本文来自微信公众号：时代数据（ID：datagoo），作者：郑艺阳，设计：梁海虹，原文标题：《共享电单车冰火两重天：投放量3年翻28倍，却遭遇北上广深“排挤”，在多地被清退》，头图来源：视觉中国

共享单车的命运还历历在目，共享电动车就已经开始霸占街头。数据显示，2017~2020年，中国共享电单车投放量大幅提升，由17.5万辆增加至近500万辆。

两者相较而言，当初，共享单车以解决居民“最后一公里”难题为由，迅速成为现象级产品。对于很多上班族而言，“地铁+共享骑行”的出行方式已是日常标配。在这一方面电动车，更有优势。2020年，中国居民日均总出行需求超20亿次。其中，两轮车在各类出行方式中占比最高，而电动自行车在两轮车出行方式中占比达64.5%。

中国城市公共交通协会给出的数据对比更加明显：共享电单车的每车平均日骑行率，大约是同区域内共享单车的5~10倍。

但另一方面，由于一二线城市对于电单车的监管将趋于严格，共享电单车业务几乎难以进入，只能集中于以三线及三线以下城市为主的下沉市场，无序停放以及电单车特有的安全隐患也正在成为其成发展“痛点”。

共享单车走不通的路，电动车可以吗？

一、北上广深”排挤”，战场下沉

自1985年起，北京开始停发京 A 的摩托车牌照，成为全国第一个“禁摩”的城市。

自此之后，全国各个城市陆续拉开了禁止摩托车上牌和进入城市的序幕。但汽车和公共交通并不能完全满足通勤需求，也不是每个家庭都能买得起汽车，禁摩之后，普通人对两轮代步工具的需求并没有减少，而是转移到两轮电动车上了。

据中国自行车协会2020年发布的数据，我国电动自行车年销量超过3000万辆，社会保有量接近3亿辆，从销售量级上来看，电动两轮车和国内四轮车是一个数量级。而在公共交通便捷程度较低的三四线城市，城市面积较小，居民日常活动范围也比较短，对电动车的需求更大。

如今在一些三四线城市，五颜六色的共享电动车早已占满街头。根据中国城市公共交通协会于2020年8月发布的《共享电单车行业报告》报告显示，全国已投放共享电单车总量近500万辆，其中县级以上行政区域已投放共享电单车占比50%，大部分中东部省份县级以上区域投放比例超过70%，个别省份接近100%。

但在一二线城市的大街小巷几乎难以看到色彩鲜明的共享电单车。尽管三四线城市需求巨大，但不进入一二线城市，更多是无奈之举。

早在2017年，借着“共享经济”的热潮，共享电单车就企图在一二线城市布局，包括ofo、美团、哈啰、青桔都有所试水，但并未形成规模，部分品牌更因不合规被连夜清场。

2017年8月，交通运输部等十部门联合出台政策明确提出，不鼓励发展互联网租赁电动自行车。交通运输部新闻发言人吴春耕在一个月后的新闻发布会上给出了“不鼓励发展”的理由：车辆普遍超标、电动车自重大，速度快，容易发生交通事故、火灾安全隐患突出、车辆运行安全风险高以及铅酸蓄电池污染问题严重。随后北上广深等一线城市出台政策，明确限制、甚至禁止共享电单车发展。

其中北京清退共享电单车的态度最为坚决。2018年10月颁布的《北京市非机动车管理条例》，则明确提出，“不发展电动自行车租赁”。据北京市交通委官网消息，2019年至2020年5月底，北京共清退5家共享电单车企业。

2020年7月，北京首次对一家共享电单车公司处以5万元罚款顶格处罚，并责令其限期收回全部车辆。今年8月，北京市交通委按照规定对共享电单车企业进行约谈、处罚和清理，再次明确了不发展共享电单车的监管立场。

在2019年堪称“史上最严”“新国标”的《电动自行车安全技术规范》发布，共享两轮电动车才再现“生机”。 数据显示2019年，中国电动自行车产量为3609.3万辆，其中符合新国标车型达1180万+辆，占比不足三成，大量违规电动车被淘汰，对合规电单车的需求激增，合肥、宿迁、昆明等城市开始放宽对共享电单车的限制。

2020年，中国共享电单车下游投放数量与用户均集中于三线城市以及三线以下城市， 投放数量占比分别为40.9%以及33.0%，用户占比分别为40.5%以及34.3% 。其中政策“不设防”的长沙更是成为了各大品牌的核心战场。

数据显示2019年底，长沙市的共享电单车不足10万辆，到了2020年4月数量超过了20万辆，5月更激增至30万辆，11月份已多达46万辆。

前瞻产业研究院2020年报告显示，预计2025年共享电单车投放车辆将超过800万辆，2019年到2025年的复合增长率将达到41%。

二、数十品牌争相布局

截至目前，中国共享电单车头部企业包括哈啰、青桔以及美团。若按投放量占比计算，2020年青桔占比约为36.4%，哈啰占比约为30.1%，美团占比约为26.9%，三者合计占据市场约93.3%的在运营设备量，呈现出三强鼎立的竞争格局。

