2026-02-09 07:08
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本文来自微信公众号： AutoReport 汽车产经 ，编辑：陈昊，作者：于雷
2025年，全球车市迎来三连跳，销量首次超越疫情前水平，行业形势一片大好。然而，特斯拉却依然未能摆脱增长乏力的走势。这种局面让许多观察者开始怀疑，特斯拉是否真正告别了往日的销量神话。
事实上，这已经不是第一次没有满足外界的期待。近几年，中国车企迅速崛起，在价格、技术、设计等多方面不断与之缩小差距，特斯拉却始终缺乏足够的应对动作，就连既有的FSD落地兑现也在不断延后。
多重因素的积累下，特斯拉不得不面对一个现实，外界对它的信心已经开始动摇了。也是在这种背景下，特斯拉在中国罕见地接受了一次线下交流，谈及了近期争议，并对当前形势下的战略做出解释。
关于市场竞争，特斯拉全球副总裁陶琳表示，销量下滑并非源于竞争力下降。2025年，Model Y焕新版在全球切换产线，且中国工厂经历了两轮（Model Y L）调整。特斯拉长期没有库存，产线切换意味着产能收缩，直接影响到了销量。
与竞争对手相比，特斯拉虽然仅有Model 3/Y两款主力产品，且外观一直没有大改。但陶琳认为，其内在早已通过高频OTA持续迭代，相比很多只做外观调整的新款车型，这种升级更直达本质。
她还表示，现在很多新车只是在满足短期需求，以后不一定都会被市场需要。比如，自动驾驶普及后，操控在大多数场景下都会失去价值，特斯拉更注重长期技术的投入。围绕未来出行需求打造的两座自动驾驶出租车Cybercab，被她视作下一款结构性产品。
对于当下流行的800V、5C超充等技术路径，特斯拉同样有技术储备，但推广时机要根据充电桩配套功率来决定。如果无法落实到用户体验，就只是在卷无效参数，对用户没有价值。
关于未来规划，FSD何时进入中国依旧是关注焦点。陶琳解释称，最早2月通过审批的消息存在误读，目前相关工作正在积极推进。但特斯拉已在中国搭建训练中心，在进行本地化训练调优。
同时，对外开放FSD的态度也再次被表达，不仅面向国内市场，也可帮助出口车型加强海外竞争力。被问及是否考虑鸿蒙智行，或者华为HI模式时，陶琳说先把自己的基础模型做好。
目前，特斯拉已经明确要重点发展AI与机器人两大方向。但陶琳表示，汽车也是AI的主要载体，重要程度不会下降，产量还要继续增加。更不必担心上海超级工厂的战略价值，未来也将是整个版图的核心组成部分。
以下为采访速记，汽车产经网进行了不改变原意的编辑：
Q1：前不久给朱晓彤52万股股票期权，是要他做点什么吗？
陶琳：我觉得网上对这件事误读了，他拿的是期权，不是股票。期权对于硅谷的高科技公司来讲很正常，我们也都是拿期权，高管收入中的现金占比并不高。
期权是以后可以按这个价格买入股票，当初给他的定价是435.8美元。也就是说，公司股价必须高于这个价格，你才有收益（能赚到差价），所以这也是激励管理层的一个动力。
Q2：特斯拉销量连续两年下滑，中国的市场也在下滑，其他收入可能也在面临转型的影响，怎么看待这个问题？
陶琳：关于销量下滑的问题，2025年我们在全球范围内都推出了Model Y的焕新版。从中国开始，随后几乎所有全球工厂都经历了产线调整，这直接影响了阶段性产能。因为我们没有库存，产能直接决定了销量。
中国市场还经历了两次切换，一次是Model Y焕新版，一次是Model Y L。我们的产线运用一直很饱满，所以只要有产品切换，就需要停掉部分产能，然后就会带来产量和销量的减少。
2025年，全球竞争更激烈确实是一个现实，但销量下降并不意味着我们的产品缺乏竞争力，更多还是产线切换带来的供应减少。
Q3：目前中国竞争很激烈，特斯拉的产品优势还存在吗？
陶琳：优势我觉得是存在的，特斯拉的车至今也在不断迭代技术，充电等配套设施也在升级扩充。
