通威、隆基、宁德的两会喊话：中国新能源到了"升级管理"的时刻

本文来自微信公众号： 混沌能源灼见 ，作者：混沌君

2025年，中国可再生能源新增装机4.52亿千瓦，同比增长20.7%。风电光伏装机总量首次超过火电。三个数字放在一起，值得玩味。

这是历史性的拐点。但拐点的另一边，是三家新能源龙头同时在2026年两会上喊出的焦虑：产能全球第一了，管理体系和定价机制却才刚刚出发。

产能充足但制度滞后

刘汉元的两会提案很直接：光伏纳入能源行业管理，建立多晶硅国家战略储备。

这不是一家企业的私利诉求。2025年中国光伏组件产能超过800吉瓦，全球占比超过80%。但如此庞大的产能，却没有对应的国家战略储备机制，没有行业统一的价格调节工具。

对比一下就明白差距：煤炭有长协价，石油有战略储备，天然气有保供机制。光伏作为"能源"，却还在用制造业的逻辑管理——价格涨跌全看市场，产能过剩全靠企业自己消化。

刘汉元怕的是什么？怕的是"好东西烂在地里"。2024年光伏产业链价格全线下跌，多晶硅价格从高点跌去七成，组件跌破成本线。没有储备机制，没有价格调节工具，整个行业在"产能膨胀—价格战—亏损出清"的循环里内耗。

这不是通威一家的问题。是整个行业的制度基础设施没跟上产能扩张的速度。

产业链内卷与定价机制缺失

钟宝申的提案关键词是"分类施策反内卷"。

光伏价格战打到什么程度？2024年下半年，组件价格跌破0.7元/瓦，全行业亏损面超过60%。行业协会多次组织限产稳价，效果有限。为什么？因为缺乏制度性的价格调节工具。

钟宝申的逻辑很清晰：光伏已经是能源，不是普通的制造业产品。但定价机制还是制造业逻辑——成本加利润，供需定价格。能源行业需要的不是这种波动，而是稳定性。

宁德时代的路径值得对比。2025年宁德时代研发投入超过150亿元，其中AI+储能占大头。他们不是在价格战的泥潭里挣扎，而是在技术升级里找增量。曾毓群2025年两会期间就喊话：储能需要容量电价机制，需要独立的商业模式。

三家企业的诉求指向同一个方向：从"补贴驱动"转向"制度驱动"，从"规模竞争"转向"质量竞争"。

2026年的政策转向信号

2026年两会释放的信号很明确：新能源政策正在从"鼓励发展"转向"规范管理"。

政府工作报告提出，2026年可再生能源装机要新增5亿千瓦以上，非化石能源消费占比提高到22%。但更重要的是后半句："推动新能源产业高质量发展，完善价格形成机制和储备调节制度。"

这是政策语言的转向。前几年说的是"大力发展""加快装机"，今年说的是"高质量发展""完善制度"。

曾毓群2025年喊话储能需要容量电价机制，需要独立的商业模式。2026年两会，刘汉元、钟宝申接棒继续喊话——本质上都是在要同一个东西：制度基础设施。

2025年的数据很漂亮：风电光伏首超火电，可再生能源装机全球第一。但2026年两会三家企业的喊话提醒我们：产能只是上半场，制度建设才是下半场。

从"造出来"到"管得好"，中国新能源正在过这道坎。

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