车载存储，甜蜜的陷阱？

本文来自微信公众号：与非网eefocus （ID：ee-focus），作者：李坚，题图来自：视觉中国

随着人工智能和互联网技术的不断发展，智能汽车已经成为汽车行业的一股新趋势。智能汽车的实现需要各种高端技术的配合，其中存储技术是一个非常重要的组成部分。在智能汽车中，车载存储面临着新的挑战，不仅要承载巨量数据，而且要保证数据实时性和可靠性，因此，在智能汽车行业中，车载存储面临着诸多问题和挑战。

目前车载市场中主要的存储应用包括DRAM（DDR、LPDDR）和NAND（e.MMC和UFS等），其中LPDDR和NAND将是主要的增长点。高等级自动驾驶汽车对于车载存储容量、密度和带宽的需求更高，将需要采用更高带宽的存储器如LPDDR5、GDDR6等，以简化系统设计。

在近日举行的2023年闪存峰会上，与非网走访了多家存储企业代表，了解到他们对于车载存储的不同看法。在采访中，有人认为车载存储是“新的机遇”，也有人认为车载存储是“甜蜜的陷阱”。笔者认为，存储厂商面临的机遇和挑战实际上类似于其它领域芯片厂商面临的共同问题：做车规，不赚钱；不做车规，没未来。

如何抉择，就有待存储产业的有识之士的共同努力了。

车载存储的机遇？

汽车新“四化”的浪潮正推动着汽车存储革命，汽车存储器容量将由GB级快速地迈向TB级，容量的扩增带来了巨大的市场价值潜力，这些都已然成为存储器行业步入千亿美金市场不可或缺的要素之一。

2021年，全球智能手机存储的整体市场规模达460亿美元，而同期汽车存储的整体市场规模约为45亿美元，仅为手机市场的1/10。随着汽车智能化、电动化的发展，传统的车载应用需求如车载的T-BOX、GW、液晶屏、DV和ER，将逐渐转为自动驾驶、智能座舱等更加高标准的存储需求。

传统分布式EE架构中，ECU彼此分离，互不通信，就智能汽车的发展而言，其算力、传输速率已经接近瓶颈。结合行业数据，单车ADAS/AD传感器每天大约产生4TB到20TB的数据。随着自动驾驶等级提升，车载信息娱乐系统、长续航电池及5G网络的引入，车辆要面对的计算量会越来越大。

长江存储首席运营官程卫华对与非网记者表示，以新能源汽车为例，根据全球知名机构的预测，全球新能源车的保有量2022年达到2000万辆，到2027年将达到6000万辆，这个增长速度非常惊人。这里面智能汽车所带来的主要的部分包括智能座舱、自动驾驶和智慧交通，这几部分。其中以智能座舱为例，车载娱乐、导航、APP等应用需要大量存储。

车载存储的玩家有哪些？

根据美光统计，2021年中国汽车存储市场规模约7亿美元，到2023年估计将大幅增长至15亿美元。增长动力一方面来自中国汽车出货量的增长，另一方面也得益于车载内存和存储容量的持续扩大。Counterpoint数据显示，未来十年，单车存储容量将达到2TB~11TB，以满足不同自动驾驶等级的车载存储需求。可以预见汽车将成为未来存储产业新的增长点，而汽车对存储容量的需求将远远超过手机或PC。

2025年4级无人驾驶汽车数据存储需求，来源 | 方正证券

尽管车载存储的市场前景看上去很美好，但并不是所有人都能分到这一块蛋糕。

实际上，车载存储产品要求远高于消费电子，车规存储产品研发周期长、验证周期长、认证流程繁琐，需满足IATF16949合规认证、ASPCIE认证、ISO26262功能安全认证，此外还需满足部分车厂的企业标准，如通用汽车的GMW3172标准、大众VW80000标准等，整套认证流程时间可达4~5年，导致市场进入壁垒高、市场寡头垄断特征明显。

在目前的车载存储供应商中，美光、三星、海力士、微芯等海外存储大厂仍引领行业发展，占据垄断地位，其中汽车存储器领域美光全球市场份额超过45%，2021年美光率先推出业界首款满足ASIL-D等级的LPDDR5，容量最高达128GB。

近年来，中国的存储芯片厂商也在车载存储产品领域频频发力。例如，北京君正全资收购矽成并自主研发生产SRAM和DRAM，并与大陆集团、博世汽车等厂商紧密合作；聚辰半导体推出高可靠性汽车级A1等级存储芯片GT24C512B；兆易创新在NORFlash领域深耕多年，推出符合车规级认证AEC-Q100标准的GD25系列。得一微旗下SiliconGo品牌车规级eMMC系列存储器产品已通过AEC-Q100测试认证，达到车规级产品Grade3/Grade2的工作环境要求。

