不要再YY了，千问绝对不可能改变电商、外卖、酒旅、打车市场的格局

本文来自微信公众号： 陈维龙的望远镜 ，作者：陈维龙，原文标题：《不要再YY了，千问绝对不可能改变电商、外卖、酒旅、打车市场的格局！！！》

自从本周四1月15日，千问举行盛大发布会以来，网上讨论千问能否影响电商、外卖、酒旅、打车业务的文章越来越多。

其言论轻佻而魔幻，对事实洞察之浅，对未来想象之癫，让人嗔目结舌。

这让我想起了ChatGPT刚出来时舆论叫嚣的“硅基文明取代碳基文明”、“人类被AI颠覆”的狂热口号。

哪怕是到了2025年上半年，大量舆论还充斥着AGI（通用人工智能）在未来3-5年面世的论调。

有时候，人类对常识的蔑视，对想象的癫狂，让人好笑又可悲。

正因如此，我写下这篇文章阐述我对“千问改变电商、外卖、酒旅、打车市场格局”的看法，帮助大家用常识判断新事物。

本文将用几个基础问题帮助大家梳理清楚千问与外卖、电商、酒旅、打车业务之间的关系。

问题1:如果不考虑任何因素，千问对电商、外卖、酒旅、打车业务的影响程度排序是如何的？

不论千问能不能改变这些业务的市场格局，千问对他们的影响程度肯定不同。如果能识别不同的影响程度，我们就能理解千问能不能改变这些业务的市场格局。

如果不考虑其他任何因素，我认为影响程度是打车<商务酒旅<外卖<电商<=外地旅游酒旅。

原因在于大模型的能力和业务的复杂程度——供给和需求两方面的复杂度。

我们不会用大模型做加减乘除，只有业务复杂度到一定程度，我们才会倾向于用大模型。

我们只用这条最基本的原理就能解释大模型对各个业务的影响程度。

打车是上述业务里最简单的，其核心需求是从A点到B点。用户最关心的是价格和司机接我的时间，基本上不太会考虑车型、司机素质等等因素。

因为用户关注的因素以及影响供给的因素过于简单，因此当前的互联网算法就能满足用户的需求。

不会有人打车之前先问一下大模型如何规划、如何打车。

当然，有人会说如果用户习惯于用大模型了怎么办？

首先，这个前提就是错误的，因为打车太简单，用大模型反而复杂，违反了用户习惯。用户会习惯于用大模型，但是用户不会习惯于用大模型打车。

其次，用户还习惯用微信呢？微信颠覆滴滴了吗？核心原因是打车业务是供给和运营驱动的，不是流量、产品、技术驱动的。

大模型只是一个入口而已，无法解决供给和运营的问题，自然无法影响打车业务。详见问题5。

所以说，大模型完全不会影响到打车业务。

我将酒旅拆分成商务酒旅和外地旅游酒旅，本地旅游酒旅归属到商务酒旅里。

为什么要这么拆分，因为用户在处理这两个场景时，面临的需求复杂度和供给复杂度完全不同。

如果是纯商务酒旅，什么时候出发，什么时候到达，入住酒店离目的地多远的距离，都是有明确的约束。这就导致可选项非常少。

例如，你的需求是某日上午10点到北京的北京饭店参加一场会议，会议12点结束，你要在当天的5点返回长沙。

这个场景简单到我们不用大模型，到携程上一搜高铁和飞机的行程表就知道该如何安排了。

你要是真的去问大模型，让他做方案，真的是违反人类常识。

同理，外卖业务相对于电商和外地旅游酒旅业务更简单。

因为外卖的供给只有周边3公里，SKU数量、商户数量、价差等等因素要显著的小于电商。

外卖用户可选的SKU只有十万级别，可选商户数量只有一千的级别，电商用户的可选SKU有千万级别，可选商户数量有百万级别。

除了供给端的复杂度差异外，需求端的复杂度差异也很大。

外卖用户的需求还是集中在一日三餐，电商用户的需求千奇百怪，几乎无所不包。

那么为什么外地旅游酒旅的复杂度比电商的复杂度高呢？

如果从商家供给数量、SKU数量来看，电商复杂度是高于外地旅游酒旅的。

但是规划过旅游行程和电商买过东西的人都知道，规划旅游行程的难度是高于在电商上买东西的。

核心原因是旅游行程规划里有时间限制和多端供给。

例如国庆去峨眉山，行程是10月1日早上10点到成都双流机场，打车去乐山XX酒店，12点半入驻，13点到XX餐厅吃饭，14点半打车到峨眉山脚下开始登山。

这个简单的行程里有4种供给——飞机、打车、酒店、餐饮，不同的供给就是在不同的业务和系统里规划，而且有严格的时间顺序，时间不对行程就会出问题。

这比在单一的电商系统里、没有时间限制的规划要难。

问题2:千问能够创造供给或者打破供给吗？还是只能在自己已有的供给里进行有限度的调整。

假设，中国只有一家电商公司叫拼多多，那么阿里的千问能调动拼多多的商品给用户服务吗？

必然是不能的。

很显然，千问并不能创造供给或者打破供给。如果没有电商供给，那么千问必然无法影响到电商市场。

当然，阿里是中国最大的电商公司，因此并不会出现这种情况。但是问题是为什么阿里曾经是电商的绝对龙头，阿里电商曾经的用户被分流到拼多多和抖音上买东西，而不是继续留在阿里电商里消费呢？