而三家头部运营商均由用户基数庞大和资金力量雄厚的互联网巨头布局。三巨头中最先入局的哈啰出行背靠蚂蚁集团，支付宝月活跃用户超7亿，为其提供用户导流。据QuestMobile发布的《中国互联网2018年度大报告》显示，哈啰出行有近6成的流量来自支付宝小程序。

而青桔单车背后是共享出行巨头滴滴，美团自身就是提供吃喝玩住行服务的大平台。

2019年6月，滴滴宣布将单车事业部、电单车事业部正式整合升级为两轮车事业部。此后公布的滴滴新三年计划——0188中，两轮车承担每日1亿单中的4000万单，占比达40%。

2020年春天，美团强势入局，与富士达、新日等厂商签订合计超100万辆共享电单车订单。随后，美团发起“百日之战”闪电战，欲100天集中投放200万辆电单车，这一数据超过滴滴电单车前三年的投放总量。

数据显示，全国共享电单车运营企业超过200家。除了三巨头之外，小蜜、松果、小遛共享等中小玩家也纷纷完成了在下沉市场的布局。其中松果电单车，至2020年已经进入近1000个县城，现有用户近5000万，日订单达到300万单。

三、单车亏钱，共享电单车能赚钱吗？

单车解决用户0~3公里需求，电单车解决用户3~10公里的骑行需求。与共享单车相比，共享电单车行驶公里数高，还有更高的单价和周转率，盈利能力更强。

据中金公司研究院数据显示，共享电单车使用频率在旺季时可以达到一天5~8次，淡季时也有1~3次。在目前所有公开相关数据的城市里，共享电单车的使用率都高于共享单车，如宁波市交通部门的一项统计数据显示，当地共享单车日均周转率只有13.29%，而共享电单车日均周转率接近340%。

目前不少中小玩家已经宣布盈利。据20社报道，主攻县域的松果电单车宣布已经实现两年全面盈利；宁波小遛电单车表示目前已实现全面盈利。喵走、西游电单车、芒果电单车等品牌也在不同城市闷声发财。但这也建立在他们的车辆投放量与三巨头相去甚远。

相较于单车，电单车增加了对电池充电和维护的工作，在制造成本和运维成本上，共享电单车也远高于共享单车。随着市场份额上升，后期配套运维将是一笔巨大的开支。

目前，占据市场超九成的滴滴、哈啰和美团这样的行业巨头仍在亏损边缘苦苦挣扎。

资料显示，2018至2020三年，哈啰共享两轮车业务营收占比分别为100%、94.2%、91%，一直维持在9成以上，是哈啰第一大营收来源。但其毛利率在2018年为-54%，亏损严重，2019与2020的毛利率转正，但仅为6.4%和6.7%。

而美团2020年财报显示，新业务及其他分部的经营亏损由2019年第四季度的13亿元扩大至2020年同期的60亿元，其中原因包括，推出新单车及电单车导致重大折旧成本，导致共享骑行业务的经营亏损增加。

用户体验和运营成本两者难平衡成为重要影响因素。由于共享电单车成本较高，目前投放量远低于共享单车，还车区域限制较大。续航不足，费用较高成为了限制共享电单车发展的因素。艾媒咨询数据显示，还车难以及找车困难成为网友们不骑共享电单车的最大原因。60.6%的用户希望共享电单车提升续航能力，53.2%的用户希望共享电单车降低费用。

而若政策不允许，消失更是一瞬间的事情。

车辆大量投放后，未成年人扫码、骑行人数增加但头盔佩戴率低等安全隐患以及违规停放、占路堵道等管理问题难以解决。

据太原市交管部门统计，今年1至6月，太原市政府“12345”便民服务热线每天接到的五六十个投诉中，大部分都是共享电单车、共享单车堵住人行道的相关问题。去年10月，长沙五一广场附近有人轻生，消防车却被整排的共享电动车堵在路上，因此登上热搜。

2020年，除北上广等一线城市外，长沙、成都、深圳等地纷纷对无牌共享电单车下发了驱逐令。其中长沙的46万辆共享电单车一夜之间被清退到仅剩6万余辆，后续受不同政策影响，据红网时刻报道，2021年长沙共享电单车数量仅有4万辆，有8个品牌，分别是哈啰、美团、青桔、小遛、喜宝达、喵走、小黄鸭、小靓，每个品牌的车辆几千辆不等。

长沙交警表示，根据规划，今年年底前，长沙仅会新增1万辆共享电单车，达到5万辆车。

三四线城市的管控力度也在加大，今年6月底，太原执法人员先行查扣了1.5万辆共享电单车，并要求相关运营商在8月5日前自主回收。截至8月底太原市对全市范围内的共享电单车全部予以清退。执法人员表示，目前尚未接到有关车辆可以再运营的通知。

近期，荆州也开始对未按规定停车的共享电单车一律收缴暂扣，目前暂扣车辆数量达到上万台。为了解决共享电单车过度投放带来种种问题，泉州市今年累计清退了中心市区共享单车5万余辆，目前核定准入的共享电单车仅2000多辆，主要分属美团、哈啰、青桔与小遛共4家车企。

本文来自微信公众号：时代数据（ID：datagoo），作者：郑艺阳，设计：梁海虹