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2013-02-15 09:10
巴菲特联手3G资本,280亿美元收购亨氏集团的快速科普帖
虎嗅
巴菲特又出手了,世界最大的番茄酱制造商亨氏集团(H.J. Heinz)2月14日宣布,将被巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司与巴西私募巨头3G资本联手收购,涉及现金232亿美元,包括亨氏的债务在内的交易价值280亿美元。这笔收购将是食品行业历史上最大的一起并购交易。
虎嗅整理了一些帮助读者快速理解这笔交易的问答:
这个交易的细节是?
这笔交易两个股东将出资230亿美元现金。巴菲特在周四的CNBC访问中指出,伯克希尔哈撒韦在这次的交易中将贡献“大约在”120亿美元到130亿美元之间的资金。
根据交易条款,亨氏股东手中每股普通股将可获得72.50美元现金,比该股周三收盘价60.48美元溢价20%。而消息一出,亨氏当天随即暴涨,直接收于收购要约价72.5美元。
亨氏是个什么公司?
亨氏是世界最大番茄酱制造商,在全球110多个国家和地区拥有业务,2010年以1.65亿美元收购了中国酱油及腐乳生产商福达食品公司。公司还生产婴儿食品、Classico意大利粉酱、Ore-Ida土豆和Smart Ones冻肉产品。
伯克希尔·哈撒韦与3G在交易中的角色分别是什么?
亨氏没有说明伯克希尔哈撒韦与3G在此项交易中各自承担的份额,只表示,在今年第三季度交易完成后,3G将成为亨氏的运营者。“从运营角度来说,这是他们的孩子。”巴菲特说,“这是很好的合作关系,任何我不需要干活的合作关系对我来说都是我感到满意的合作关系。”
巴菲特本人在接受CNBC采访时说:“这是我的那种交易,我的那种合作伙伴,”并补充称,伯克希尔与3G将是“平等股权合作伙伴”(equal equity partners)。巴菲特还表示,亨氏是“我们的那种公司”,该公司的招牌番茄酱已风行了超过一个世纪,自己就曾多次品尝。
3G资本则有丰富的快消食品运营与重组经验:2010年,3G资本曾以32.6亿美元收购美国快餐巨头汉堡王,后者经过重组后于2012年重新上市,股票代码为“BKW”,3G目前仍持有该公司的多数股权。
怎么理解巴菲特的投资决策?
巴菲特的投资理念一直是“简单商业,如果有很多技术,我们难以理解”。所以,即便是他买过英特尔、2011年购入了IBM股票,但他仍对科技股谨慎有加,更在2012年5月Facebook上市前重申过自己无意投资Facebook。
他喜欢传统行业。所以在被问到为什么愿意为亨氏支付20%的溢价时,
他回应说
,“这是我这种类型的公司,它有一组令人浮想联翩的著名品牌。”
但近年,巴菲特也在调整自己的传统行业投资组合。2012年二季度,巴菲特以及新任资产组合经理韦施勒和库姆斯
大量抛售
了所持有的卡夫、宝洁等零售股,并出售了全部770万股英特尔股票。他继续把已经重仓的IBM增持到了6660万股,当时市值超过130亿美元。此外,伯克希尔还买入了富国银行、美国国民油井华高和Phillips石油公司。
有分析认为,巴菲特出售卡夫和宝洁公司的股票,是要把更多的资金转移给韦施勒和库姆斯管理,他们两个人未来几年内将管理伯克希尔更多的投资组合,巴菲特此举或许是在为“接班人”让路。
在投资上,近期巴菲特还可能有什么大计划?
买个证券交易所?很可能。去年11月,
巴菲特曾经向纽交所
运营商纽约泛欧交易所集团提出收购报价,但因为报价低于竞争对手,纽交所在12月被洲际交易所以82亿美元收购。
这次收购亨氏,巴菲特接受CNBC访问时还说,自己还在继续寻找一次新的大规模收购,而手头的现金也足够支付另一笔交易:“我已经准备好再打一头大象了。帮个忙,如果看到有什么好机会,一定通知我。”
如对本稿件有异议或投诉,请联系tougao@huxiu.com
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