整车厂需要什么样的存储？

整车厂为了在以数据为基础的智能汽车上保持优势，也越来越渴望与存储厂商，特别是国产存储厂商紧密合作。造车新势力的代表之一，小鹏汽车嵌入式硬件副总监罗中强认为，从目前的状态来看，汽车里面大容量的UFS、SSD的份额会增大，而eMMC的份额则会慢慢下降。

以智能座舱为例，高精度地图的更新非常快，对于存储的读写、耐擦除都有很高的要求。此外，由于智能汽车对闪存芯片的车规、性能、寿命、兼容性都有更高的要求，特别是存储还需要增加水冷系统降温。这个时候需要有一颗芯片来识别所有存储主控，同时适应各种操作系统。

慧荣科技总经理苟嘉章表示，eMMC已成为替代标准，在过去几年内已广泛应用于手机、消费电子、智能电视和IOT设备等领域。UFS也已开始进入汽车存储市场，成为移动装置的首选。慧荣科技在汽车存储领域已花费多年心血，并与汽车厂商合作，推出了TSMC车用服务套件，并打入了TOYOTA等大厂。要在汽车存储领域立足，需要构建组织架构、有核心技术团队、符合车规流程和相应规格。此外，在缺乏标准的汽车产业，如何实现前瞻性突破是最困难的，但中国市场需求巨大，商机无限。

江波龙工业存储事业部总经理李晓刚表示，车规级芯片的可靠性标准与消费级产品有很大的差别，要求工作温度低至-40℃，设计使用寿命达到10~15年，全寿命周期内失效率低于10DPPM。江波龙通过符合IATF16949体系要求的全面质量管理体系来确保车规产品的品质一致性、稳定性及可靠性。

随着汽车产业的智能化升级，对车载存储提出了新的要求。不同的车载应用对存储器件的读写需求也不同，而车载存储的接口类型也在随着车载应用的演化在发生变化。江波龙已开始布局下一代汽车存储架构中需要的PCle芯片和自主研发车规级小容量存储芯片，为智能网联汽车、新能源汽车产业提供全面的车规级Flash产品解决方案。

车载存储，看上去很美

作为全球领先的NAND厂商，铠侠提供各种车载应用的高速UFS和e-MMC存储器产品线，支持日益复杂的车载应用中的数据存储需求。铠侠对与非网表示，铠侠有着长期支持汽车厂商的经验，客户要求高可靠性、高品质、高质量。随着汽车域架构的变化，存储成本和价格也有所差别，根据不同应用提供不同存储产品。

尽管如此，铠侠也表示，目前没有明显的趋势看到汽车会成为个人或家庭的移动存储中心。从应用层面来看，许多应用都是从网上下载或联动使用，不一定完全存在于汽车上。可以感觉到，铠侠对于未来汽车存储的态度也是谨慎乐观的状态。

“汽车的生意没有这么甜美，大家不要被误导了。”群联电子执行长潘建成表示，汽车主控做得最好一年也就3000万颗的量，为了服务这3000万颗的生意，需要养很多人。群联电子是全球车载存储的主控制造商之一，已经在该领域投入了3年时间和大量研发成本。然而，尽管群联电子的车用产品量最大，但它的主要挑战在于如何实现盈利。

因此，持续的研发投资是公司长期盈利的关键，但这需要公司能够赚取足够的利润来支持研发。公司可以通过在中国大陆资本市场上获得资金来支持研发，但这种方法需要谨慎，因为如果公司永远只靠股东投资来维持业务，那么这是不健康的。最终，群联电子相信它的持续研发投资将带来未来的收益，尽管目前它的车载存储业务并未实现盈利。

点评

综合上述业界大咖的发言来看，自动驾驶确实将给车载存储带来潜在的增长机会。但这里的机会可能更多是带给存储颗粒厂商，因为每一台车的容量需求都会爆发式增长。

但对于在存储领域起到重大作用的主控芯片来看，由于汽车的量很难爆发增长，因此对主控芯片厂商来说，要投入的研发和品控要求更高，技术难度也越来越高，但商业回报则不明显，因此也就陷入“看上去很美”的尴尬境地。也许因此，越来越多的存储主控厂商开始自己整合生产模组，向下游延伸拓展，以期寻找到更好的生态位。

总的来看，理想很丰满，现实很骨感，道路很曲折，光明在远方。

本文来自微信公众号：与非网eefocus （ID：ee-focus），作者：李坚