我们算了一下，过去四年总共推送58次OTA，不算优化和修复，仅重要功能就新增了超过105项。更新速度绝对是全世界最快的，而且都是最核心的，只不过外观没有太大改变。
因为我们的动力系统、底盘系统、热管理、BMS电池管理系统、辅助驾驶、主动安全、被动安全等都是自研，整个产业链底层逻辑也是自研。这带来的好处是，当我们要提升产品时，可以直接从底层逻辑优化。
这也是为什么我一直强调综合平衡，如果从不同供应商采购，或者把精力花在外观上，长期技术体验一定会受到影响。我们的车外观看起来简单，但每一个内部技术和逻辑都是顶级的。
这也是为什么我们的车卖得好，其他车可能做出很多花哨功能，但从安全、稳定、充电及售后等方面来说，只有特斯拉能提供这种安全感和保障。
Q4：特斯拉对于迭代的定义是什么？
陶琳：我们是一个智能产品，更新迭代很多是通过软件的方式实现，而不像传统车企换个车漆、换个外观，可能也会开一个新闻发布会。我们是认为对一个智能产品来讲，硬件的迭代非常重要，但是软件的迭代和提升，也是不断优化的一种体现。
刚才讲的OTA，就相当于你的车在四年内，新增了105项以前没有的功能。传统车以前地图都需要到4S店去付费升级，而通过OTA每个月都能得到一些新增的功能。
Q5：现在国内车企很多都在做800V、5C超充等技术，而特斯拉一直没有跟进这些，是怎么看待这个情况的？
陶琳：800V内部肯定做过评估，没推广的原因是车端做到800V，但桩的功率普遍支持不了，并不能起到一个很好的效果。目前15分钟能充320km，已经有了非常好的用车体验。
我们的角度是落在使用层面上，技术之间相互配合达到理想效果，才值得去推广。充电桩功率不够，某种意义上就是在买单一个用不上的功能。对于消费者来讲，最重要的还是充电体验。而不是某项技术。
特斯拉是一个技术驱动的公司，我们所有的技术都有储备，我们也都做得出来，只是最终要选择一个匹配更合理的方案。
Q6：其他车企都有很多细分车型，满足不同的需求，特斯拉为什么不这么做？
陶琳：一家公司的资源是有限的，所以必须花在最紧要的地方。这个策略上的投入，就决定了将来3-5年会是一个什么样的公司。
在我们看来，做更多款的车是没有意义的。每一个SKU都要分散大量的资源和精力，而这些资源和精力，可能只是满足了一个短暂的需求。比如，现在还有很多企业大力研究操控，但是以后都是自动驾驶，不需要人去操作，操控在大部分场景下就没有意义了。
等到某一天，技术推动革命，你就算有再多的SKU，没有好的自动驾驶能力，也都是没有意义的。一个科技公司，最重要的是技术路线选择。
但我们也不是永远只有Model 3和Model Y，像Cybercab就是一款全新的车型。
Q7：最近传出4680电池的干法电极技术突破了，是真的吗？
陶琳：这项技术已经实现量产，不是实验室阶段。干法工艺将降低电池成本，性能也会提升，相关工艺和产线在几年前就已开始布局。未来如果客观条件满足，供应链同时支持的话，也会用到国产车型上。
Q8：有消传马斯克曾经说中国的FSD审批正在路上，2月份可能就落地了，目前有没有信息可以分享？
陶琳：美国市场FSD的进展非常快，用户规模也很大。大家现在登录官网可以看到，累计行驶里程每天都在增长，这些真实里程正在证明技术的可靠性。
我们也一定会积极参与中国自动辅助驾驶领域的发展，但关于具体时间，目前不方便透露。
此前，外界对马斯克采访中的表述存在一些误读，当时他提到欧洲可能在2月份公布，然后说following in China，意思是中国会随后推进，而不是也在2月份。
Q9：中国训练中心的算力是多少？之前传闻过要和某个企业合作？
陶琳：我们完全是自建的，没有合作。至于算力，我们没有按这个多少卡来算，但可以说已经满足了我们对中国训练的需求。
Q10：FSD是未来发展的一个方向，但在中国一直延期。除了视频学习，有没有探索出来其它适合中国本土落地的方法？
