AI催生全球电力需求高增长：可再生能源可能成为最大赢家

本文来自微信公众号： 混沌能源灼见 ，作者：混沌君

春节假期中美各家大厂不断推陈出新，AI的发展已经从聊天走向任务，最近我也试了试OpenClaw，发现一旦涉及任务的执行，海量的上下文和Memory会让Token的消耗以指数级提升（相比简单的chatbot）。

可以相信，AI应用爆发即将来临，这对于我这样一个能源从业者来说意义非凡。IEA上个月发了一份报告，标题很直白：《Electricity 2026》。核心结论一句话——全球电力需求正以15年来最快的速度增长。

推动增长的不是黑灯工厂的“自动化”，不是空调电动车的“电气化”，而是AI爆发带来的“数智化”。

美国去年电力需求涨了2.1%，到2030年还会每年涨2%。一半的增量来自数据中心。全球有超过2500GW的项目堵在电网接入排队通道里。风电、光伏、储能、数据中心，全挤在一起等"上网"。

电网，成了AI革命的瓶颈。

这件事有三个值得说的点。

第一，清洁能源的叙事逻辑变了。

远景能源CEO张雷上周接受FT采访，说了句狠话："这场AI革命，可能让很多人陷入能源贫困。"

逻辑很简单。AI疯狂吃电→电价上涨→普通人和中小企业承压，美国居民电价在过去三年大幅上涨已经说明了这个结论。

所以他的结论是：发展可再生能源，不再是为了"减碳"这种道德叙事，而是为了"长期繁荣"——让电别太贵。

这句话很重要。它意味着清洁能源从"你应该做"，变成了"你不得不做"。

Carbon Brief本周采访了IPE创始人马军，他说得更直接："煤电继续运营已经没有商业利益了，因为可再生能源越来越便宜。"——这和我之前在《大装光伏为电力系统创造新的问题》中讨论的现象一脉相承：光伏太便宜导致电价"内卷"，这种内卷反过来正在加速化石能源发电出局。

第二，中美在AI能源供给上走了完全不同的路。

同一个问题：AI需要海量电力。两国的解法截然相反。

本质上，这是两种哲学的竞争。美国赌的是"多元化保险"，中国赌的是"制造业成本曲线"。

谁对？现在说不好。但有一个事实：中国风机和光伏组件的出厂价，已经低到让西方同行绝望的程度。如果AI时代电力需求真的指数级增长，最便宜的那一方，赢面最大。

第三，AI可能是可再生能源最大的加速器。

这是最反直觉的一点。

表面上看，AI是可再生能源的敌人——它需要7×24小时稳定供电，而风光天然有波动性。很多人因此觉得核电和天然气才是AI时代的赢家。

但换个角度想：当科技巨头被迫为电力买单时，它们不会选最"绿"的，而是选最便宜、最快能部署的。

光伏从下单到并网最快6个月。核电站？十年起步。天然气电厂？美国还行，但气源价格波动大。

所以你看到一个有趣的现象：嘴上喊着要核电的科技公司，实际签的PPA大部分还是风光+储能。因为算账算不过来。

AI创造了一种不可逆的、规模化的清洁电力需求。这比任何政策补贴都管用。

不是政府逼企业用绿电，是企业自己要用——因为便宜。

对中国而言，这可能是继光伏组件和电动车之后，第三次以制造业成本优势重塑全球能源版图的机会。前两次我们已经看到结果了。第三次的赌注更大：谁掌握了AI时代的电力供给，谁就掌握了算力的定价权。

而算力的定价权，可能比石油的定价权更重要。