三年替代甲骨文？国产数据库打响反攻战

本文来自微信公众号：数智前线（ID：szqx1991），作者：赵艳秋，题图来自：视觉中国

大疆无人机被美国软件供应商断供、俄乌战争科技企业暂停对俄服务.....最近接连发生的事件，在国内软件行业引发连锁反应。

“我们的咨询用户数增长了50%。”一家互联网大厂数据库业务人士告诉数智前线。另一家国产软件企业人士称：“原来销售去盯了一段时间的客户，现在来主动落单了。”

但这些消息也伴随着不少公众的疑问——国产软件的技术能行吗？能否在一些关键行业替代海外软件巨头吗？

智前线咨询了多位业内人士后获悉，数据库是三大基础软件中国产替代发展最快的领域。从行业第三方调研公司到部分业内人士都乐观估计，3年内有望拿下国内半壁江山。

最后的堡垒

银行是甲骨文这些国际数据库巨头最坚固的堡垒。但2020年以来，国内银行的招投标信息，越来越多地在释放一个信号——国产数据库对甲骨文的替换正在发生。

一位前甲骨文资深人士告诉数智前线：一些城商行的核心系统，数据库的国产替代已经发生；四大行，包括邮储银行，在其新一代二类系统的国产替换也已发生。但原来那些最难的IBM大型机和部分大型甲骨文数据库的替换，还没有规模发生。

“大型银行中，目前最大的可能要算中信银行核心系统的数据库替换。”上述人士说。这个替换工程正是中兴通讯数据库铺人去做的甲骨文替换项目。

图：在银行核心系统的数据库替换中，目前最大的是中信银行

在人们的印象中，甲骨文数据库在银行历来是很难被替代的。

“金融系统稳定为王，国产替换带来的风险难以承担”、“替代不了”、“用纯自研的国产数据库就是情怀”的声音在公众中很强。

但多位数据库行业人士告诉数智前线，从技术角度看，金融行业的国产替换已不是问题。“哪一个银行的瞬时交易能超过阿里双11？而双11背后的数据库早就是国产自研了。”

“现在替换的主要问题是迁移工程量和人力投入太大。”上述人士说。他估算，哪怕是一个城商行核心系统的替换，也得接近两年时间。“因为不单是数据库，还涉及应用开发商对应用的修改、验证，涉及上上下下百十号人。核心团队也得有四五十人，基本上不干别的就得干两年，所以这个工程耗人、耗钱。”

而迁移后的稳定性又是另一个考验，潜在的问题主要在一些无法预见的适配问题，而由于适配导致系统故障会被追究责任。

银监会和央行并没有因国产化替代就降低银行的服务标准，比如停机仍不能超过半小时。此前，大部分银行并不太愿意给自己找麻烦。但这两年，尤其是信息创新的战略提出后，有很多银行加速了这一工作进程。

“这是趋势。”一位金融行业资深人士说。他也向数智前线证实国产技术的可行性，“选好技术方案，找好实施厂商，问题不大。”

也有金融行业人士认为，替换要有一定契机，纯粹为替换是一种资源浪费。根据中国信通院的报告，银行选择国产数据库的原因之一，是技术层面的分布式改造。分布式也是阿里、腾讯、华为、PingCAP等新兴数据库相比甲骨文传统数据库的优势。分布式数据库具有弹性、业务敏捷和成本节约优势，更适合当下的互联网时代。

上述资深数据库人士进一步分析，三年之内，中国城商行的替换完全有可能，但这要求数据库管理和运维的人力是现在行业的5~10倍。“简单来说，我觉得主要还是足够的工程服务能力和决心。”

一位长期从事国产软件的资深人士对数智前线说，甲骨文的生态体系已服务中国金融行业超过20年。接下来，将是这个系统解耦和利益重新分配的过程。“这可能是一个长尾过程。”

市场调研机构Gartner的最新报告称，随着中国本土供应商的能力不断成熟，过去对历史遗留技术替换的态度将发生变化。

国产数据库开始反攻

金融行业的堡垒被突破的同时，业内对国产数据库前景也普遍持乐观态度。

今年，Gartner首次推出了数据库中国市场指南。指南中预测，“到2025年，海外厂商在中国分析型数据库市场的份额将只剩30%，在中国交易型数据库市场也只剩50%左右。”

这意味着，到2025年，中国企业在上述市场至少将达到50%的市占率。

指南中分析，背后驱动因素主要有两个：一是中国数据库企业，包括阿里、腾讯、华为等向云端迁移的速度超过美国及全球水平（见下图），而云原生数据库已取代传统数据库成为市场主流；二是国家信息技术创新发展战略，这也是一个重要驱动因素。

图片来源：Gartner

“即便不提国产替代，5年10年这个市场也一定是国产数据库主导。”一位国产软件资深人士对数智前线说，“当然，50%可能是市场份额，不是收入份额，毕竟甲骨文卖得贵。”

他对国产数据库在技术和商业上的进步表现得很乐观。像数据库创业公司PingCAP拿下了日本金融机构的大单，而日本银行的服务水准不低；另外蚂蚁集团自研数据库OceanBase于2019年在有着“数据库奥林匹克赛”的TPC-C基准测试中，打破甲骨文保持了 9 年的世界纪录，登顶该榜单至今。

“不仅是市场份额，到2025年，国产数据库连收入都有可能超过进口数据库。”上述资深数据库人士称。

他的理由是，甲骨文在中国市场已经萎缩很多。“实际上只在金融、政企有一些存量市场。除了少数新增订单，基本上大家都不会新购甲骨文。”在甲骨文全球收入里，中国市场的份额只有4%左右。

