从一个数据看越南目前的发展水平

本文来自微信公众号：宁南山（ID：ningnanshan2017），作者：深圳宁南山，题图来自：视觉中国

我之前在文章里面表达过一个观念，那就是我们对事物的认知之所以会有偏差，其实最大的原因就是因为掌握的背景信息不够。就像有时候我们看历史上发生的事件，都会觉得当时的人怎么会这样决策，其实并不是说当时的精英分子智商低或者比较蠢。实际上他们比我们一般人强多了，而是因为：

• 一来我们不了解当时他们面临的具体内外环境；

• 二来当时的精英也不像现在我们这样开了上帝视角，掌握了一大堆信息，而是掌握的信息不够。

因此我们在对一个事物做出判断的时候，掌握越多的有效真实信息，越有利于我们做出正确的判断。在以后，我还会不断分享各种各样的数据，当我们掌握的知识和数据够多的时候，则做出正确判断的可能性就越大。

今天我们看下越南的一个关键数据，那就是进出口贸易顺逆差，从中我们可以一窥目前越南处于什么样的产业发展水平和阶段。

越南的越通社发布了今年1-10月货物进出口数据（来源：越南统计总局），目前越南的出口商品已经高度“工业制造化”，十个月累计2679.3亿美元的出口中，工业制造品为2388.1亿美元，占比高达89.1%。

不过值得注意的是，越南的农产品，水产品和林产品出口金额合计也有260.9亿美元（其中水产品出口68.9亿美元），越南是个食品出口大国。查了下越南的人口，2020年已经达到9700万人了，以后突破一亿人基本上没有悬念，在这种情况下还能大量出口百亿美元以上的农产品和水产品，看来东南亚的气候发展农业确实有独到之处。

从出口对象国来看，基本就是出口发达国家（欧美日韩）+中国+东南亚的模式，发达国家是其最大出口市场，其次是中国。美国是越南最大的出口市场，出口额达到760亿美元，同比增长21.9%。其次是中国，出口额达442亿美元，增长16.8%；对欧盟出口额达到317亿美元，增长8.9%；对东盟出口额达到230亿美元，增长21.3%；对韩国出口额达到179亿美元，增长11.2%；对日本出口额达到161亿美元，增长2.2%。

而从进口的部分来看，中国是越南最大的进口来源国，前十个月进口额达到894亿美元，同比增长36.4%。其次是韩国，进口额455亿美元，增长21.4%；从东盟进口额达330亿美元，增长34.8%；从日本进口额达到180亿美元，增长9%；从欧盟进口额达到138亿美元，增长15.9%；从美国进口额达到130亿美元，增长13.5%。

今年前十个月，越南货物贸易为逆差14.5亿美元，总体处于贸易平衡的状态。其中越南内资企业贸易逆差227.3亿美元，外资企业（包括原油）贸易顺差212.8亿美元，显示越南本土企业的出口能力还是比较弱小的，出口顺差主要由外资企业来完成。

前十个月，中国是越南的最大贸易逆差来源国，逆差达到了452亿美元；其次是韩国，越南对韩国贸易逆差达到了276亿美元，越南的贸易逆差主要就是来自中韩。另外对日本有19亿美元的贸易逆差，影响不大。而越南的贸易顺差最大来源国是美国，顺差达到了630亿美元，其次是欧盟，越南从欧盟获得的顺差为179亿美元，然后是东南亚邻国，越南获得了100亿美元顺差。

简而言之，越南目前的生产结构的分工是这样的——从中国和韩国大量的进口生产设备，零部件和原材料，通过组装加工后出口，在形成对中韩的巨额贸易逆差；越南从美国、欧盟和东南亚获得贸易顺差，其中尤其以美国为主。

对越南来说，美国是最大出口对象国和顺差来源国，中国是最大进口对象国和逆差来源国，同时中国还是其仅次于美国的第二大出口市场，且还在快速增长。

这也说明小国和弱国要想发展，是无论如何都绕不开世界强国的。

考虑到中国方面统计的数据和越南方面是有一些出入的，总体来说，估计今年我国对越南的出口顺差可能会达到500亿美元左右的水平，这是一个很大的规模了。

这意味着美国、欧盟、印度+越南成为我国三大顺差来源。没错，我国对全球发展中国家的顺差最大来源就是印度和越南，当然实际上越南还是主要出口到美国，最终还是美国。

在这里我想说一个我的想法和判断：

越南这些年确实一直在快速发展，但是它的发展从目前来看，可以说是符合日本人提出来的“雁阵模式”。“雁阵模式”之所以被日本人视为理想模式，是因为在这个模式里面，日本人认为自己可以永远站在亚洲领头雁的位置，牢牢掌握先进的生产设备、材料和品牌，然后把一些中低端的产业依次的转移给雁身和雁尾的国家去做。这样对领头雁国家也有好处，因为这些国家凭借这些中低端产业发展，会极大增加对上游先进设备、材料的需求，同时也会大大增加对各种消费品牌的需求，而这些恰恰是领头雁国家的强项。

只是日本人没想到，隔壁的中国属于雁阵通吃型的，从领头雁产业，到雁身产业，到雁尾产业全在做，可以说这个模式因为中国彻底失灵了。

而目前来看，越南处于雁尾的位置，它只是在雁尾的组装加工，制鞋服装箱包这些劳动密集型产业和中国产生了竞争关系。但是越南在凭借这些产业获得了发展的同时，对上游的生产设备、先进材料、零部件也产生了巨大需求，同时不断富裕起来的越南人开始购买各种品牌产品，而这些方面又扩大了中国的出口市场，这个中高端出口产品的利润率可比低端产业高得多。

另外，在低端制造业方面，中国凭借产业链聚集，以及品牌到制造的垂直整合，还有庞大的本土市场三大优势，再加上产线逐渐走向自动化，一定能留住相当部分的低端制造业在本土。这个我在之前的文章已经列举了很多例子，典型的是手机和笔记本制造业，已经逐渐从传统的手工组装逐渐走向自动化组装和检测了，产线所需人力在逐渐减少。

另外就是鞋和服装，中国本土品牌在崛起，而品牌设计师有需要和本公司的制造工厂就近沟通，搞垂直整合的需求，而不是一定会把工厂外包。

从目前来看，越南的产业结构依然是一个组装加工型的国家，其实我们主要的竞争对手并不是越南，越南分到的蛋糕其实很小，而是向上突破时需要竞争的韩国、日本、德国、美国等国家，他们的经济总量是越南的100倍以上，这才是真正值得去抢夺的大蛋糕。

本文来自微信公众号：宁南山（ID：ningnanshan2017），作者：深圳宁南山