美国政府考虑彻底断供华为，影响几何？

本文来自微信公众号：财经杂志 （ID：i-caijing），作者：吴俊宇、顾翎羽，编辑：谢丽容，题图来自：视觉中国

多家外媒1月31日报道称，美国政府正在考虑彻底切断华为与美国供应商的关系。

据报道，美国政府正在考虑停止对美国企业核发向华为出口商品和技术的许可证。但上述政策仍处于早期讨论阶段，有可能在2023年5月通过。目的是禁止华为获取5G、4G、Wifi6、Wifi7、AI及高性能计算以及云相关的商品和技术。

华为方面尚未对此事做出回应。《财经》记者尚未从美国商务部官网查阅到彻底断供华为的相关文件。

中国外交部发言人在1月31日例行记者会上回应称，中方对有关报道表示严重关切，正密切关注有关动向。中方反对美方泛化国家安全概念。这种做法违背市场经济原则和国际经贸规则，有损国际社会对美国营商环境的信心。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。

2019年5月16日，美国商务部以损害国家安全和外交利益为由，将华为及68家关联企业列入贸易管制“实体清单”，开启了针对华为长达近4年的制裁。

所谓的“实体清单”，是指美国商务部工业和安全局（下称“BIS”）公布的贸易黑名单。按照BIS的《出口管制条例》要求，所有受美国出口管制条例管控的物项（包括硬件、软件、技术等）向“实体清单”中的企业出口，均须向美国商务部申请许可。

美国的这一制裁策略被华为内部人士认为是“打七寸”。即使如此，华为在层层施压下仍展现了战略韧性。运营商业务、企业业务被视为华为相对能够自主可控的现金流和压舱石。这两大业务稳住了基本盘。

2022上半年华为营收3016亿元，同比下滑5.8%。其中运营商业务收入为1427亿元，同比增长4%；企业业务收入为547亿元，同比增长27.5%；终端业务收入为1013亿元，同比下滑25.3%。

打算收紧许可证模式

拜登上台以来，技术竞争成为其遏制中国的重要途径。出口管制成为拜登直管且重点关注事项的同时，管制趋于精准。美国也在加速布局与欧盟、日本等在技术管控上的一致立场。拜登政府对中国的技术限制和审核严格程度甚至远超前任总统特朗普任期（2017年1月~2021年1月）内。

《财经》记者查阅美国商务部官网对华贸易分析文件了解到，2017年~2021年，来自中国的商品、软件、技术许可案件数量近5年来缓步上升。但核准率从2017年的82.5%下降到了2021年的67.4%，且平均审核时长从2017年的37天逐渐演变为2021年的81天。

此外，“原件退回”（Returned Without Action，美国商务部对华贸易分析文件中缩写为“RWA”）的申请大幅上升。这意味着上述申请悬而未决。

过去4年，美国的制裁策略主要聚焦两点。一是限制华为获取先进技术，如限制华为获取芯片制造技术、28纳米以下先进制程芯片、5G芯片。二是遏制华为现金流业务，如禁止华为手机使用安卓系统、禁止华为采购86服务器芯片。华为被迫售出荣耀手机和x86服务器这两大现金流业务。

2019年5月16日，华为被美国商务部工业安全局列入实体清单。2020年5月和8月，美国商务部工业安全局对《条例》2次修订增加细则，原因是被美国相关人士批评存在漏洞。美国商务部在《法规》的修订解释中称：美国公司在海外工厂生产的商品可流向中国企业。部分第三方中间商最终也把产品、技术转售给了中国企业。

两次《条例》修订后，美国对华为公司的针对性变强，“长臂管辖”范围不断延伸，从美国国内延展到全球范围，从美国商品延展到采用美国技术和设备生产的商品。最初是限制华为购买美国公司元器件，后来演变为限制基于美国技术生产的其他国家地区的企业的产品卖给华为。

随着力度加大，被纳入实体清单的华为子公司范围也一再扩大。截至2020年8月17日，华为及全球115家关联企业均被列入贸易管制“实体名单”。（相关报道见《财经》2020年8月18日《限制华为，特朗普的牌打完了吗？》）

在芯片领域，美国商务部工业安全局对华为的限制尤为严格。任何一家公司，即便生产基地在美国之外，只要采用美国技术或美国管控的设备，在为华为制造芯片之前，需要向美国申请许可证。这直接导致中国台湾的台积电、大陆本土的中芯国际无法为华为代工芯片。

2020年之后，在多轮中美经贸谈判推进下，部分美国企业获得了美国商务部的出口许可证。据外媒报道，2020年11月至2021年4月期间，有113项关于华为的出口许可证被批准，价值总计约610亿美元，批准率约为69％。

