工商业储能“大火”降温

去年，全国储能市场流传着一位温州老板的故事。

他用120万元资金投资了一个工商业储能项目，峰谷差价加上放电量补贴，整体估算下来，每天轻松入账数千元，两年即可实现本金回收。

于是，这位“温州老板”成为储能市场争先恐后追逐的样本，让浙江也成为了工商业储能市场最受欢迎的投资“圣地”。

根据EESA统计，2023年中国工商业储能新增装机4.72GWh，同比增长超过200%。其中，浙江省工商业新型储能装机量约占全国总装机量的44.3%，排名全国第一，工商业储能备案项目数量达1100+，总规模超过1.9GW/4.5GWh。

从此有了“世界储能看中国，工商业储能看浙江”这一说。

然而，进入2024年，工商业储能市场却意外遇冷。EESA统计，今年上半年，国内工商业储能装机量约为2.5GWh，同比增长不到50%。

7月，工商业储能装机量达212.1822MW/460.031MWh，按MWh口径统计，环比降低19%，同比降低44%。以MW为口径统计，环比降低26.6%。

图说：2024年2—7月工商业储能新增装机量，来源：EESA数据库

在全国工商业储能市场增速不及预期的同时，今年二季度，浙江工商业储能的项目备案数量也呈现出减少的趋势。浙江省工商业储能备案平台的数据显示，四月备案项目300个，五月减少到200多个，六月备案数100多个（还有很多补备案）。

突然间，热火朝天的工商业储能怎么就踩下了急刹车？

如果单纯从全国范围来看，工商业储能市场遇冷的背后，是项目经济性的压力。

工商业储能主要的盈利来自于“峰谷套利”，也就是在低电价时充电、高电价时放电，峰谷差越大，项目收益越好。

然而，能否始终保持高的电价差，一直是业内人士担忧的事情。

去年就有人表示，待大批工商业储能安装之后，并不会存在那么高的电价差。那么投建的经济性也就不存在。

事实也是如此，今年全国各地的电价差有减小趋势。国联证券统计数据显示，全国共有10个地区峰谷电价价差减小，其中浙江6月起执行新的电价政策，电价差下降幅度超20%。

一旦电价差减小，工商业储能项目的收益率也将下滑。国联证券测算，目前国内云南、甘肃、宁夏等十个地区的工商业储能收益率为负数。

而从浙江来看，另一部分原因是工商业储能项目的政策收紧。

作为工商业储能的第一大省，浙江的工商业储能电站暴露出了大量安全“隐忧”。今年4月底开始，从存量工商业储能项目到增量项目，浙江部分地区全面开启储能消防监管风暴，彻底让投资者冷静下来。

这起储能消防整改源于温州的工商业储能火灾事故，虽然没有人员伤亡，但现场烧成灰烬。于是，严抓储能消防的“第一枪”就在温州打响。

当地政府发布《整改通知》，要求所有已备案的、500KWh以下的工商业储能电站在一定时间内提交经第三方机构检测合格的消防质量检测报告，对于限定期限内未提交检测报告或检测不合格的工商业储能项目，会对其直接撤销验收合格评定，不予以兑现相关补贴。

“储能安全网”咨询业内人士表示，以前工商业储能只需要投资备案和并网验收，日常运行的安全状态游离在监管之外，这起事故引起了监管层面的极大担忧。

实际上，温州早就在2023年底就出台储能项目管理细则，但并没有覆盖500KWh以下的工商业储能电站，只是对这类储能电站进行了抽查，并未100%检查。

该通知下来后，以温州市瓯海区为例，大部分的工商业储能电站都需要进行消防整改，需要在储能电站外搭建一个“站房”，在火灾发生时防火门能关闭，控制火灾蔓延。

有消息称，这类消防整改需大约花费10万元左右，将推高0.2元/Wh的非技术成本，进一步降低工商业储能项目的经济性。

这轮储能电站“消防整改风”并不仅仅只在温州，而是开始在浙江省范围内蔓延。

6月，杭州也进一步升级储能新规，发布《关于做好我市电化学储能电站建设工程消防设计审查验收管理工作的通知》，在前置阶段就不符合审批要求的项目甚至无法通过备案。

8月中旬，浙江金华市武义县也公开征求《武义县电化学储能项目建设管理工作指南（试行）》意见。文件明确，电化学储能电站申报消防备案前，项目单位应组织竣工验收，消防查验应纳入竣工验收内容，查验结果作为工程竣工验收报告附件。

