欧盟《关键原材料法案》，能降低对外矿产依赖吗？

近年来，电动汽车、风力涡轮机、太阳能电池板及其他清洁能源关键技术所必需的“关键矿产”，已经上升为全球商业议程的核心议题和大国战略博弈的新领域。

欧盟委员会主席冯德莱恩在去年9月发表盟情咨文时曾表示：“锂和稀土已经取代天然气和石油成为我们经济的核心。到2030年，我们对这些稀土金属的需求将增加五倍。” 2023年4月，美国国家安全顾问沙利文在布鲁金斯学会“重振美国经济领导地位”的讲话中，更是将关键矿产与半导体相提并论。

对于致力于成为第一个气候中和大陆的欧洲而言，为了实现《欧洲绿色协议》，获得发展清洁能源所需关键原材料至关重要。2022年9月14日，欧盟委员会主席冯德莱恩在发表欧盟国情咨文时首次提出了《关键原材料法案》（Critical Raw Materials Act），旨在确保锂和稀土等关键矿物的供应安全。

今年3月16日，欧盟委员会发布了《关键原材料法案》提案，意在确保欧盟能够获得安全、多样化、负担得起和可持续的关键原材料供应。

9月7日，《关键原材料法案》在欧洲议会由工业、研究和能源委员会（ITRE）以高票通过；9月14日，在法国斯特拉斯堡欧洲议会全体会议上进行投票，并以515票对34票、28票弃权获得通过。

11月13日，欧洲议会和代表欧盟成员国的欧盟理事会就《关键原材料法案》的共同文本达成一致，确定了锂、镍等关键矿产的本土供应目标，为该法律于2024年初生效铺平了道路。

欧洲议会副主席兼关键原材料法案报告员、欧洲议会议员尼古拉·比尔 （Nicola Beer）表示：“该协议是在创纪录的时间内达成的，是欧洲原材料安全和可持续供应的产业政策蓝图。通过有针对性的经济激励措施，我们正在为私人投资者创造项目规划的确定性，这将促进欧洲的采矿、加工和回收。”

欧盟关键原材料的现状如何，《关键原材料法案》到底制定了哪些具体目标，如何加强对清洁技术的支持，前景几何？

欧盟的关键原材料现状：对外依赖度高但需求巨大

成为第一个气候中和大陆，是欧盟绿色协议中为欧洲制定的雄心勃勃的目标。而达成气候中和目标所需的清洁能源技术则严重依赖于某些特定的关键矿物和金属。具体来看，锂、镍、钴、锰和石墨对于电池技术至关重要，锗、碲、铟等元素是太阳能光伏技术中能源转化的关键材料，稀土元素对于风力涡轮机和电动汽车发动机中的永磁体必不可少，铜则是所有电力相关技术的“基石”。

图说：九种选定技术和三个部门的原材料流向及其目前的供应风险的半定量表述，来源：欧盟委员会

现阶段，欧盟大量关键原材料对外依存度较高，就欧盟委员会2023年的数据来看，中国、南非、北美等地都是其重要的关键原材料供应方。欧盟对于某些特定关键原材料依赖度明显更强，其中包括：中国供应了欧盟100%的重稀土、97%的镁、85%的轻稀土，土耳其供应了欧盟99%的硼；南非提供了欧盟 71% 的铂金需求，智利供应了欧盟 79%的锂等。

未来欧洲对包括清洁能源金属在内关键原材料的缺口将会更大。根据欧盟委员会的相关数据，欧盟对稀土金属的需求预计到2030年将增长六倍，到2050年增长七倍，对于锂，欧盟的需求预计到2030年将增长十二倍，到2050年增长二十一倍。

2022年，比利时鲁汶大学在《清洁能源的金属（Metals for Clean Energy）》研究中也指出，欧洲的能源转型和实现2050 年气候中和目标，除了需要35倍以上的锂和7至26倍的稀土金属，还需要比该地区今天使用的钴的年供应量增加330%、镍增加100%、硅增加45%、铜增加35%和铝增加 30%。

图说：2030 年和 2050 年欧盟电动汽车和可再生能源的关键原材料年需求量总和，来源：欧盟委员会

《关键原材料法案》：促进本土生产、加强回收和供应链多元化

欧盟《关键原材料法案》将是欧盟第一部专门监管关键原材料的法案。旨在为欧盟关键原材料相关战略提供完整行政和法律框架，确保欧盟关键原材料的国际竞争力、安全性、弹性和可持续供应，并促进整个价值链的可持续性、效率和循环性。

图说：《关键原材料法案》，来源：欧盟委员会

据9月14日通过的修正案，法案共列出34 种“关键原材料”（critical raw materials， CRMs），并针对预计供应量呈指数级增长且生产复杂的材料创建了17 种“战略原材料”（strategic raw materials， SRMs）清单。

图说：《关键原材料法案》中列出的34种关键原材料（黄色为战略原材料），来源：欧盟委员会

该法案为战略原材料供应链上的本土产能设定了明确的基准：开采方面，至少占欧洲年度消费的10%；加工方面，至少占欧盟年消费量的40%；回收方面，至少占欧盟年消耗量的25%。其中回收目标将基于从消费者废物中收集的材料，而不是欧盟的年度消耗量，计算方法的变化将由欧盟委员会在2027年通过的实施法案中详细阐述。此回收目标高于欧盟委员会最初提案中的15%。