用户为什么在抖音里消费？很简单，因为看着看着视频就被激发了购物欲望，这个场景千问无法替代。

抖音电商除了视频刺激购物，还有直播电商板块。

直播间里的那些经过工作人员精心设计的商品、价格、场景、节奏，以及对供应链和品牌工厂的调度，远远超过了千问对商家、商品的调度和规划能力。

抖音对品牌宣传的绝对优势业务阿里及其千问无法比拟的。

我们再看拼多多。拼多多相对于阿里电商，在价格和品质方面做到了极致性价比。

从用户端来看，拼多多展示的商品、价格相对于阿里电商来说是极简的——完全的价格导向，使得用户几乎不用做复杂的搜索和闲逛动作。

搜索1-2次即可完成满意的购物行为。

复杂的是阿里电商。因为阿里电商为了提高商家的付费率，以及提升用户的停留时长和黏性，设计了极其复杂的投流、营销、活动、内容、商品体系。

因此，千问可以解决阿里电商的问题，以提高用户对阿里的满意度，但是即使千问解决了阿里电商的部分问题，用户对拼多多和抖音电商的体验依然高于阿里电商。

因为，拼多多依然只要1-2次搜索就可以完成购物，且价格更优惠。

因为，抖音电商依然依靠用户看视频和直播消费，直播间里工作人员的规划和调度能力远超千问。

同理，千问等大模型在外卖、酒旅、打车等业务的深度调度能力大概率也不如平台的资深员工。

问题3:千问对业务的干预程度以及千问能够干预平台的价格体系吗？

现在对千问的各种解读都来源于形式层面的好奇，基于好奇展开尝试和想象。

以新闻媒体报道千问点外卖和买东西为例，报道的内容都是用千问下单了一份奶茶外卖或买了一件衣服。

然后，以此为基础想象用户未来都用这种方式消费。

但是，点一份外卖，买一件衣服，这不是一个三岁小孩都能操作的吗？

不仅小朋友能完成，除了不怎么用手机的老人，大部分人都能完成。

完成这些基本操作完全没意义，要想有意义，有两个条件：1、大模型超越一般人的决策水平，即实现AGI。2、能够调度平台的价格体系。

如果能超越一般人的决策水平，实现AGI，那么用户会将大量的购物决策让渡给千问，提升了用户体验。

但是，这种提升仅限于平台内的比较，如果该平台价格普遍贵，那么大模型的决策结果依然是普遍偏贵。

用户依然会到其他平台上比较，然后选择了更便宜的平台！！！

如果说，大模型能深度介入价格体系，调度价格，这相当于重新改造了整个体系，其结果就完全不同了。

从经济学来说，调整价格就是调整供需关系，调整市场结构，才是真正的改变。

拼多多对阿里电商的逆袭就是价格导向。

抖音电商的崛起也是以全网最低价开始的。

如果千问做不到对阿里电商平台的价格体系的调整，只能做一些商品组合、挖掘长尾商品，实现AGI，其效果充其量就是提升了搜索、推荐效率，仅此而已。

拼多多、抖音电商以价格为核心，辅助以流量红利、供给变迁、运营效率等多种优化才实现了电商市场的变革。

某些人以为阿里电商只要靠千问提升一下搜索、推荐效率就能将竞对按下去，改变市场竞争格局，其观点之离奇让人已无法理解。

问题4:大模型能改变电商的商业模式吗？

莫菲特・内桑森公司的电商分析师迈克尔・莫顿指出大模型搜索心仪商品的效率高得惊人，ChatGPT的推荐正确率能达到4/6，而谷歌搜索只有1/6。

很多人以此作为依据，认为大模型必然能颠覆电商平台，谁先用大模型、谁的大模型好，谁就在电商领域占据优势。

这种观点忽略了一个事实——ChatGPT是没有加广告的，谷歌搜索加了大量的广告，才导致搜索结果出现如此显著的差异。

