的序幕。

其中路由器和电视盒子一度火了好几年，就可以被视为一次大胆的试探，因为本质上这就是在触碰运营商的势力范围，它们能被炒成入口，也变相说明了运营商的影响减弱，实际上我在2012年去运营商做分享，就已经能够明显感受到它们对于管道化的不安。

在明浩的记忆里，路由器/盒子（包括智能电视）成了某一阶段的热门投资标的，是因为有激进的判断认为这是一个比手机小、但不会小太多的品类，甚至连遥控器都能融钱，掌握了联网的工具，就能做分发，这么前置的机会，谁都不敢轻言放过。

既然都在追前置，就绕不开百度的惊天交易了，19亿美金买了91无线，金额直接创下中国互联网的收购记录，那可是2013年的19亿美金，业内都震惊了。

现在来看，百度买91无线有很明显的路径依赖，PC时代的hao123买得太值了，最高的时候能占到百度搜索流量的30%。很自然的，既然移动互联网App取代了Web，那么用来分发App的应用商店就是新版本的网址导航了。

百度的抬价也让大厂战投部门纷纷开始重新估价，Austin就说这笔交易最大的副作用就是第二年阿里花43亿美金买UC的时候大家就都没有那么惊讶了，百度以一己之力抬高了资本市场的阈值，这可能是它掉队前最高光的时刻了。

应用商店太贵买不起，还有一些VC开始追捧刷机、ROM、Launch甚至清理工具，我们用后视镜可以看到这些东西很明显是过渡性的，是安卓系统不够完善的产物，但当时确实满足了一部分急病乱投医的需求，买的就是一个安慰。

阿里的“All In无线”也是在2013年提出来的，张勇现在人走茶凉，我看到现在就有稿子出来质疑了，太刻意了哈哈哈。

至于追究一切焦虑的来源，还是要回到微信身上。马化腾2012年接了一个采访包袱，承认了微信是腾讯在移动互联网拿到的一张船票，把其他几个大厂全都搞应激了，船票这个说法加上2012年末世论的亚文化，非常应景。

明浩2011年去的经纬创投，到了2014年，经纬拆掉了移动互联网这个组，开始从各个垂类去看项目，文娱、SaaS、O2O这么来分。相当于坐视了微信霸占主干道的现实不可动摇，转而去寻找次级入口的机会，虽然收成不错，但也错过了后来的大家伙，比如在BAT眼皮底下硬生生长出一个新入口的字节，这个后面再讲。

经纬的判断其实比较具有普遍性。以2014年为分水岭，行业里艰难接受了腾讯再次坐收最大渔利的地位，认为没有任何产品能和即时通讯去抢前置，然后围绕阿里腾讯两大巨头开始站队，最经典的就是拿到船票后的腾讯开始卖座位，微信九宫格里的每一个icon，都是资本和亲和出来的结果。

再往后，“入口”被谈得越来越少，取而代之的是“赛道”，资本的新叙事变成了高频打低频，变成了弯道超车，变成了下半场，接下来的几年里，团购、打车、共享、支付多个垂直市场反复掀起烧钱大战，熏出了移动互联网青春时代的最后一抹余晖。

现在说说第二个角度，通道。

运营商是通道的大玩家，但运营商的问题上面也谈到了，就是既当裁判员又当运动员会遏制整个行业的参与活力，所以无非是怎么退场的区别，中国和美国是有区别的。

就像飞信和咪咕都是“无限弹药”的代表，在资费（短信/流量）上天然占据巨大优势，飞信没做成但咪咕现在看来还有机会，却已经让其他视频平台压力爆表了。

Austin对通讯行业研究很深，在他看来，中国的运营商退场，是基于通讯国家化的设定，3G-4G-5G的工程演进，把运营商压在了基建角色上，一方面使中国的网络条件和韩国接近，反而有别于美国这种地理广度更加接近的国家，另一方面也推动了应用公司化，把消费级市场让了出来。

老网民应该都不会对WAPI风波感到陌生，直到2009年，带有Wi-Fi的手机在中国都是不能销售的，解禁之后正值流量资费居高不下，由此催生出了免费Wi-Fi成了一门大生意，Wi-Fi万能钥匙也阴差阳错地成了盛大研究院最成功的一个项目。

总之，运营商在基建上的大力补贴，以及后来几次提速降费的行政指令，是促进中国移动互联网走向繁荣的幕后功臣。而在收回成本的漫长过程里，对企业使用通道的支付转移，又造就了商用互联网的费用高企，包括影视飓风抨击的视频平台降码率事件，之前已经聊过了，这里不多说。