在确保欧盟战略原材料进口多样化方面，法案要求：到2030年，欧盟在任何相关加工阶段对每种战略原材料的年消耗量，来自单一第三国的比例不超过65%。

图说：法案为战略原材料供应链上的本土产能设定了明确的基准，来源：欧盟理事会

为了实现这一目标，欧盟将加强贸易行动，其中包括：为所有愿意加强全球供应链的志同道合的国家建立一个关键原材料俱乐部，加强世界贸易组织，扩大可持续投资便利化协定和自由贸易协定网络，加大执法力度，打击不公平贸易行为。

此外，法案还要求欧盟相关战略项目获得尽可能高的国家层面重要地位，并在许可证发放等过程中得到相应对待；在时间上尽可能简化相关项目许可程序——涉及开采的战略项目的许可证发放程序须在24个月内完成，仅涉及加工或回收的战略项目须在12个月内完成。法案还要求需要关键技术中战略材料的大公司定期对其供应链进行风险评估。

雄心壮志充满挑战

回收目标的提高，成为了此次一读协议的亮点。事实上，随着政策方向明确，欧盟本土针对锂、钴等关键金属原材料的回收产业已经开始蓬勃发展。今年5月，矿业巨头嘉能可公布了在意大利建设电池回收工厂的计划，推动钴、锂、镍等关键原材料回收。一旦建成，该项目每年有望回收5万至7万吨电池，成为全欧洲最大的电池回收工厂。8月底，欧洲动力电池生产商Northvolt与英国电池回收企业EMR公司合作建设的电池回收工厂在德国汉堡投用，每年回收产能预计在1万吨左右

不过，尽管欧盟《关键原材料法案》的实施一定程度上激活了市场，多家企业及行业机构却指出，从关键原材料开采、生产到回收处理，欧盟还需要更多强有力的财政措施刺激该领域投资增长，政策措施如果有所缺失很可能导致融资成本高企不下，该行业也就无法如期发展。

图说：欧盟、美国和加拿大当前拟议的关键矿产政策对比，来源：BNEF

彭博新能源财经就指出，欧盟委员会为欧盟的开采、加工和回收能力提出了一套最低目标，以提高其本地供应的份额。这些目标不具有法律约束力，再加上缺乏直接融资，意味着欧盟将难以吸引新的投资进入该地区。

与此同时，《关键原材料法案》还面临着美国《通胀消减法案》的直接竞争。根据《通胀消减法案》，在美建厂的公司有资格获得高达加工关键矿物成本10%的生产税抵免，彭博新能源财经估计美国新建一家金属加工厂的前期成本可能比欧洲低4亿美元。此外，使用产自智利等与美国签署了自由贸易协定国家的原材料的新能源汽车将有资格获得《通胀消减法案》提供的最高3250美元的新能源汽车税收抵免，这使得欧盟难以与美国竞争。

欧洲媒体“欧洲动态”援引欧洲政界人士的话称：“资金缺口很可能是欧盟关键矿产自主的严重风险所在，来自不可靠伙伴的私人投资很可能渗透到欧盟基础设施和供应链中，欧盟应针对此类风险作出政策修正。”

下一步，该非正式协议需要得到欧盟议会和理事会的批准才能成为法律———这一过程通常是橡皮图章活动。该提案将于12月7日在议会工业、研究和能源委员会 （ITRE） 进行投票。

随着太阳能光伏和电池等清洁能源行业的飞速发展，关键原材料对清洁技术举足轻重的作用更加凸显，未来针对关键原材料的竞争将更加激烈，涉及面更广，对产业技术发展的影响更深远。

参考资料：

[1]https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231113IPR10401/critical-raw-materials-deal-on-securing-the-eu-s-supply-and-sovereignty

[2]https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/critical-raw-materials/

[3]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5733

[4]https://www.aldeparty.eu/critical_raw_materials_act_boosts_eu_sovereignty

[5]https://link.springer.com/article/10.1007/s13563-023-00394-y

[6]https://www.reuters.com/sustainability/eu-set-okay-rules-secure-critical-raw-materials-eu-official-says-2023-11-13/

[7]https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/eu-agrees-mineral-supply-targets-to-cut-reliance-on-china/

[8]https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/parliament-raises-recycling-goals-in-eu-critical-raw-materials-act/

[9]https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/eu-parliament-backs-plans-to-secure-raw-materials-supply/

[10]https://www.bnef.com/insights/31067

[11]https://www.bnef.com/shorts/rsj240t0afbk01?language=zh-hans

[12]http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2023-09/25/content_26020487.htm

[13]https://portal.ieu-monitoring.com/editorial/critical-raw-materials-eu-council-and-parliament-strike-deal-to-reinforce-supply/420728

[14]https://portal.ieu-monitoring.com/editorial/critical-raw-materials-eu-council-and-parliament-strike-deal-to-reinforce-supply/420728

[15]20231013-东证期货-新能源与新材料专题报告：欧洲关键原料法案修正，新能源行业影响几何

本文来自微信公众号：环球零碳 （ID：carbon-done），作者： Penn，编辑：小棠