AI围城下，软件公司开始疯狂反扑

本文来自微信公众号： ToB老人家 ，作者：王戴明

最近频繁参加各种软件公司的财报发布会和新品发布会，也和软件公司的管理层进行交流，一个强烈的感受是：AI围城下，软件公司开始疯狂反扑。

最近半年，因为市场担忧AI会杀死软件，几乎所有知名软件公司的股价都在狂跌。以Adobe为例，最近半年下跌了超过30%，曾带领Adobe完成云转型的传奇CEO山塔鲁也宣布辞职。

Adobe股价走势

可以说，现在是整个软件行业的“至暗时刻”。

能明显感受到，面对股价的暴跌，软件公司一开始也很慌。有些创业者甚至整夜失眠，这也从反面印证了市场的恐慌并不是毫无道理。

不过，这一圈跑下来，我发现软件公司正在稳住阵脚，因为他们意识到，AI确实正在吃掉软件，但对于软件公司来说，这并不一定就是坏事。

从市场反馈来看，AI技术的进步和普及正在降低AI落地的难度，提升企业的付费意愿。

大模型的能力变得更强，企业对大模型能力边界的认知也更清晰，软件公司的AI产品开始能收到钱了。

有一个必须搞清楚的问题是：为什么企业不选择大模型公司来做AI落地，而是选择这些“正在被AI吃掉”的软件公司呢？

我觉得有几个原因。

第一，企业AI的落地都是脏活累活，赚的都是辛苦钱。历史证明，高大上的前沿科技公司并不愿意，也不擅长赚这些辛苦钱。

第二，企业AI的核心技术架构包括大模型层、数据层和工具层。AI公司当然更擅长大模型，但是他们并不掌握企业的业务数据和软件工具。

而大模型已经是一个高度标准化的商品，任何软件公司，只要接入api就能构建自己的Agent平台。相对来说，业务数据和软件工具反而更有壁垒，特别是对于大企业来说，哪怕有api，也需要有熟悉业务数据和软件工具的人深度参与，才能达到企业想要的集成效果。

这就意味着，在技术层面，软件公司才是企业AI落地最合适的人选。

第三，行业Know-how才是企业AI落地最大的难点。

熟悉企业业务的朋友都知道，企业软件落地最难的不是那80%的标准业务，而是20%的边缘业务。

比如，一次购买2件不同款式衣服的用户可能是VIP，但一次购买20件不同款式衣服的用户，就有可能是“退货党”。

如何精准识别和妥善处理这一类用户？如果不懂行业Know-how，就很可能漏掉这一类“边缘业务”，或者发现了也不知道如何处理。企业是不愿意和这样的厂商合作的。

以上几点决定了，一向谨慎的企业必然会优先选择和自己熟悉的软件公司合作。

另外，市场的恐慌对于软件公司来说其实是好事，这会让他们更加激进的自我革命，反而让竞争对手失去“颠覆”的机会。

比如，SAP就建立了自己的Agent平台，并且通过skill等技术，把传统ERP的能力全部原子化和智能化，方便Agent智能调用：深入解析SAP Skill：Skill是软件公司AI时代最大的机会

而这种强大的工具能力，大模型公司很难具备。

因此，我可以做一个预测：SAP并不会在这场AI革命中掉队。

可以预见，2026年将是软件行业彻底变革的一年。

AI确实在吃掉软件，但并不是“AI公司”在吃掉“软件公司”，而是软件公司的自我革命。

很期待，软件公司在2026年的疯狂反扑。