陶琳：我不觉得我们特别迟到。在中国一直是希望更快，但是很多东西不完全是一家企业来决定的，可能要由行业、监管等所有的环境来决定。
目前辅助驾驶仍然处于一个非常早期的阶段，很难分清不同智驾的优劣势，可能再过一两年会看得更加清楚。所以从这个意义上来讲，我们并没有浪费任何时间。虽然没有正式推送，但一直在针对中国市场进行适配，能力一直在成长，未来将会以最佳的状态亮相，我们还是很有信心。
至于视频训练是不是能够满足中国市场的需求，我们在中国也有训练中心，提前部署了适应中国市场的训练能力。而且，我们现在十多个市场都有FSD，包括澳洲、新西兰、韩国和一些东南亚国家，这些地方都没有用本地数据去训练，但用户反馈都很好。
简单来讲，我们在美国得州训练出来的模型，可以适应全世界路况。中国可能有自己的道路规则，路标长得不太一样，但是这些东西是比较容易训练的。对于机器来讲，对于AI来讲，这是一个很有限的数据，用很短的时间就能掌握。
也就是说，绝大部分的复杂训练都已经在美国完成了，只剩下少量调优。原本也可以直接拿来用，只不过调优之后，更接近一个非常优秀的本土司机水平。
Q11：特斯拉会考虑将FSD授权给其他车企吗？更倾向于鸿蒙智行（原华为智选车）模式，还是华为HI模式？
陶琳：特斯拉的底层逻辑是非常开放的，我们的智驾系统也是OPEN的，愿意给其他车企使用。当然，这没办法直接拿过去用，可能还是需要合作开发，做一些适配工作。
我们非常愿意帮助中国的企业，用更快的方法进入AI时代。如果说中国车企将来想要走向全世界，只有中国的训练中心也很难覆盖所有市场，所以选择合作也是一个比较好的解决方案。
至于如何合作，暂时还没有一个非常明确的方式，但是我们肯定愿意去开放，目前还是先把基础模型做好。
Q12：中国也有很多人形机器人公司，也在做家庭、工业这些场景，特斯拉Optimus如果进来，如何与中国机器人做竞争？
陶琳：在人形机器人领域，量产数量不是最重要的指标，而是要看产品本身的研发，有没有真正达到通用型的目标。
我们的第三代机器人现在还没有亮相，但比第二代有非常多的提升。比如说灵巧手，人的工作70%以上都是由手来完成的，然后手部的精细化动作，也是人形机器人中最重要的组织部分。
但市场上很多机器人不是这样，前段时间有个机器人打乒乓球的视频，远看打得很好，但仔细看就会发现球拍被固定在了手上。所以，如果让它去穿针或者做别的工作，不可能完成。
人形机器人的关键是，能不能替代人类做很多方面的工作，所以我们做的是通用型人形机器人。
Q13：特斯拉转向AI和机器人，中国工厂的定位是什么？
陶琳：车还是非常重要的，至少在能够看到的规划里，它还是一个非常重要的组成部分。
在人类目前的生活角度来看，AI硬件有两个已知的最重要方向，一个是车，一个是机器人。所以，相当长的一段时间内，汽车的产量还要继续增加，只不过就是说车型可能要做调整。
也就是说，上海工厂的价值一直很重要。而且以中国在生产制造上的优势，未来也会是整个版图里非常重要的部分。
Q14：2026年超过200亿美元的预算将重点投向哪些领域？在中国市场的投入计划是怎样的？
陶琳：200亿美元的预算资金主要集中在六个核心项目上，分别是AI算力投入、机器人工厂、Cybercab量产、储能与制造、充电网络和电池工厂、Semi量产。
在中国市场，虽然具体的细化计划尚未对外公布，但方向是一致的，加大AI软硬件和能源领域的投入。我们已经在华部署了本地训练中心，用于特斯拉智能辅助驾驶的本土化调优。
随着全球新能源装机比例的不断提高，尤其是全球人工智能发展对于算力中心需求的不断提升，储能系统将不可避免的成为电网稳定，电能质量提升的重要环节，所以能源板块肯定会成为特斯拉新的增长板块之一。
2025年，上海储能工厂共交付2300多台Megapack集成电池系统，澳大利亚、欧洲部署的部分项目已经安装投运。在中国，这一年也签署了上海、广东、河南等地超过1GWh的订单，其中上海首个项目已经投运。
