谷歌守住的，并不是搜索

本文来自微信公众号： 硅发布 ，作者：Lynn Yang

谷歌今年从年初的落后到年底已实现全面的“反超”。在资本市场上，谷歌今年股价大涨了约65%，位居七巨头之首，涨幅与排名第二的英伟达（+35.59%）相差了整整30个百分点。此外，谷歌分别在算力、模型、操作系统OS等领域全面发力，甚至还在年末以约47.5亿美元收购了一家能源与数据中心基础设施公司Intersect Power。可以说，谷歌已经形成从基础设施到应用入口的AI全栈能力，正在重夺AI的巅峰地位，并已在多个核心类别中重回行业的前列。

例如，谷歌的Gemini 3代表了预训练效率与多模态融合的根本性飞跃；谷歌的Gemini 3 Flash则重新定义了性能与延迟的界限，现在正成为高频Agent工作流中的核心推理引擎。此外在开源领域，谷歌的Gemma也一直在权重级别中名列前茅；甚至是在创意媒体领域，谷歌的视频模型Veo也跻身头部梯队，其产品设计思路明显要偏向于企业级应用，尤其是在强调时间的一致性与角色稳定性方面。

但有点儿讽刺的是：在移动时代，以开放性著称、并以此来击败“苹果封闭式系统”的谷歌，在全新的AI时代里，其在“用户意图/操作系统OS”层面，却有可能是七巨头中最封闭的那一个——某种意义上说，谷歌其实是AI时代里最像移动互联网时代的苹果的一家公司。

（一）

下面，我先来梳理一下今年谷歌发生的几件大事：

第一件：9月，美国联邦地区法院法官阿米特.梅塔驳回了美国政府要求分拆谷歌的提议——要求谷歌剥离浏览器Chrome和安卓系统，并禁止谷歌付钱给渠道商来为其搜索保证分发。这场胜利，不仅让谷歌避免了被分拆的命运，且为谷歌合法地把AI变成现金流打下了“地基”，如果没有这场反垄断的松绑，谷歌没有办法继续当AI时代的“收税人”。

尤其需要注意的是，谷歌在10月发布的财报中还透露了一个新信号。谷歌称，随着“用户不断地发现谷歌可以回答他们更多问题”，目前谷歌搜索的AI Mode功能正在推动谷歌搜索查询量与收入的显著增长。这说明了一个与一、两年前的观点截然不同的新信号：谷歌的搜索业务，很有可能不会因为OpenAI的ChatGPT而遭致毁灭性的打击。

第二件大事是：在反垄断松绑后，谷歌今年的AI生态表现得十分突出。

不仅仅是在技术层面模型能力的提升方面，还表现在谷歌AI对它的搜索与产品的集成、算力的优化等多个维度获得了市场赞誉。这反映在谷歌全年的搜索趋势、技术讨论与行业评价里，谷歌重新被认为是“AI赛道的重要玩家”。

不过，也许你已经注意到了一个非常微妙的变化：实际上就在9月反垄断监管胜诉后，谷歌对其AI的推进速度就突然之间加速，Gemini开始全面且快速地嵌入到了其产品矩阵中，包括：搜索、Workspace、安卓系统等等（据我看到的数据：其实谷歌Gemini的使用量快速增长并开始与ChatGPT缩小差距，就与谷歌内置在安卓系统中/与安卓系统的深度集成有关）。与此同时，谷歌技术的进展以及发布AI产品的节奏也要明显比2023–2024年激进，如11月谷歌就发布了备受赞誉的Gemini 3。

一种阴谋论观点认为：谷歌在反垄断监管胜利前曾故意放慢AI脚步，目的是让监管人员认为ChatGPT对谷歌的搜索影响很大，因此不用再深究垄断与否。事实上大法官梅塔也提到了这一点，TA称：生成式AI的兴起“改变了案件进程”，即ChatGPT已经迫使谷歌彻底改变搜索方式——如已像ChatGPT的AI对话界面一样提供AI Mode等服务，这使拆分谷歌不再必要。不过，这种阴谋论并没有证据。

