孟晚舟亮相财报会：鸿蒙设备3亿台，华为好起来了吗？

本文来自微信公众号：豹变 （ID：baobiannews），作者：秦海清，编辑：邢昀，头图来自：视觉中国

七年前，任正非在与消费者BG管理团队的午餐会上，指出手机三大功能“通信、图像、操作系统”。通信是华为的老本行，没有理由做不好；图像谁都做得不太好，华为有希望突破。唯独在操作系统上，任正非表示，“我们不可能做得全球最好，因此坚决不做”。

华为确实没有做，但谋划了一个更大的局。

2018年12月，“孟晚舟案”之后，华为处境急转而下。2019年5月华为被美国列入“实体清单”，此后又历经两轮制裁，华为手机被彻底卡住了脖子，先进制程的手机芯片再也无法新增，只能靠慢慢消耗存货为华为高端手机“续一秒”，延长品牌生命力。如今华为手机在全球，甚至在中国市场也只是“others”。

就在华为进入“实体清单”三个月后，鸿蒙系统带着“救世主”的光环横空出世。华为反复强调，鸿蒙系统并非专为手机量身打造，而是面向下一代技术、剑指物联网时代的操作系统。华为明白，鸿蒙解决不了“卡脖子”的问题，所以开辟了一条新路。

如今孟晚舟已归国半年，并在3月28日下午着一身黑色，现身华为2021年年报发布会，从华为的业绩来看，尽管取得了一些成绩，但隐忧仍在。而鸿蒙疾跑近1000天，给华为带来希望，但威力完全显现，也尚未止住华为整体特别是消费者业务下降的焦虑。

华为的“春天”在哪里？

孟晚舟上一次出席华为业绩发布会，还是四年前。

孟晚舟现身华为2021年年报发布会

在孟晚舟缺席的2018年到2020年的年报发布会，美国制裁层层加码，华为增长失速，孟晚舟现在面对的是一个困难重重的华为。

年报显示，华为在2021年实现了净利润同比大增7成，但是总收入6368.07亿元，较上一年减少2545亿元，同比下滑28.56%，这是华为创立至今最大降幅。

孟晚舟表示，我们的规模变小了，但盈利能力和现金流获取能力都在增强，公司应对不确定性的能力在不断提升。

华为上一次收入负增长还是2002年，当年收入下降12.2%。此前一年，任正非写出了著名的《华为的冬天》。当时外界颇感不解，正值华为如日中天，“冬天”何来？

这一次，华为“寒冬”中，拖累公司收入暴降的是以智能手机为首的消费者业务。

数据显示，华为2021年运营商业务实现收入2814.69亿元，同比下降约7%；企业业务收入1024.44亿元，同比略增2.1%；消费者业务收入2434.31亿元，同比下降近50%。

2018年，消费者业务首次超过华为的老本行运营商业务，成为第一大收入来源，当年占比48%；2019年和2020年，消费者业务连续两年占据华为总收入的54%还多，2021年占比下降到38%。

近十年来，消费者业务可谓是华为的收入增长引擎，总收入增长趋势与消费者业务保持平行。

（数据来源：华为年报）

“引擎”熄火了。由于高端手机芯片被卡脖子，华为手机销量锐减。第三方机构的数据显示，华为手机全球市场份额从2019年的17.6%，跌至2021年的约3%。

智能手机难续消费者业务的辉煌，2019年，华为提出“1+8+N”的全场景战略，其中的“1”指的是手机，“8”包括平板电脑、PC、VR、车机等8种终端，“N”指泛IOT设备。

华为认为，以个人单设备为中心的互联网模式已显现颓势，全球手机发货量呈下降趋势，手机APP创新趋于同质化，消费者使用手机的时间趋于稳定。

华为同时判断IoT将是未来十年移动互联网产业发展的历史性机遇，消费者将从智能手机时代步入智能终端时代，对多设备协同体验的需求日益增长。于是，鸿蒙系统应运而生。

说白了就是，智能手机行业没有进步空间了，下一个爆发点在IoT。但考虑到华为的现实处境，一定程度上也可以理解为，手机没的卖了，但还可以卖其他生态产品。有了鸿蒙，“8+N”才好卖。

