Anthropic发布AI插件，SaaS巨头暴跌，SaaS的末日已经来了？

本文来自微信公众号： ToB老人家 ，作者：王戴明

Anthropic刚推出了一款针对法律行业的AI插件，能够自动审阅法律协议，识别不合规的条款，并提供修改建议。

消息一发布，Salesforce、Workday等SaaS巨头的股价暴跌。

暴跌主要体现了资本市场的2个担忧：

一是担心SaaS软件沦为AI背后看不见的纯存储系统，失去了“入口权”的SaaS公司，还能保持原有的高溢价吗？

二是担心Agent带来效率的大幅度提升，企业员工数缩减，冲击SaaS公司“按席位收费”的模式。

这两个担忧听起来很有道理，但其实不然。

先说SaaS软件价值会不会被削弱的问题。

从商业本质来看，企业软件的价值主要取决于2个方面：一是给企业创造的价值，二是稀缺性。

我最近在陪跑AI原生初创公司，最大的一个感受就是：不同于个人效率软件，企业软件对于“真实性”的要求极高，哪怕是AI软件也一样。

因为企业协作流程非常复杂，如果没有机制的保证，一个错误的信息很容易造成灾难性后果。

想象一下如果搞错了客户的订单，会造成什么后果？可能整个供应链都要为之买单。

因此，企业AI其实非常依赖传统软件的“业务上下文”和“执行能力”，而且依赖度会随着企业规模的上升而上升。

另外，由于大模型能力的局限性，“业务上下文”和“执行能力”的实现仍然依赖传统研发，依赖行业Know How，先不说AI公司是否愿意干这种脏活累活，企业恐怕也不敢轻易抛弃合作多年的SaaS公司。

以上就决定了，头部SaaS仍然是具备真实价值和稀缺性，或者说仍然具有护城河。

再说SaaS公司收费模式的问题。

其实，SaaS公司也不是傻子，如果“按结果收费”是一种更加友好的方式，为什么SaaS公司不能够转换收费模式呢？

我接触过一些成功转型AI的SaaS公司，他们都在探索“按结果收费”——实际上，由于Agent实现了交付结果，SaaS公司反而可以收到更多的钱。

那是不是所有SaaS公司都可以高枕无忧了呢？肯定不是。

举个例子，我认识的一家SaaS公司，在2023年就开始转型AI，而且也成功推出了AI产品。

但是最近他们的压力特别大，核心在于：他们的产品属于个人效率型产品，这种产品恰恰长在了大模型公司迭代的路线上，未来被大模型覆盖的可能性很大。

说白了，SaaS或者AI都只是形式，“价值和稀缺性”才是商业的本质。

当然了，未来只会有一种软件：Agent软件。这就意味着，所有的SaaS公司都必须转型。

只不过，由于SaaS公司具有“业务上下文”和“执行能力”，掌握了行业Know How，他们转型成功的机会还是很大的。

但是，也不排除一些SaaS公司没有抓住转型的机会，被其他初创AI公司后来居上，这就不是行业的问题，而是企业的悲剧了。