东莞一线观察：大梦初醒，年轻人离场，外需独旺

最近跑了深圳边郊和东莞的几个镇，都是3C电子轻工制造业的重镇。此前虽已有不少新闻见报，但深入一线更能体会到肉眼可见的萧条。然而萧条背后也有一些有趣的现象，仿若大经济环境的微观缩影。以下是总结，并和宏观趋势相对照。

和外需相关的工厂，比如承接出海品牌需求的组装厂、零部件厂，就像沙漠中的清泉，成为最大的活力来源。不少工厂甚至逆势投入添加设备。见到的相关老板，前十分钟几乎都会说，千万别信海外水深火热的报道，海外的需求还是很旺盛的。还有人特别提到，即使是欧洲，媒体上仿佛已经被我们的产业全面超越、濒临破产。可以感觉到需求在复苏，而且市场对新东西有强烈渴望和兴趣。

在车间里眼见为实，从低价的充电宝到中等价位的户储、户外储能，再到高客单价的家庭影音娱乐设备，流水线满产，工人熙攘，滚动待发的货占了大半个仓库。

但盛况之下仍有隐忧，几乎所有老板都提到了在泰国越南的建厂计划，有的已经付诸实现，并用实际经验告诉我们，即使目前生产成本仍比国内高20%，但这个微弱的差距一旦被加上25%的关税后就难解难分。

与出口的红火相比，过往承接内需的工厂在持续撤退、萎缩，不是搬迁至内地，就是关闭离场。这不仅是因为内需萎缩，也和国内品牌的过度厮杀，降价内卷反噬相关。极致内卷的后果是工厂端已经赚不到钱。过往每年都喊赚不到钱，但身体最诚实，离场时才最可信。

原先很多厂为了保持现金流，还愿意在盈亏边缘生产，但现在，越来越多老板想开了，且随着社保最低金额上涨，索性关门。

我们的供应链文化里没有涨价的概念，在连年降价以外，还会用尽方法压价。终端消费者也在降级。层层传导，给员工涨工资更难。

想开的不仅是老板，还有员工。一个最出乎意料的情况是，对于保持生产的工厂，即使在这样的经济环境下，招人反而更难，比往年都难。因为大量的员工离开沿海省份回到了内陆。

老板反馈的是年轻员工普遍不想干了，回去找个简单工作，低成本躺平，日子过得更轻松。

和此前我在宏观数据上观察到的趋势一致（详见《经济下沉的路径》）。

即使年轻人的失业率节节攀升超过18%，即使国家仍然鼓励制造立国，但愿意进场的年轻工人断崖式下降。

我能完全且充分地理解年轻人的想法。疫情之后，人们仿佛大梦初醒，意识到卷下去没有前途，人生只过一次（海外同样有YOLO思潮），不如对自己轻松点。这是普遍心态的变化。

从经济、财务上考虑，东莞附近的工厂普工工资平均在6000～7000元/月，每年提升100元左右，加上年终红包，林林总总大概八九万年包。按国民收入划分，已经属于高收入户的人均收入。在过往一人吃饱全家不愁。

但即使有了技术经验积累，工资升到10000～12000元也顶天了，这个水平不可能让他们在沿海安家有着落，更不可能成家。

工厂朝八晚八的生活对年轻人的身心都是极大的折磨，现代人从短视频中看到的花花世界和流水线生活形成鲜明对比，人心无法被束缚。

以上收入中，基础工资只占少部分，大部分来自加班，因此工人必须加班，不加班没钱赚。这进一步加剧了生活的枯燥度。

相比之下，回内省做个服务业工作，工资少，生活成本也少，住在家里，加上父母补贴，从身心愉悦度来说明显更好。

即使一时半会找不到工作，也可以过得快乐，请见Bilbili视频《交朋友之精神小伙》 。但这也成为不稳定因素。

由于收入大部分靠加班，企业需求和工人供给存在一个难解的矛盾。当订单不稳定甚至下行的时候，很多工厂填不满工人的饱和度，工人就会离开，招工培训的成本急剧上升，企业更难招人。当很多工厂都处于这个状态时，工人在哪一个工厂都吃不饱，更会选择离开。

订单下降后，形成了工厂招不到人，工人吃不饱的双输局面。即使外需旺盛，工厂也宁可增加自动化设备或者实行两班倒，对加人分外谨慎，因为外需也有淡旺季，他们害怕高流动。毕竟内需还是大头，内需主导劳动力市场。

这也是制造业的致命弱点，一旦生产线开启，对饱和生产的要求太高。

整合很难，收并购既没有信心，也没有资金支持。

很多人会抱怨，为什么不给工人提工资？为什么欧美制造业工人能够享受完好的福利？轻松的工作时长，而我们不行？我也问了老板们。

本质上还是当地大部分制造业处于低附加值状态，赚到的是把生产线组织起来的钱，更多的是把一大群人沿着流水线放下，跟着设备，在管理能力的指挥下，把东西组装起来。这里面大部分的价值沉淀于设备中，其次是组织管理，最后落到工人身上是极微薄的。但这是劳动密集型制造业的宿命，因为工人必须可替换，可替代，随时流动，也能补充，所以要避免对工人技能的深度投入和依赖。

高端制造业、新质生产力可以增加附加值，但没法改变分配。大部分的利润还是会归于设备、专利和品牌方。随着自动化提升，人的价值在整个生产中会变得更加微小，这种情况反而会进一步加剧工资占总收入的下降以及失业率的提升。

设备的国产化在轰轰烈烈进行，比如在我看的厂里，除了SMT机等为了保持精度来满足欧美消费者的要求，依然使用日本货，其他大部分设备基本国产化。但这样的国产化不会惠及工人。即使设备的生产也需要工人，整体产业链的工人需求是净减少的。

新质生产力越推广，价值分配在人群中越不平均。反而会产生大量的劳动力冗余。

这可能也是所有高收入国家最后都必须大力提升服务业占比的原因，因为只有服务业才能把人的价值提升上来，是主要的生产资料。

人口回流内陆省份可以看作经济的自发挣扎，在寻找自己的出路。因为大部分人口回去，其实是从制造业转入服务业。人们互相服务，满足需求。举个例子，小杨哥这样的主播赚的是什么？是服务业利润，只不过是把广大线下店导购的情绪服务给高度集中化了。

物质产出过剩时，物质的边际成本被打到无限低，人们对服务的需求是大幅增加的，这个时候，服务业的比重会逐步提升。所以，降低制造业比重导致产业空心化有风险，但也是经济成长的必然。理论上应该是整体蛋糕做大，且服务业的占比提升。即使是德国，服务业占经济比也达到了70%。

但服务业占比提升最好的时点是整体需求上涨的时候。一旦总需求下行，收入端需要有外力扶一把，才能形成正向循环。

服务业提升归根结底是对人技能和教育投入的提升。不止是尖端顶层的培养，还有泛服务业，需要的是更多灵活、具有可迁移技能、自学能力和沟通能力的人。

但我们的教育体系是否在培养这样的人？

本文来自微信公众号：嬉笑创客，作者：CB