而甲骨文在全球数据库市场的份额也在不断萎缩，尤其是它没有抓住云的机会。这一点可以从IDC在2021年的报告中得到佐证。早在2020年，阿里云数据库收入在中国关系型数据库市场已超过甲骨文。

在墨天轮的国产数据库流行度排行中，截至2022年2月，PingCAP、华为和蚂蚁的产品分列前三。在Gartner魔力象限中，2021 年，阿里云（Alibaba Cloud）处于云数据库领导者象限，华为云（HUAWEI CLOUD）处于特定领域玩家象限（NICHE PLAYERS），是国内仅有入选的两家。

图：墨天轮国产数据库流行度排行，2022年2月

“如果你去与HAT（华为、阿里、腾讯）数据库的工程师聊，会发现他们今天已经不太care甲骨文了。”上述国产软件人士称。

而数据库资深人士解释，这是因为HAT们已经在一个与甲骨文平行的世界中赛跑。甲骨文在传统信息化时代是个好产品，只是在互联网化、数字化时代，在大数据、低成本、海量分析需求下，已没有那么大优势。在北美，这两个赛道上的企业也不打架。

除了主流的关系型数据库，国产数据库也在进入更多细分行业，比如时序数据库。它主要用于工业物联网场景。“我们的数据库确实在电力、化工、石油一些新项目中，取代海外数据库。”涛思数据创始人陶建辉告诉数智前线。

原先这些场景使用一种名为PI的美国数据库。“这是全世界特别贵的数据库，它在工业上的用量特别大，用于工业流程控制，但国内很少报道。”陶建辉说。

所有国产数据库都在享受当下的红利。整个资本市场对数据库的热度远远超过其他领域。“我认识的很多出来创业的朋友，天使轮的资金量已经超过A轮或B轮，达到亿级。”一位数据库从业者说。据36氪报道，2015年创立的PingCAP以180亿元的估值完成了新一轮融资。

人才也在成倍增加。有互联网大厂告诉数智前线，今年在数据库业务上的校招人数相比2019年是三位数增长，而2019年又是2017年的三位数。

蚂蚁OceanBase开源业务负责人封仲淹也观察到，目前的校招生和社招生都愿意选择基础软件，认为这是一个对职业发展更好的行业。

“但在人才绝对数量上，中国比美国还要少很多，毕竟那里有全球最成功的几大数据库巨头。”一位奔走在中美两地的数据库人士观察说。

国内目前还没有出现在全球市占率达到个位数的数据库企业。国产数据库即便像蚂蚁OceanBase经历了双11极端场景下的运行，要变成一个成熟产品，仍需要一个商业化过程。

另外，国产数据库也没有高度竞争的环境。“目前这个市场上还是条块分割状，比如中信银行、建设银行或者电力部门都自己开发了数据库。”一位数据库资深人士称，目前国内有140多种数据库产品，有些企业虽然没有太大竞争力，但因为利益绑定太深，影响最终的市场格局。

开源算自主可控吗？

不过，在国产数据库的发展中，公众始终有个疑问，国产开源数据库基本都基于海外的开源软件，这是否会面临风险？还能自主可控吗？

目前，大部分国产数据库是从国际开源软件MySQL、PostgreSQL生长出来。其背后的逻辑是，基于这些高起点技术，能加快国产软件研发进程，兼容业务应用，形成下游应用黏连，降低替代难度，快速抢占市场，这也是基础软件实现自主创新的现实可行路径。

根据报道，中国90%以上的开源数据库都是用的MySQL，中国对MySQL生态的依赖程度尤其高。

但MySQL多年前已经被甲骨文收购。而甲骨文创始人拉里·埃里森对中国的态度并不算友好，言语中时常情绪化。另外，开源的MySQL并未让甲骨文获益太多。在这种背景下，源自MySQL的国产数据库或许会面临系统性风险。

“别的不说，MySQL只要停止更新升级，国产数据库就会有麻烦。”一位长期在国产软件行业工作的人士说。此前，美国软件公司红帽就宣布，在2021年底停止更新旗下的开源操作系统CentOS 8，这在当时对国内众多行业造成了影响。

不过，就目前而言，到底怎样的开源软件属于自主可控，还没有公认的标准。

PingCAP和涛思数据相关人士告诉数智前线，在开源这件事上有两种，一种是自主开源，就像这两家企业的产品源自自己的开源项目，再通过订阅和云服务模式来商业化，并走向全球市场。第二种是引用开源，底层基于别人的代码，上面套了一些壳，增加了一些功能，这就是不可控的。

但自主开源有待于国内开发者整体水平的提升。北京开源创新委员会常务副主任、中国开源软件推进联盟副秘书长宋可为告诉数智前线，以操作系统的Linux内核社区为例，社区里中国开发者从早期的30多人到现在最多400多人做提交。中国开发者的贡献比例从最早的不到2%，最高达到14%，现在稳定在11%左右。

目前，该社区中，中国开发者是所有国家里贡献最高的。

图片由北京开源创新委员会常务副主任宋可为提供

“开源软件是一个重要契机，我们曾是最大受益者。但目前，在美国相对保守，又开始给大家画圈的情况下，我们应该站出来，去团结世界上愿意与中国去做科技创新的开发者，共同创新。”宋可为称。

而一位资深国产软件人士观察道，要给开源更多的包容，这样才能让自主开源蓬勃发展起来。

本文来自微信公众号：数智前线（ID：szqx1991），作者：赵艳秋