不过，被批准的商品多为非关键技术，包括个人手机和电脑使用的成熟制程芯片。譬如，高通被允许向华为出口4G手机芯片。英特尔、AMD、英伟达等企业也被允许向华为出口PC芯片。

涉及核心关键技术，美国商务部始终对华为严格限制。如高通5G手机芯片、英特尔x86服务器芯片均不被允许出售给华为。台积电和中芯国际仍然无法为华为代工芯片。这直接导致华为目前的手机业务仍只能使用4G网络。

美国芯片企业对美国对华制裁不满。美国某芯片大厂的一位人士2022年11月向《财经》记者表示，对中国公司的实体清单制裁直接了影响企业业绩。此外，美国芯片厂商无法控制下游买家最终把芯片销售给“实体清单”中的中国企业。海外实体或贸易公司转售芯片给清单上的被制裁企业是个公开的秘密。

一位美国律师向《财经》记者表示，拜登政府此举倘若真的落下，对于美国公司来说，“就算不能彻底关掉水龙头，漏掉的水也会少很多。”

华为影响几何？

彻底断供政策如果落地，华为的终端业务（如手机、个人电脑）、运营商业务（如宏基站）会受到直接影响。虽然华为过去4年在不断推动替代方案，但旗下三大业务对美国商品或技术仍存在不同程度的依赖。

依赖度最高的是终端业务。目前，华为手机仍需采用高通的4G芯片，个人电脑需要采购英特尔、AMD、英伟达等芯片厂商的芯片产品。如果许可证停发，意味着华为手机、个人电脑将缺少关键芯片。华为汽车业务已经淡化智能网联汽车零部件业务。原因是电机、模组、激光雷达等供应链受限。目前已经转移到帮助汽车厂商提供智能化解决方案，负责车型营销和终端销售。因此汽车业务暂时影响有限。

华为的运营商业务方面，宏基站零部件仍受制于美国芯片企业。以零部件价值计算，2020年华为大基站中美国设备占比超过20%。但华为芯片部门海思正在将关键零部件加速国产化。小基站无需大规模处理，对FPGA这种高价零部件依赖度低，因此目前已经基本实现国产化。

一位通信行业人士对《财经》记者表示，华为宏基站的FPGA芯片、功率半导体芯片、信号处理芯片，目前还需要与赛灵思、德州仪器、博通、安森美、亚德诺等通信半导体企业合作。此外，华为电信设备目前以28纳米成熟制成芯片为主，目前暂时够用。但未来技术迭代，如降低能耗、缩小体积重量，仍要依靠14纳米、7纳米制程工艺。

5G宏基站零部件限制带来的影响相对较小。宏基站通常用于电信运营商铁塔上，覆盖面积可达到数十公里。小基站负责大基站无法覆盖的区域。5G建设初期通常需要宏基站做大覆盖面，中后期则是需要小基站做深度覆盖。2022年是5G投资高峰期最后一年。目前三大运营商正在把5G建设重心转变为5G小基站大规模覆盖。

华为的企业业务中的软件部分暂时影响可控。《财经》记者从多位软件行业技术人士了解到，华为的云、数据库等软件产品早期靠美国开源软件起步。开源软件通常在网络公开，可不受限制使用。即使如此，在2019年5月被列入“实体清单”后，华为仍在全面排查降低对开源社区依赖。因此云、数据库后期不再跟随开源社区的产品迭代，而是走向自研替代。

企业业务中的硬件部分，华为2021年就失去了英特尔x86服务器芯片供应。华为“备胎”计划中的鲲鹏服务器芯片目前可实现小部分替代工作。如2022年中国移动服务器集采中，鲲鹏服务器两批次合计采购61000台。鲲鹏服务器目前在中国服务器的市场份额不足5%。

2019年被美国政府列入“实体清单”之前，华为内部便开启了自主可控的进程。目前，华为的自主可控产业链主要包括鲲鹏（服务器芯片）、昇腾（人工智能芯片）、鸿蒙OS（操作系统）、HMS Core（华为移动服务）、自动驾驶汽车MDC、华为云。被列入“实体清单”后，国产替代不再有回头路。

2021年8月以来，拜登政府曾一度放松对华为汽车芯片的限制。但多位华为人士向《财经》记者表达了同一个观点：即使放开部分限制，华为也不可能放缓供应链去美化的步伐。

本文来自微信公众号：财经杂志 （ID：i-caijing），作者：吴俊宇、顾翎羽，编辑：谢丽容