而第三件大事，就是谷歌的TPU。据本月初博通在2025年财报电话会上透露的信息：Anthropic已向博通订购了总计约为210亿美元的TPU订单。这些订单不是简单的单片芯片采购，而是包含了TPU加速器系统的整套机架解决方案。也就是说：这种采购模式类似于购买服务器集群，而不是单颗芯片。

这是TPU历史上的一个质变信号。从Anthropic的角度讲，Anthropic作为一家头部模型公司，对算力的稳定性、规模及效率都要求极高，这说明TPU已开始具备行业级别的可信度，并由此削弱了英伟达的绝对垄断。而从谷歌的角度讲，过去TPU是公司内部自用（搜索/广告/YouTube业务），现在谷歌开始向第三方卖算力，在这一点上，哪怕只是改变了一点点，都会在云厂商议价、大客户的采购决策、谷歌的毛利结构上产生连锁反应。这是一项真实的、长期的价值。

（二）

现在，回到本文的中心话题：为什么说谷歌其实是AI时代里一家最像移动时代的苹果的公司。

先来回顾一下我在《钉钉与OpenAI：两个AI操作系统》里写的话，如下：

“OpenAI想做‘操作系统’的野心，始于10月OpenAI的开发者日大会上。当时，奥特曼宣布ChatGPT将新增第三方应用的集成，这些应用将被直接放到ChatGPT的聊天回复里，用户不需再跳转即可查询。与此同时，包括Booking、Canva、Zillow、Coursera、Expedia、Spotify等在内的应用纷纷表示已与ChatGPT集成。

这是迄今为止OpenAI最具雄心的平台战略。对此，美国独立分析师本.汤普森的评论最为一针见血，他指出：

“这是为了让ChatGPT成为未来的操作系统。应用将不再存在于你的手机或浏览器中，而是存在于ChatGPT中，如果它们不存在于ChatGPT中，那么对于ChatGPT用户，它们就根本不存在。由此推断，实现这些集成及确保转换性能的责任将落在开发者的身上，而不是OpenAI。”

也就是说：AI时代的操作系统，正在从“设备”转向“人类意图”，并且应用程序的分发逻辑也将随之改变：不再是占领某个设备（不同于传统OS绑定硬件），而是人类意图出现的地方，就是应用程序的所在之处。这是2025年OpenAI开发者日最核心的哲学与战略转变。”

同理，谷歌在AI时代真正守护的是：人类意图的入口，而不是模型。

谷歌今天的真实战略，不是把Gemini变成最开放的模型，也不是做AI基础设施的超市，而是要确保“人类第一次表达意图的地方”仍然是谷歌。它的AI OS就包括了：它的搜索业务、安卓系统、浏览器Chrome、Workspace。这与苹果公司在移动时代守护的东西一模一样：入口在我这里。

实际上如果你仔细看：谷歌的TPU+Gemini+Search是一个典型的“苹果式结构”，如下：

• 移动时代的苹果：自研芯片（A系列）、自有OS（iOS）、默认入口口（App Store/Safari）、生态抽成

  
  

• AI时代的谷歌：TPU、安卓/Chrome、搜索、AI分发&广告税

  
  

这也正是谷歌公司的策略：可以卖算力，可以给第三方模型API，但是“人类的第一跳——意图”必须是在我这里，我的搜索、Chrome、安卓这条OS级路径，绝不外放。

而这原本是苹果公司最擅长、却也是最被人骂的那一套东西。如果非要用移动互联网来做比喻，那么也许可以这样说：OpenAI就有点儿像是iOS还没有出现前的App Store，而谷歌则像是一个已经装机了十亿台设备、但刚刚开始AI化的iPhone。

最后，谨以此文献给2025年，祝大家新年快乐！