鸿蒙完成3亿台“小目标”

虽然华为2019年发布了鸿蒙系统，且立即应用在智慧屏（智能电视）上，但鸿蒙真正的爆发是在两年后。

2021年6月2日，鸿蒙系统2.0正式登陆手机、平板电脑、智能手表等应用。这一天，“鸿蒙系统”的百度搜索指数达到历史峰值。此后，搭载鸿蒙系统的华为智能设备数量急速上升。

此外，在生态布局上，华为还将HUAWEI HiLink与Powered by Harmony OS统一升级为Harmony OS Connect，也就是“鸿蒙智联”。

华为年报显示，截至2021年底，鸿蒙设备总量达到3.35亿台，其中搭载Harmony OS的华为设备数超过2.2亿，2021年新增鸿蒙智联产品发货量1.15亿台。

如果按照华为消费者业务软件部总裁、鸿蒙系统的“操盘手”王成录的3个亿小目标，鸿蒙超额完成了2021年的任务。

短期目标达成，就意味着鸿蒙成了吗？

王成录曾在接受媒体采访时称，华为分析了过去二十年PC产业和移动产业的生态发展，发现16%的市场占有量是一个分水岭，超过16%的生态基本就成功了。华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松则视16%为鸿蒙的“生死线”。

值得注意的是，16%的生死线是华为自己的判断，海内外业界并无这一标准。

银河证券按照谷歌上半年全球开发者大会透露信息，以及市场第三方市占率统计数据推导，目前全球范围内搭载移动操作系统（Android、iOS、WP）的活跃设备总量约35亿台，而操作系统16%生死线意味着装载鸿蒙系统的活跃设备数量需不低于5.6亿台。

换句话说，华为目前3.35亿台的设备量，才走了一半多的路程，尚未越过16%的生死线。

此外，CIC灼识咨询提供给《豹变》的全球操作系统市占率变化数据显示，2021年，Windows、macOS、iOS和安卓的市占率累计高达97%。

CIC灼识咨询总监汪海峰认为，如果操作系统的生态系统市占率要达到16%才能逃脱生死线，现在来看还是差距很远的，其上有微软、安卓、苹果，所以，鸿蒙距离真正成功还差距较远。

不过，银河证券认为，以目前搭载量增长速度来看，对鸿蒙跨越操作系统生死线持乐观态度。

“生死线”背后的隐忧

鸿蒙系统尚未正式发布之前，2019年6月，任正非就在接受媒体采访时称，操作系统最关键的是建立生态，重新建立良好的生态需要两三年左右的时间。

PC时代，微软建立了Windows生态；在智能手机时代，谷歌建立起了安卓生态。在似到未到的物联网时代，华为能否建成鸿蒙生态，要看华为自身设备的出货量，更要看鸿蒙能吸引多少合作伙伴。

对于“1+8”来说，华为只能依靠自己的设备，因为小米、OPPO、VIVO等厂商虽然每年出货大量的智能手机和其他终端，但作为华为的竞争对手，他们目前没有理由采用鸿蒙系统。意外的是，俄罗斯媒体3月末报道称本国BQ公司的智能手机，已经在测试华为的鸿蒙操作系统，但华为回应称，目前暂无计划在海外推出搭载Harmony OS的手机。

因此，华为最要紧的是在“N”上寻找合作伙伴。

据豹变了解，鸿蒙智联目前的生态合作伙伴体系分成三类：

一是“生态产品合作伙伴”，即基于鸿蒙智联技术完成智能硬件产品的开发、认证、量产和推广的合作伙伴。比如美的、九阳、苏泊尔等。

第二类是“生态解决方案合作伙伴”，为鸿蒙智联生态产品提供智能硬件解决方案开发、模组生产或芯片设计等服务能力。比如：中软国际、软通动力、芯海科技等，也就是资本市场热炒的“鸿蒙概念股”。