美国的情况就更奔放一些，运营商都是私营的，加上还有网络中立法案支撑，互联网巨头一言不合就自架光缆，是一个非常沉重同时也非常好用的筹码。Google光纤、Facebook热气球、SpaceX星链其实可以看作美国科技业挑战运营商的三代传薪接力，最后只有在技术上越级成功的SpaceX星链成功了，同时因为SpaceX对商业化的需求最急迫。

Austin认为星链的成功终于摆脱了网络基建本质上是房地产生意的问题，特别适用于澳大利亚、蒙古这种地广人稀，或者美国这样人口分布严重不平衡的大国，同时也没有强有力的国家级基建推动，空中覆盖反而是低成本又高效的办法。

换句话说，如果科技创新能够实现太空发射成本的数量级下降，你就能够凭空创造一个以前根本不存在的市场出来，星链就是这样，在SpaceX成立的时候，它甚至都还没成为一个想法。

Meta则是不安感爆炸的另一个巨头代表，扎克伯格睁眼醒来就觉得自己被卡了脖子，所以在向通道上游发展的求生欲也是最强的。除了热气球这种看起来就不靠谱的项目之外，它也花大价格做过手机Rom/桌面，还和HTC一起卖定制机，结果都不怎么顺利。

讲道理，扎克伯格的恐慌不是没来由的，他一直在经历预言的自我实现。最近的一次就是苹果更新隐私政策，直接打掉了Meta每年100亿美金起步的收入，而他没有任何反制的能力。

这也解释了为什么Meta如此执着于豪赌下一个计算平台，它是真的憋屈。元宇宙看起来是急了，VR半死不活，AI这波反而让Meta拿到了头等舱，只能说天佑自救者。

最后来说第三个角度，时间。

字节跳动可以说是“入口论”的掘墓人了，它证明了大力出奇迹的存在。只要踩中市场需求，前面任何自以为是的卡位都是纸糊的，十年前没人相信打开手机刷短视频的优先级会高于微信，现在微信都在天天琢磨怎么让人多点几下视频号。

再加上拼多多的横空出世，难道淘宝之前没有占据最好的入口吗？事实证明，入口反而是限制器，掌握了更优的供给，随时都能开出新的大门，迪士尼开到哪里，哪里就会人满为患。

所以在时间的尺度上，入口即使不被证伪，它也是一种随着观测不断坍缩的现象，以致于入口定义也可以变成交互上的。比如微信当入口时，是用“扫一扫”替代了网址和搜索。而抖音当入口时，则把“无限上滑”干成了内容平台的标配。支付宝最近又在强推“碰一下”，在很多场景里掏出手机去做近场感应，然后唤醒新的AI功能，这些都是在追求成为用户和软件之间的默认规范。

交互是能影响心智的，这个在行为学上属于基础理论。所以往外面看，微软在给PC键盘新增一个呼出Copilot的全新按钮；苹果强行给iPhone 16系列加上侧边按键。同样是为了通过建立新的交互模式，来把内置软件的优先级往前推。

潘乱举了一个例子，2019年快手内部有个团队拿了当年的公司最高奖，就因为做了一件事情。在直播里上线连麦PK这个，技术上并不难，也没多少翻天覆地的创新，但一下子就把直播的流量干爆了，这就是交互的力量。

想把交互做成新入口的失败例子也挺多的，Siri算是其中一个，或者亚马逊的智能音箱Echo。我记得亚马逊有离职员工写过帖子，说他们团队为Echo写了很多复杂的规则，可以响应用户的各种信息需求，结果最后一看数据，90%的用户都只会拿Echo当计时器用，心态一下子就崩了。

做时间的朋友固然是一句好话，但在追逐入口这件事情，我们看到更多的情况是，做着做着就做成了朋友的敌人，然后被时间无情的碾压了过去，这就是试错。

就像“经济学人”有过一篇报道，说拖拉机发明出来之后，是不是一下子就改变农业生产了？并没有，实际上是过了几十年，是金属轮变成了橡胶轮，新设计出了升降杆，等等之后，才开始逐渐大范围淘汰掉马和骡子。

也许大家对于这波AI的热忱和期待，也要有同等量级的耐心。

Austin的一段发言我觉得适合放在结尾：

“一直以来，我们都在试图摸到那头房间里的大象，也不知道摸了多少次了，每个人都有自己的想法，但是加权在一起，唯一能够确定的依然只是这房子里肯定有一头大象。一代人要有一代人的互联网，一代人要有一代人逆天改命的梦想，所以我们会本能地去给很多新事物添加过高乃至不切实际的期待，希望能够成为下一个互联网级别的机会，但也有可能不是，但这不是它出了什么问题，搞不好问题是出现在我们自己身上。希望未来AI统治人类的时候可以记得这句肺腑之言，我是一个非常谦卑的人类。”

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