如果大模型不能改变以广告为主的盈利模式，那么上述的观点将不再正确——毕竟技术再好，你也无法代替广告盈利。

那么大模型能给去掉电商平台的充值广告和竞价排名吗？

很明显，国内外所有的大模型都没有成熟的盈利模式，ChatGPT正在逐步加入广告，选择了互联网传统的盈利模式。

放眼整个互联网，广告、竞价排名是最优秀的盈利模式，没有之一。

我们再回归到生活常识来看，生活教会了我们两句话——屠龙者终成恶龙。不要太高估在野党，执政后都是一样的。

大模型搜索效果好，那是因为没有加广告，搜索效果不好，那是因为加了广告。我们不能期待大模型永远不加广告，或者说广告占比搜索更少。

太阳底下没有新鲜事，已有的事后必再有，已行的事后必再行。

我们知道淘宝天猫其实不是电商公司，是搜索广告公司，绝大部分利润都来自于广告收入。

你觉得阿里能够挥刀自宫、练就辟邪剑法，大杀四方吗？一个被自宫的人，即使能大杀四方，意义是什么呢？竞争的目的不是为了利润，只是为了竞争？

问题5:外卖、电商、酒旅、打车是什么性质的业务？千问对外卖、电商、酒旅、打车等业务的影响是什么？

在2010年前后，电商业务刚开始的时候，大家普遍认为百度将干死淘宝，因为那个时候百度是中国互联网的绝对巨头，拥有互联网最大的流量入口。

用户有什么问题，买什么东西都会搜一下百度。

百度的搜索功能要比淘宝的搜索强100倍。

可是流量多、搜索效果好、技术强又有什么用呢？

电商做的好的还是以运营和供给强的淘宝和京东，百度电商什么都不是。

淘宝为了提升自己的搜索能力，用自己大部分股份置换了雅虎的股份。从事后来看，搜索效果的提升对淘宝成功的影响不大。

这再次说明电商不是技术驱动和产品驱动型业务。现在，搜索技术换成了大模型技术，难道结果就会不一样？难道电商就变成了技术驱动和产品驱动型业务？

酒旅业务也是一样的。阿里生态的流量远超携程，连美团的流量都要远超携程，但是酒旅市场的老大是携程系，不是阿里更不是美团。

外卖也是一样的。当年阿里说淘宝天猫、支付宝、高德等生态流量远超美团，是6楼打2楼。结果呢？

这些业务都有一个共性——都是以运营和供给驱动的业务，不是流量型、技术型或产品型业务。

前文分析过千问对电商、外卖、酒旅、打车业务的影响仅局限于阿里内部生态内的自我提升，而且触及不到这些业务的根本，因为千问无法对每个业务的价格体系进行干预。

因此，千问就只能在两个方面对其施加影响：

1、千问如果能成为中国Top3的通用大模型，那么千问将拥有数亿日活。这个体量的App能为外卖、电商、酒旅、打车等业务提供大量的流量。

显著缓解阿里生态没有流量的焦虑，减少阿里的投流购买成本。但是，这些流量并不足以改变各个业务的市场格局，有可能会帮助阿里稳住各个业务的阵脚。

2、大模型的语言交互方式将在各个业务的某些方向提高用户的体验，并给出整体解决方案。但是这种提升仅限于表面，因为千问无法触及业务的价格体系。

例如，使用千问大模型规划旅行路线，但是定酒店机票的时候，用户还是要看各个平台的价格，可能最终在携程上定了，毕竟携程的价格和服务更优。

问题6:如果千问和电商、外卖、携程、打车业务全部放开，任由技术按照效率、按照市场规律呈现搜索结果，最终对谁有利？

回答这个问题需要弄明白千问、大模型的基本原理和应用是怎么回事。

用非常粗浅的话来说，大模型就是一个装有海量信息、数据、知识的容器，它还能基于现有信息、数据进行组装、拼接、总结。

用户要求它做一个长沙2日游的攻略，它就是像人一样搜集、整理、分析、总结内容，然后呈现给你。