还有一类是“生态渠道合作伙伴”，是指在一定范围内拥有鸿蒙智联生态产品销售授权，对下级渠道进行覆盖，或面向最终消费者经销的官方授权合作伙伴。华为目前自有渠道包括用户量超3亿的华为商城和60000多家线下门店。

华为年报显示，目前有超过1900家合作伙伴加入鸿蒙智联，鸿蒙智联认证产品种类超过4500个。华为终端业务线方面向《豹变》称，“华为会通过领先的技术和解决方案，以及对开发者全面的扶持，来吸引更多厂商加入鸿蒙智联。”

据《豹变》观察，美的拥抱鸿蒙的力度非常大，华为官方商城有大量美的产品。来自美的的数据显示，目前有超过230款美的产品支持鸿蒙智联。但是，也并非所有家电大厂都像美的这般积极。

CIC灼识咨询总监汪海峰向《豹变》分析称，家电厂商本身在软件方面的技术积累不足，选择用鸿蒙的开源系统是当下一个不错的选择，可以快速实现设备的智能操作等高阶物联网功能，从而可能赢得市场，但就像鸿蒙以前是华为PlanB一样，这些家电厂商也在扩张软件团队，自然也会有自己的PlanB，毕竟现在的物联网仍然无法达到真正的“万物互联”的开放程度，各家厂商都在搭建自己闭环的物联网生态，像小米的生态，海尔的生态都搭建的很好。

早在2015年8月，海尔智家和华为消费者业务达成过战略合作，在智能路由与模块/芯片方面，华为HI-LINK协议将与海尔U+协议深度兼容，实现双方在底层的对接。但鸿蒙问世后，海尔却无动作。

2021年6月，界面新闻报道称，“海尔与华为鸿蒙的合作情况还没有正式发布，但是海尔有自己的优家系统，产品可以互通互联，海尔未来一方面会接入华为的系统，但是也会持续投入优家系统的建设。”

除了海尔，格力目前也只是“打嘴炮”。向来把华为当做中国民营企业界榜样的董明珠，曾在多个场合表示“引进鸿蒙系统”。另据证券日报去年11月报道，格力电器已与华为就“鸿蒙系统在格力产品上的落地”进行了对接。

投资者对格力与鸿蒙合作的呼声非常高。据豹变统计，在投资者互动平台，投资者50多次向格力电器问及与鸿蒙的合作情况，但格力电器从未回复只言片语。

截至目前，在华为官方商城的鸿蒙智联专区，尚未看到任何一款来自海尔或格力的产品。同样，在海尔和格力的官方商城中，也看不到任何鸿蒙的痕迹。

其实，部分家电厂商与鸿蒙的合作进展较慢也可以理解，鸿蒙的这个隐忧在华为汽车业务的推进过程中已有体现。

去年6月，在上汽集团股东大会上，投资者询问是否会接受类似华为的自动驾驶全栈式方案，上汽董事长陈虹直言，自动驾驶技术是“灵魂”，如果不掌握在自己手中，车企就变成了“躯体”。

同样，在“软件吞噬世界”的浪潮中，头部家电大厂已经不是单纯的硬件生产商，软件技术则是另外半条命。若完全把半条命交给他人，难免会有顾虑。

汪海峰预判在接下来相当长的时间里面，各自为营的物联网生态体系仍然会是市场的主流，至于很久之后的未来，会不会出现一个真正的第三方的物联网平台，实现所有设备的互联互通，以及这个平台会不会是基于鸿蒙OS搭建的，仍然是一个未知数。

正如任正非所说，“鸿蒙已经开始了前进的步伐，我们还心怀忐忑地对它期盼。”

本文来自微信公众号：豹变 （ID：baobiannews），作者：秦海清