这个行业的成功，是中国科技战最佳案例

本文来自微信公众号： 亿欧网（ID：i-yiou），作者：黄依婷，头图来自原文供图

我国13所高校被列入美国出口管制“实体清单”；

哈工大被禁止使用“工科神器”仿真软件MATLAB，科研活动俨然被“釜底抽薪”；

华为遭到美国技术封锁，被禁止使用其技术和设备，步步紧逼，令世界侧目。

重压之下，信息技术产业究竟鹿死谁手？以史为鉴，可以知兴替。

中国有另一个高科技产业，在20年内完成了从 “大而不强”到“称霸世界”的蜕变历程，为中国科技产业提供了“教科书”级的发展模板：

20年前，光伏市场还是欧洲厂商的天下，国内无论是需求还是供给，规模均不足全球的1%，远远落后于时代；

20年后，光伏产业链各环节均有中国企业称霸全球，它们贡献了全球60%以上的产能，技术力压昔日海外巨头。

政策“有形之手”与市场“无形之手”完美配合，让企业在恰到好处的“呵护”与锤炼中成长，最终蜕变为全球龙头。

从光伏“大国”到光伏“强国”，我们经历了怎样的历程？对当下短兵相接的“科技战”究竟有何镜鉴？

两头在外，乍暖还寒

时间倒回至2008年金融危机前夕，中国的光伏业，已诞生了多个组件大厂。无锡尚德、保定英利、天合光能等数十家厂商自2005年起相继赴美上市，市值均超1亿美元。

他们的繁荣一定程度上是由无锡尚德施正荣的“首富效应”带动的。至2005年纽交所上市之时，年仅4岁的无锡尚德已跻身全球光伏企业前5强。其创始人施正荣，亦凭借140亿身价荣登中国首富，风光无限。

有尚德成功案例在先，国内光伏产业投资急速升温，不到两年，全国建立起十几个光伏产业园，数百家厂商如雨后春笋般涌现。

然而，放至更大的背景来看，这场“光伏热”，本质上得益于国外“产业政策”创造的繁荣市场与经济全球化大环境：

彼时的欧洲，以德国《可再生能源法》、西班牙“皇家太阳能计划”为首的光伏产业扶持计划相继颁布，为光伏上网电价提供了十分可观的补贴。政策刺激下，欧洲光伏市场迅速启动，在2005年前后的几年里，欧洲多国光伏装机量保持了年均100%以上的高增速。

和服装、玩具等轻工业类似，在经济全球化大背景下，“聪明”的中国厂商选择了技术和资本投入更低的组件环节切入。

中国厂商们买入进口电池片，用密封工艺稍稍加工形成组件，再销售给下游客户，凭借低廉的成本与强大的市场销售能力，迅速打开全球市场。

反观国内，需求市场却是“静悄悄”。自2001年“光明工程计划”以来，我国仅有几个示范项目启动，以解决边远地区居民不通电问题。除此之外，高成本让市场需求望而却步，再无厂商愿主动参与进来。

当金融危机席卷而来，中国光伏企业终于面临前所未有的严峻考验。欧洲市场需求因萧条的经济而迅速萎缩，西班牙新增装机量一年内从2758MW骤减至69MW。

据不完全统计，金融危机期间，国内有超300家光伏组件厂倒闭，一度只剩下50家左右。

一面是一蹶不振的海外需求，一面是尚未起步的国内市场。面对生死边缘的企业，国家该如何行动？

不同于飞机、超级计算机、精密机床等资本高度密集而研发周期长的产业，光伏行业门槛小很多——在下游组件环节，它更多依赖人力资本；在上游硅材料等环节，它的工艺并非不可攻破。

事后证明，我国突破多晶硅核心技术也不过三年时间。因此，研发周期短、人力资本需求高的特质，决定了光伏业具备巨大的“弯道超车”可能性。

而此前的中国光伏业，依靠独有的成本优势，已成长至一定规模。但要想超越欧美市场，实现“弯道超车”，似乎还欠一些火候。

于是，史上最强扶持政策——“金太阳工程”就此“登场”：

2009年3月，财政部和建设部发布文件，对光伏集成项目给予高达20元/W补贴；当年7月，补贴力度进一步增强，并网项目可享受50%的初始投资补贴，离网项目补贴更是高达70%。至2012年底，金太阳5期工程共核准项目6.33GW，累计发放补贴100亿以上。

