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2024-08-19 21:08

7张图看懂2024上半年消费品牌投融资市场

本文来自微信公众号:IT桔子,作者:IT桔子,原文标题:《81 起、超 50 亿,7 张图看懂 2024 上半年消费品牌投融资市场》,题图来自:AI生成

文章摘要
2024年上半年,消费品牌融资降温,食品饮料和AR眼镜受资本青睐。

• 📉 2024H1消费品牌融资数量减少19.8%

• 🥤 食品饮料融资金额达19.25亿元,养生饮品受追捧

• 🕶️ AR眼镜融资吸金,功能集中在娱乐、工作和游戏

据IT桔子数据统计,2024年上半年(1~6月),国内共有81家消费品牌获得融资,除26个项目未披露具体金额外,已透露的总融资金额超50亿元。其中还有18个品牌获得了亿元级的新融资。


和去年同期相比,2024H1新消费品牌融资数量减少了19.8%。消费投资遇冷的当下,VC投资机构出手更加谨慎了,消费行业的头部产业CVC资本仍不失为市场资本的中坚力量,比如上半年投资比较活跃的欧莱雅、若羽臣。



分月来看,1月、4月和5月是上半年消费品牌投融资比较活跃的月份,3月、6月偏低;虽然3月融资数量最少,但融资金额居第二多,主要影响事件包括:正大蛋业完成5亿元A轮融资,达芬骑动力获得B轮数亿元融资等。


从轮次来看,2024H1消费品牌领域的种子轮到A轮的早期融资有44起,占比过半。这意味着,投资机构在选择项目时,更倾向于投资懂产品创新、经营表现成绩亮眼的新品牌。   


IT 桔子查询发现,81家获投融资的消费品牌中,近八成以线上为主阵地开展生意。


对于新生代的零售消费品,想要树立品牌,线上营销是基本功,采用电商的方式更顺理成章;其中,有43家品牌的经营主阵地在天猫,6家主营海外市场,13家布局在抖音,6家在京东,3家主要布局在小红书和拼多多。



从行业赛道来看,IT桔子数据显示,食品饮料仍然是最受资本青睐的消费行业,上半年融资事件数量有33起,融资金融至少有19.25亿元。


美妆个护行业的融资事件有13起,比去年同期有所回暖;另外,家电家居、3C数码也是资本投资比较集中的消费品类,上半年的融资金额分别达到了7.05亿元、13.93亿元。


与此同时,资本对宠物零售消费品牌的投资热情下跌,上半年仅3笔相关投资。


以下为各细分赛道概况分析:


一、食品饮料:养生健康饮品吸引资本下注,特色酒涌现


注:标注双主营渠道的品牌,在不同平台份额相近。


在食品饮料赛道,上半年有7家品牌获得单笔过亿元的融资,如修正药业旗下植物饮品品牌“修养正本”获得了A轮3亿元的融资,成为上半年饮料赛道融资金额最高的一笔。


其他健康食品品牌,还包括:针对运动人群的健康饮品品牌ELECTRO X粒刻获得红杉中国的A轮投资,推出了产品PH8.8天然苏打水和无香精电解质饮料;若羽臣今年2月投资的新中式养生品牌JUZTLAB,高樟资本年初投的一家专注男士健康的品牌“草本先生”。


此外,新品牌在争夺年轻人的“第一杯酒”,上半年酒类获投品牌不仅有传统的白酒,还有新的特色酒,比如文创果酒品牌“觥卣罍”获得了汉口基金、汉十投资、汉银创新股权基金的2800万元天使轮投资,绿豆酒品牌“明龙酒业”获得康立资本千万元的战略投资。


总的来说,资本的食品消费投资偏好也体现了当代年轻人消费者的“朋克养生”法则,既追求健康养生,又享受新奇体验。


二、美妆个护:香氛品牌受资本关注,线上多渠道开花



在美妆个护赛道,香水香氛和功效个护是资本所投品牌中比较聚焦的方向。


例如,美妆巨头欧莱雅集团今年再次加码香氛赛道,投资了东方文化香氛品牌“观夏”;头部奢品美妆代运营公司USHOPAL在2024年首次投资了国产香氛品牌DOCUMENTS闻献,这两家是国内比较知名的高端香氛品牌,此前已经获得了不少资本的投资。


在功效个人护理方面,获投品牌有数字化口腔护理健康品牌“Oclean欧可林”今年4月获得了C轮1亿元融资,投资方为扬州杭集高新区产业基金;国产科技护肤品牌KEY iN获得若羽臣数千万元投资,专注功效性护肤品牌“水之蔻”获得青锐创投的投资等。