据高工储能披露，浙江省内已备案的2000多个储能项目中，90%以上都将面临消防整改。到2025年，能够顺利通过整改并继续运营的项目可能会少于一半。

业内人士认为，浙江只是这场储能电站消防整改风暴的第一站，未来还会席卷全国。尤其是工商业储能同样发展快速的广东省和江苏省。

7月，21世纪经济报道，国家正酝酿对储能消防安全隐患进行全面的排查及整改工作。目前相关部门近期已约访了包括储能厂家、施工、运营等相关方调研意见，而相关的储能消防安全隐患排查及整改动作可能将要发生。

知情人士告诉21世纪经济报道，过去，新能源侧配备的储能电站的利用率普遍不高，这些未被调用过的电站存在监管盲区，其电站状态处于“黑盒”状态或存在隐患。

对于储能安全性而言，大储最多烧掉一个设备，但工商业储能可能就涉及到人身安全问题。截至目前，全国已有19个省市将储能电站纳入了消防安全重点单位。

其实这阵消防整改风还刮到了美国。

近日，美国纽约宣布修订《纽约消防法》，涉及到锂电池能量容量阈值评审、专业人士对火灾处理的协助、安全标识以及配备应急响应计划等。

新法案还针对储能提出新要求，所有超过规定容量上限的储能系统项目不再享有豁免权，而需要单独进行项目评审，以确保所有项目都符合消防法规。

消防的“大刀”已经成为砍向工商业储能的第一道关卡。

今年5月，加州圣迭戈县发生储能电站火灾，火情长达2周。当地监事会成员Jim Desmond提出，希望暂停批准新建的电池储能系统，直到标准出台。

发生过3起储能火灾的纽约州尼亚加拉县的威尔逊镇，也颁布了一项为期12个月的禁令，暂停批准部署新的电池储能系统。

全球消防整改风之下，据EESA（储能领跑者联盟）副秘书长李炎明观察，目前国内工商业储能投资商已经在有意控制单个省份的投资金额，以免政策波动造成 “一个篮子里的鸡蛋” 全部遭殃。

很明显，“跑马圈地”的储能产业已经放慢脚步，正接受一轮新的审视。高工储能认为，工商业储能验收趋严的态势将进一步增加工商业储能项目落地的难度。

不确定性，已经成为工商业储能的关键词。

参考资料

[1]高工储能：储能“大火”何时能灭？消防收紧或成趋势

[2]储能安全网：浙江一半储能电站要拆除？我们去温州搞懂了储能消防整改流程

[3]高工储能：工商业储能消防审查收紧，安全成淘汰赛第一关

[4]高工储能：峰谷价差缩小，2024年工商业储能还是门好生意吗？

[5]北极星储能网：消防整改之下单月新增备案765MWh，浙江储能何去何从？

[6]EESA储能云：2024年7月工商业储能投运情况：江苏持续领跑，光储充场景逐步渗透

[7]星球储能网：温州刮起的储能消防整改风暴，会席卷全国么？

[8]36碳：爆发式增长后，这一万亿级赛道开启淘汰赛｜焦点分析

[9]24潮：工商业储能大退潮｜深度

[10]https://m.ne21.com/news/show-196353.html

[11]https://www.21jingji.com/article/20240708/herald/acef91f41eebeb52b16b2566d0f5826a.html

本文来自微信公众号：环球零碳，作者：Shushu，编辑：Tang