强有力的政策取得了明显的成效：2011年，中国光伏产业规模仅次于德国与意大利，首次成为全球第三大市场。

依托海外石材厂而壮大的中国光伏业，在强大的政策支持下，很快就实现了“弯道超车”。

然而，猛药总伴随着强烈的“副作用”。补贴初始投资的方式虽然刺激了项目规模飞速增长，却带来了一系列弊病，让我国产业呈现“反微笑曲线”格局：

一方面，在组件低附加值环节，大量厂商集聚，贡献了全球50%以上的产能。他们大多从事着低端生产，供应着同质化产品，在产能过剩中艰难生存。

另一方面，在上游硅料等技术要求较高的环节，虽然在有众多企业大规模投产，但技术却不如欧美厂商精进，以致成本是后者的1.5倍之多。

下游光伏电站环节更是乱象丛生，“骗补贴、拖工期、以次充好”的现象屡见不鲜。据业内人士回忆，“很多企业蜂拥而上，就像抓彩票一样着迷，拿到路条（项目通行凭证）的人，如同中了大奖，而中奖率还很高。” 

此时的中国光伏市场，一边是繁荣，一边却逐渐埋下隐患。昔日首富施正荣早在2007年便隐隐预见了结局：“欧洲本土企业凭借强劲的技术实力，势必会迅速达到产能与需求之间的平衡。到那时，欧洲的大门也许就不会对我们敞开了”。

繁荣破灭，政策调转航向

2012年，施正荣的话得到应验，中国光伏业经历了历史上最严重的冲击。

欧债危机的阴霾笼罩在欧洲上空，德、英、法等国被迫下调甚至取消光伏补贴，又一次引发市场需求大萎缩。而此时，中国组件厂商占据全球56%以上的装机量比重，对欧洲各国来说尤为刺眼。

于是，针对我国光伏企业，欧洲开启了所谓的“反倾销、反补贴”的“双反”调查，最终裁定对中国企业征收18%以上的反倾销税，与15%左右的反补贴税。

技术与需求两头依赖海外，中国不得不为此买单：

一方面，因为高关税，中国企业低成本的竞争优势锐减，使得欧美市场对中国敞开的大门几乎再次关闭。我国光伏出口额从2011年的358亿美元骤减至2013年的123亿美元。

另一方面，在上游晶硅材料环节，“狡猾”的欧美厂商对中国企业发动了价格狙击战。

德国瓦克、挪威REC等巨头通过精准的扩产计划，让多晶硅价格几乎完全贴合中国企业成本价。这就使得原本技术就不精湛，成本还比欧美厂商高出一半的中国厂商几乎全军覆没。

保利协鑫能源2012年亏损3.5亿港币的业绩已是市场最佳。无锡尚德、江西赛维因为此前扩产多晶硅而深陷债务泥潭，最终破产重组。当年死去的光伏企业多达100余家。

“惨烈”的局面让中国政府不得不反思此前过于政策产生的副作用：用补贴扶持起来的企业，如同温室里成长的花朵，它们的繁荣并非因为自身强大，而是“有形之手”托举。一旦市场“无形之手”稍稍引入竞争，它们便迅速衰败。

于是，政策开始调转航向，力图改变此前“大而不强”的局面：

备受争议的“金太阳工程”率先退出历史舞台。2013年5月，金太阳工程补助被要求全面清算。涉及到的310个示范项目中，有109个因为未能按期并网而被要求追回补贴，共计资金上百亿元。

取而代之的，是度电补贴政策。依据太阳能资源分布情况，新政将国家分为三类地区，分别予以不同的上网补贴价格。

为了安抚此前被清算的企业，财政部人员专门发声：“这不是结束，只是由一个不太合理的政策，转向另一个更合理的政策”“将来这些企业工程建成并网后，仍可用终端电价补贴的方式收回成本”。

从事前补贴转为事后补贴，标志着行业被正式引导进入“降本增效”主题。度电补贴意味着，企业要想盈利，必须以尽可能低的成本确保项目建成。“低成本、高效率”成发展第一要义。

政策出台当年，全国光伏电站新增并网容量12119MWp，远远超过此前4198 MWp的累计数。分布式光伏并网容量亦提高了35%。这些数字均表明工程质量大幅提高。

2015年，光伏“领跑者计划”出台，进一步加速行业技术迭代。

“领跑者计划”示范工程对光电转换效率有严格的指标要求，它促使企业不得不把提高技术放在首位，催生了PERC、大尺寸硅片等先进制造技术诞生。2015年设定的电池转换效率，早已是当前业内普遍水平。

解决了“反微笑曲线”后端环节低效高成本的问题，政策自然也要兼顾前端环节精尖技术匮乏问题：

科技部、发改委密集出台“863重点项目攻关计划”、“高纯硅材料高技术产业化重大专项”等政策，重点攻关多晶硅生产技术难关。

这场产学研创新计划，充分调动了各路资源。洛阳中硅高科、江苏中能硅业等企业，浙江大学、天津大学等高校，中科院金属所等科研机构纷纷参与。三年时间，我国终于研发出高效低成本的多晶硅制备技术。

市场驱动，技术领先全球

“有形之手”逐步引导行业技术升级，“无形之手”的力量亦不容忽视。自2015年起，度电补贴每年以10%以上的速度加速减少，伴随而来是市场力量加速崛起。2015年往后的光伏指数，无论是波动幅度还是频率，都强于以前。激烈的价格战此起彼伏，弱者淘汰，强者生存。

