华为不在“塔山”在“南泥湾”

在诸多限制条件下，“年内建成一条完全没有美国计划的45nm芯片生产线”的“塔山计划”可能性微乎其微。

但诸多行动都显示，华为似乎正在启动“南泥湾项目”。对现在的华为来说，先实现笔记本电脑、智能家居、智慧屏等产品的“去美国化”，打好根基再做持久战的准备，或许是最好的选择。但南泥湾计划成功与否还是一个未知数。

本文来自微信公众号：机器之能（ID：almosthuman2017），作者：徐丹，题图来自：视觉中国

昨日下午，微博大V“鹏鹏君驾到”在微博爆料，华为正在内部启动“塔山计划”，预计年内与相关企业合作建成一条完全没有美国技术的45nm芯片生产线，同时探索28nm自主技术芯片生产线。

消息一出迅速在媒体圈发酵，加上余承东前几天在峰会上表示“华为将在半导体方面全方位扎根”，以及含糊其辞的说法，“华为只做了芯片设计，没搞芯片制造。”

时间倒回两年前，面对美国实体名单禁令时，海思备胎芯片一夜之间全部转正。联想之下有人认为，华为制造的芯片也已经在路上了。 

不过，随后华为就进行了辟谣，澎湃新闻报道，“华为海思内部人士都没听说过塔山计划，问了周围同事均表示不知情。” 

目前在博主“鹏鹏君驾到”的微博主页已经看不见这条微博，昨晚六点半其发微博表示，“华为扎根半导体确有其事，但芯片制造是很复杂的工程，具体进展或许很难完全说清，只有最靠近供应链的才能最清楚。”

一、半年内造晶圆厂，塔山计划可行吗？ 

华为真的能像两年前转正备胎芯片那样，迅速投身晶圆制造吗？起码在“年底完成没有美国技术的45nm芯片生产线”这一目标上，可能性微乎其微。 

本身45nm的制程就满足不了华为高端产品的需求，并且即便是建一条低端产线，也非常难。晶圆制造不同于芯片设计，芯片设计属于轻资产，重点在设计能力，但晶圆制造要牵扯到多方供应链，缺一不可。 

首先晶圆厂要求无尘，建设周期大大高于普通工场，当年中芯国际带着从台积电出来成熟经验和技术“神速”建厂也花了13个月，年底之前建好基本不可能，且晶圆厂投资巨大，动辄就要上百亿美元，台积电计划在美国建设的5nm晶圆厂，预计的投资就高达120亿美元。 

最快的办法就是购买厂房，全中国能做到45nm的只有中芯国际和华虹半导体，收购哪一家都不简单，目前也没有任何消息传来。 

设备也是一个棘手难题。晶圆制造需要氧化炉、涂胶显影设备、光刻机、刻蚀机、离子注入机、薄膜沉积设备（包括PVD、CVD、ALD等）、化学机械抛光机、清洗机、晶圆检测设备等等一系设备，一个环节被卡住，所有努力付诸东流。 

且设备制造只有研发技术并没有用，需要靠分布在世界各地的零部件和原材料。而从全球半导体设备供应厂商来看，美国仍然排名第一。 

2019年用于IC的半导体生产设备Top15排名

以排名第一的应用材料公司为例，2018年应用材料在CMP、离子注入机等市场占比率都高达70%，相当于垄断。 

再来看最“卡脖子”的光刻机设备，高端制程都被ASML垄断，尼康光刻机也含有美系设备，而国内，在光刻机领域深耕近20年上海微电子目前最先进仍是90nm光刻机。 

总之，晶圆制造是需要牵扯到大量供应链，耗资巨大且耗时非常的长的事情，即便真的准备从底层开始扎根半导体制造，也需要相当长的周期。

二、华为挺进南泥湾 

但在禁令之下，让产品“去美国化”也是亟待解决的问题。前几日有媒体报道华为在启动“南泥湾”项目，心声社区已经开始内部紧急招人， “急招开发和测试，预计招聘人数充足、审批快”的 “挖人”信息广泛发布在社区各贴内。 

华为目前并没有正式承认南泥湾项目的存在，对媒体表示，“公司目前还处于特殊时期，不方便接受采访。” 