通过经营渠道分析,IT桔子发现上半年获投的美妆个护品牌在线上的渠道分布上比较分散,像高端香氛品牌观夏、闻献主要在天猫,彩妆品牌方里主做抖音,唇部护理品牌太阳马戏团主推小红书。这主要还得看品牌的定位、受众、主要营销策略和平台的匹配度。


三、家电家居:垂直细分需求爆发,出海成新方向



在家电家居赛道,可以看到获投品牌主要的趋势是垂直细分场景下的小家电/家居品类。


例如,佛山艾凯电器创立的自主品牌Alpicool冰虎,专注于便携车载冰箱品类,今年获超亿元B轮融资。深耕制冷电器领域的家用/商用制冰机品牌“惠康科技”在年初获得嘉御资本领投的超亿元Pre-IPO轮融资。


另外,出海新方向也是资本的主要关注点。


包括2024年1月欧莱雅旗下战略创新风险投资基金BOLD投资的中国智能家电/吹风机品牌汝原科技,以及小家电品牌“斗禾科技”主要面向的是海外市场。


四、3C数码:AR眼镜赛道最吸金,天猫、京东是主战场



在3C数码赛道,消费级AR眼镜无疑是吸金能力最强、资本投资密集度最高的品类了。


今年初XREAL宣布了6000万美元的新融资,Rokid随后也宣布获得了近5亿元的融资,由合肥市政府牵头,并引入多家财务和战略投资机构;以及TCL旗下年轻家电品牌雷鸟孵化的AR眼镜品牌“雷鸟创新”在3月获得了亿元级的B轮融资,投资方为华泰紫金、燕创集团等多家机构。


目前在消费端,AR眼镜的功能主要集中在娱乐、工作和游戏场景,未来AR眼镜有望成为继智能手机、智能电视后的下一个超级智能硬件品类,其前景仍吸引了不少的资本集中下注。


从经营渠道来看,3C数码品牌的主阵地集中在天猫、京东两大渠道。


京东自营在3C数码领域拥有传统优势,而天猫依靠品牌直营店模式,注重品牌服务体验,加上平台的消费者权益保障政策,成为越来越多品牌的优先选择。


五、其他:关注身心健康,户外运动品牌成资本新宠



上半年获投的其他消费品类还涉及服饰、宠物、出行(摩托车)、母婴和黄金珠宝。


其中,值得关注的是户外服饰品牌,包括专业滑雪服品牌“奥雪文化”完成数千万元融资,专注综训鞋的国产品牌FETAQ完成数百万美元天使轮融资,由原KEEP高管团队出来创业的瑜伽服品牌tan theta获得了数千万元的新融资。


溯溪鞋、公园20分钟法则是今年夏天的热词,年轻人在每天疲惫的工作之外更向往大自然,用户外徒步和运动等方式来摆脱内卷、焦虑,资本的投入也反映了当下的流行生活方式。


六、总结:投资回归消费本质,用市场数据说话


消费赛道因品类众多、覆盖面广阔,可谓“长坡雪厚”,品牌依旧是产业链中最受资本关注的一类。当消费投资行业进入疲软冷静期,如何能够在海量的品牌中脱颖而出?


据IT桔子观察,那些能够洞察人群细分需求,产品有所创新的垂类消费项目往往能够吸引到投资人。可以看到,从运动功能性食品到解酒护肝的轻保养品,从小众的唇部护理到儿童潮玩服饰,上半年资本尤其关注细分赛道和“新物种”。


其次,投资正在回归消费生意的本质。


造概念、讲故事的ToVC打法成为过去式,资本的判断标准更切合实际——公司的收入模型/利润率如何,产品能否经受住市场的验证。这对消费品牌提出了更高的要求,短期内通过大量营销投入来造业绩恐怕不再奏效,修炼“内功”、提升品牌内生力成为留在牌桌上的不二法门。   


或许这就是许多品牌在流量红利结束后,“加仓”重做天猫的原因。品牌内功修练得如何,最能从天猫这样综合电商平台的成绩,得到直观展现。


总的来说,如今安静的消费创投行业与其说是迎来“寒冬”,不如说是恢复了繁荣前的常态。消费行业历来被认为是抗周期属性的行业,整个行业强化内功的当下,其实也是真正有价值的消费品牌跑出的好时机。


本文来自微信公众号:IT桔子,作者:IT桔子

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