所以，大模型给的内容反映的是基本事实。它吸取的信息、数据是什么，它的输出就是什么。

因此，如果千问和电商、外卖、携程、打车业务全部放开，千问呈现的必然是各个业务里表现最佳的那一位。

举例来说，你问大模型或者千问，那个平台的百货商品最便宜，如果它回答你淘宝、天猫、京东或者抖音，那么这个大模型肯定有问题，因为事实是拼多多在百货商品上最便宜。

所以，如果大模型是准确的，不被人恶意控制的，那么它回答一定是拼多多。这就等于给拼多多引流，放大拼多多的优势。

国外已经有人做过数据测试，证明大模型回答的内容必然是反映事实的，如下图。

大模型的这种特性会使得强者更强，弱者更弱。

在没有大模型的时候，平台众多，商家、商品众多，用户无法甄别、筛选、决策，但是大模型能找出最符合实际情况的，绕过广告、平台的干扰。

赤裸裸的将强者的优势展现在你面前。

那么，电商业务里谁是强者呢？你要从绝对规模来看，必然是阿里，但是不能这么看，这是静止的、当前的视角。

我们应该从动态的、未来的视角看，拼多多、抖音的电商市场份额逐步扩大，必然是因为他们做对了什么，使得他们比阿里电商更有优势，才能从阿里电商的绝对垄断优势下逐步蚕食其份额。

如果大模型或千问是准确的、不受控制的，那么这个优势必然会被大模型发现并且呈现出来，加速引导用户转向拼多多和抖音。

同理，其他业务也是如此。

我们只要记住一句话，一个合格的大模型给的内容反映的是事实。如果业务本身就具有优势，那么经过大模型筛选就会被呈现出来并且放大，强化其优势。

如果业务不具备优势，还能被大模型呈现出来并且放大，那么这个大模型就是不合格的，是垃圾制造器，不值得被信赖，也不可能长期存在。

与被快扫进历史堆里的、嗜血的百度搜索无异。

所以，你会发现合格的大模型或者千问对阿里的电商、外卖、酒旅、打车等业务并不是利好。

我们回顾一下本篇的内容。

问题1我们分析了如果不考虑任何因素，大模型对各个业务的影响程度是打车<商务酒旅<外卖<电商<=外地旅游酒旅。

其依据是用户只有遇到一定复杂度的问题才会使用大模型，复杂度越高，大模型价值越高。我们从供给和需求复杂度对各个业务的复杂度进行了分析并得出上述结论。

问题2说明如果拼多多、抖音、美团、携程等玩家不放开自己的供给，千问就只能在阿里的供给生态内循环，给的用户呈现的结果是阿里各个业务的平均水平。

我们还进一步分析了千问在阿里体系内的应用并不能改造业务，使其超过竞对。

问题3进一步指出，千问无法改造阿里的业务使其超过竞对的核心原因是千问无法改变阿里各个业务的价格体系。

问题4再进一步指出，千问无法改变电商行业和阿里电商的盈利模式和基本框架，这是千问无法改变业务的价格体系的核心原因之一。

基于上述千问的能力范畴，问题5指出千问的作用仅限于引流和业务细分方向的用户体验提升。

问题6跳出了上述框架，从大模型的基本作用出发——大模型给出的答案必然是反映事实，得出了大模型只会放大强者的优势，业务表现好的那一方才能获得大模型的加持。

业务表现差的如果得到了大模型的加持就说明该模型不合格或者根本就是个骗子，不可能得到用户普遍的认可。

综上，本文从根本上否定了千问将改变电商、外卖、酒旅、打车等业务的市场格局的观点。

本文认为，合格的大模型只是照妖镜——你是什么，它就给用户呈现什么。

合格的大模型只是加速器——各自的强弱被呈现出来后，用户加速分化、逃离。

除非某些人利用其对市场的垄断地位，对大模型施加影响，故意扭曲事实和结果。