不过，虽然信息有限，面目模糊，但从华为最近动向来看，南泥湾项目也并非空穴来风。 

“南泥湾”一词来自于“南泥湾大生产运动”，指抗日战争时期军队在南泥湾开展的大规模生产活动，目的在于克服经济困难，实现生产自给，坚持持久抗战。现在南泥湾可以看作是“自己动手、丰衣足食”的含义 。

和塔山计划的“短时间内解决最困难的芯片问题”不同，南泥湾项目更像是从侧面包抄，从相比之下不那么困难的笔记本电脑、智慧屏和IoT智能家居等产品，逐步实现产品的去美国化，先筑好根基，但做长久打算。 

南泥湾计划最重要的一步就是组建正式迈入显示驱动芯片市场。 

8月11日，财联社报道华为余承东近日签发了一份名为《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》文件，内容显示内容显示华为将组建显示驱动芯片及部件产品领域团队，包括显示驱动FAE、显示驱动产品管理、显示驱动芯片及部件开发部等。 

LED显示屏专用驱动芯片是指按照LED发光特性而设计专门用于LED显示屏的驱动芯片，是一个关键的零部件，就像人脑的中枢神经，掌管着全身的肢体行动以及大脑思维意识的运转。手机外、智慧屏、平板、笔记本等领域对显示驱动芯片的需求都极大。 

但是该芯片国产化程度非常低，2019年京东方采购屏幕驱动芯片金额超过60亿元，其中国产芯片占比不到5%，大部分供应商都来自韩国。 

华为从2019年底就开始研发屏幕驱动芯片，如今正式进入该领域，一方面可以保证供货稳定性，另一方面也可以保证自己产品不在价格和品质上受上游供应商的掣肘。 

另外，7月29日财联社报道华为已经将HMS生态优先级提升至最高。业内人士表示，目前华为HMS的进展很快，三千多个top应用已经有 2500 多个可以在HMS上应用。 

华为HMS是Huawei Mobile Service的缩写，中文意思为华为移动服务。简单来说，HMS就是用来为手机提供基础服务的，比如云空间、应用市场、支付钱包等。 

与HMS相对应的，是谷歌的GMS。对海外用户来说，如果没有GMS授权，手机就不能预装Google的应用程序，例如谷歌搜索、谷歌浏览器、Youtube、地图等，华为的HMS就是想要在海外打造华为生态。 

华为轮值董事长徐直军认为，“打造HMS生态是可以最快的解决华为手机在海外不可用的状态，这是首要任务，优先级最高的任务。” 

7月30日，任正非也带队访问了上海交通大学、复旦大学、东南大学、南京大学这四所高校，并在上海交通大学的专家座谈会上表示要推动科研与产业的深度结合。到这几所高校在计算机、信息与通信工程等学科方面都有独特的优势，或许意味着华为正在为南泥湾计划招聘人才。

三、绕不过的芯片槛，南泥湾计划能成功吗？ 

不过，南泥湾计划能否成功，还是要打上一个问号。

媒体报道中表示，笔记本电脑、智慧屏和IoT家居智能产品此类不受美国影响的产品，都会被纳入“南泥湾”项目。 

但实际上，华为笔记本电脑、智慧屏等不可能不受美国影响。目前华为芯片还是以英特尔、AMD为主，系统主要用Windows，都有美国产品。智慧屏虽然是用京东方OLED，但京东方的OLED材料和工艺也都是美国相关技术。如果美国制裁生效，能不能京东方屏幕还尚未可知。 

考虑到华为已经在自研显示屏驱动芯片，智慧屏不涉及美国技术或许是可以达到的。 

但系统却是一个问题，此前华为的笔记本就使用过深度的linux，不排除再次合作的可能，但linux的生态和Windows相比还差很远。当然最值得还是华为鸿蒙系统，但目前鸿蒙还是一个未知数。 

更大的问题还是在于芯片，没有代工厂生产，鲲鹏920芯片库存用完后也无法再生产了。 

两天前，IC Insights 发布全球十大半导体厂商销售排名，华为海思首次进入前十强，不过，这份成绩注定是短暂的，禁令之后，华为和海思的路都会非常艰难。

本文来自微信公众号：机器之能（ID：almosthuman2017），作者：徐丹