图片来源/万德

最典型的表现，莫过于单晶硅替代多晶硅之技术变革趋势：

2015年，隆基股份率先普及金刚线切割技术，令单晶硅成本大幅降低至与多晶硅几乎持平的位置，而转换效率比多晶硅高3%之多。兼具效率与成本优势，单晶硅替代多晶硅已是必然。

率先意识到这一点的企业，以隆基股份、中环股份为首，开启了耗资百亿的单晶硅扩产计划。

另一面，多晶硅巨头旭阳雷迪却不堪剧烈下滑的价格而停产，台湾绿能更是因巨额亏损而退市。在近两年的硅片全球榜上，拥抱单晶硅路线的隆基和中环名列前茅，且名次逐年靠前。

“技术驱动”“降本增效”的行业主题已越来越清晰。PERC电池技术以高转化效率，反超BSF电池，成为市占率第一的电池技术。

积极研发并将其产业化的企业，如隆基股份、天合光能，在频繁创下最高效率记录的同时，亦巩固了龙头地位；高功率的大尺寸硅片，由于显著降低组件成本，而受到保利协鑫等企业竞相推广。

“有形之手”引导发展方向,“无形之手”引行业优胜劣汰.两者配合，中国光伏终蜕变为全球最强产业。

如今在光伏产业的各个环节，中国企业均占据龙头位置。在上游硅料环节，保利协鑫、新特能源、大全新能源稳稳占据历年全球前十榜单，而欧美MEMC、REC等企业正因为落后的产能和高企的成本而日渐衰退.

在硅片、电池和组件环节，前十榜单上几乎全是中国面孔，我们的企业正将昔日海外巨头打落神坛。

当龙头企业带头促使光伏成本降至足够“亲民”之时，这个产业离它发展的根本目的，即光能全面替代传统能源，正越来越近。

“有形之手”淡去，加速登顶

2018年突袭而来的“531新政”，给了光伏产业一场厚重的“成人礼”。自此，光伏成本加速往平价线靠近，光能普及指日可待。

“531新政”的严厉程度超乎所有人想象。当政策扔下“限制电站规模”“大幅下调补贴”“执行无缓冲期”等一连串重磅炸弹之时，恐慌情绪迅速蔓延。

政策颁布半年之内，万得光伏指数从174的高位急剧下降至74左右，数家企业百亿市值转眼间蒸发。

毫无意外，惨烈的价格战又一次上演。一个月内，产业链全线价格暴跌，光伏价格环比下降19.7%。

然而与以往不同的是，万得光伏指数仅在3个月后就开始迅速修复。暴跌的光伏价格引爆了海外需求，国内的龙头企业借此机会扩张海外市场，稳稳立于全球之巅，亦证明了强大的抗风险能力。

从2019年一季度开始，通威股份、隆基股份、阳光能源等各环节龙头的毛利率均出现回弹，并在随后的几个季度逐渐攀升。

“成人礼”风暴后，再次下降的系统价格，也让很多人看到了“光伏平价时代”的曙光。

根据光伏业协会统计，在过去6年的时间里，光伏系统价格平均每年降幅0.8元/W。按此速度发展，2020年成本将有望降至3.25元/W。

而依据兴业证券经济与金融研究院测算，当系统价格达到3.25元/W时，除了宁夏等脱硫煤价格较低的地区以外，全国大多数地区光伏都能达到平价标准。

当光伏成本与传统能源持平之时，光伏发电有望全面取代火力发电，走入千家万户。到那时，可以想象，需求端将不再依赖补贴而增长，供给端则由于行业技术愈加成熟，龙头企业护城河加宽，而呈现更强大的抵御周期能力。

稳定增长的需求结合强有力的供给，光伏产业必将走出以往剧烈的周期波动，迈向快速成长的未来。

百战归来，再出发

回顾光伏20年历程，尽管风雨波折，但中国将产业政策与市场经济相配合，引导整个行业经历从“补贴”到“技术”的主旋律切换，亦完成了从“光伏大国”向“光伏强国”的华丽蜕变。

光能全面替代传统能源已近在眼前。光伏这个强周期波动行业，亦将随着“有形之手”的淡去和产业链各环节龙头企业地位愈加稳固，而走向稳定成长的未来。届时，中国光伏龙头企业，将散发愈加耀眼的光芒。

从光伏推及至其他产业，“有形之手”与“无形之手”的共同作用，决定了行业发展命运。在幼稚阶段，“有形之手”必然要形成“保护伞”，呵护企业成长。而到了一定发展阶段，政策应引导企业往更高技术方向发展，并逐渐让位于“无形之手”，让市场大浪淘沙，留下真正的强者。

光伏20年经验与教训，或能给人们以启发，从绝望的谷底，到辉煌的顶峰，当下科技战的阴霾，定将是另一段传奇的开始。

本文来自微信公众号： 亿欧网（ID：i-yiou），作者：黄依婷