农村分布式光伏的投资前景如何？

近日，国家能源局等四部门发布《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》。《通知》明确，到2025年，试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过30%，在一次能源消费增量中占比超过60%。可再生能源新模式新业态广泛发展，就地消纳能力明显提升，新型电力系统配电网建设成效显著，非电利用多元化、成规模。

分析人士认为，该政策将有助于推动分布式光伏、分散式风电、生物质能源、电网数字化转型在农村地区进一步发展。其中，分布式光伏是农村地区重要的清洁能源。

那么，这项政策将与以往农村光伏政策有何区别？除了技术和成本，光伏企业的竞争力取决于什么？农村分布式光伏的发展前景和趋势如何？

Q：这个政策是否会促进农村分布式光伏进一步发展？与以往农村光伏政策有何区别？

我国以前推出过乡村振兴相关政策，提出促进农村光伏建设、光伏扶贫工程等，但光伏在推进过程中并不顺利。为什么？第一，按照各地政府要求配光伏和储能，会增加开发成本。第二，我国农村能源发展相对落后，经济价值宣传和投资建设观念不足，农村能源投资建设热度相比集中式光伏等能源基地投资建设的热度低。

图：截至2023年2月国家层面有关光伏运维行业的政策重点内容解读

来源：前瞻研究院

图：光伏行业相关政策

来源：浙商证券

如今公布这个政策，我认为是此前乡村振兴政策的升级版。

《通知》提出“结合屋顶分布式光伏开发试点工作推进，鼓励利用新建住宅小区屋顶、厂房和公共建筑屋顶、农民自有建筑屋顶、设施农业等建设一定比例光伏发电。”

仅依靠国央企来光伏建设并不足够，因为它们调配资源的能力有限，无法充分发挥市场动力。需要更多民营的安装商和经销商参与。

而且，现在硅料降价，光伏设备的成本降低，售价有望降低，从而使农户的回本周期缩短、收益增加，所以农户安装光伏的积极性有望提升。

Q：农村分布式光伏和集中式光伏、工商业分布式光伏相比，有何差异？农村和工商业的分布式光伏系统细分市场有各自对应的厂商吗？

分布式光伏和集中式光伏的区别主要在于并网电压等级不同。一般地，分布式光伏是380V电压并网；集中式光伏电站并网电压是35kV或者110kV。它们的产业链是相似的，都是硅料-硅片-电池片-组件；

户用光伏的特点：

1）投资成本较低，现在单瓦成本在4元左右，10千瓦大概需要4万元。在辐照稍微好点、电价稍微高点的地方，基本上4~5年回本。如果系统维护较好，全生命周期是25年。

发的电可以卖给国家电网，在电价高的地区如江苏、浙江、广东以及其他耗电量大的地区比如山东、河南都有不错的收益。有些地区为了鼓励安装新能源设备进行补贴。

2）在农村地区的分布较为分散，距离远，这给后期运维带来一定麻烦。工商业业主通常比农村用户的使用维护更专业，也更舍得投入。

目前看厂商对两种光伏系统都会生产。因为户用相当于小型的工商业光伏系统，能做工商业的做户用肯定没问题。目前侧重点在工商业光伏系统厂商的营业模式肯定会更好一些，但工业厂房总有一天会装满的，需要向农村地区渗透。

Q：分布式光伏和集中式光伏的新增装机量相比如何？

2022年分布式光伏的新增装机量已经超过集中式的。去年光伏整体装机是87.41GW，其中分布式装机51GW，增长74%，其中工商业装机25GW，户用装机26GW。

这是由于去年硅料涨价带来成本上涨，国央企的发电站卖给电网的价格不变，收益减小，所以国央企新建集中式光伏电站的数量减少。而分布式光伏安装在用户屋顶上，将发出的电直接卖给用户，用户和安装商都有不错的收益，所以去年分布式光伏的新增装机量超过集中式光伏。

收益计算如图所示：

Q：您觉得户用光伏的前景如何？

我觉得户用光伏的市场趋势是很好的。因为现在农村分布式光伏比工商业分布式光伏的渗透率低，所以前者的市场空间还比较大。不过，我认为最近5年工商业光伏的年均增速会保持至少30%，这还是比较保守的估计。

另一方面，户用光伏的发展面临不确定性。首先是农户对光伏的认识，在部分地区有些农户宁愿闲置屋顶资源也不装，农户认为光伏是骗人的。第二是运维成本，设备成本是差不多的，但户用光伏后期运维成本较高，因为用户分布较分散，运维人员过去需要成本，而且农户不专业而对光伏系统操作不当，需要更高频率的维护。

Q：网上盛传这样的光伏骗局：厂商给农户安装劣质光伏产品，农户发现东西出故障或者不好用，就放弃使用，不会找厂家维修。如何解决这个问题？

一些做得好的公司使用监控平台对每家农户发电量等数据进行监测。当出现发电量异常，比如比正常电量低，就会预警。

但是根据我听到很多公司的反馈，农户对产品的维修是挺抵触的，会有一些扯皮。如果农户自己操作不当导致设备坏了，会说厂家产品有问题，这对厂家的风险也是很高的。

Q：出现这种情况，农户也会面临损失，他们是否还愿意安装光伏系统？

是的，这会影响他们安装户用光伏的意愿度，因为他们担心被骗。不过，目前安装户用光伏有多种模式：

1）全额上网，将发的电全部卖给国家电网：光伏所发电量全部卖给电网（全额上网模式），获得卖电收益；

2）自发自用，农户自己买设备自己投，收益主要是省下的电费；

3）余电上网，光伏所发电量优先自用，用不完的再卖给电网（自发自用，余电上网模式），此时收入为省下来的电费和卖电收益两部分，用电价格高于上网电价，因此该模式下总收益会高于全额上网模式；

4）租赁模式：用户提供屋顶，企业提供系统设备，双方合作建设电站。该模式用户不出资、不承担主观损毁外的其他责任，享有固定收益；用户通过银行或融资租赁公司的贷款向企业购买设备，并以委托企业设计、安装或运维的方式建设电站。

农户选择租赁模式多，尤其在山东，河北，河南，浙江，江苏等地。虽然设备只花几万元，比如10千瓦的系统大概4万元左右，但要让农户拿出来4万，他们也还是不太愿意的，所以往往选择租赁模式。

Q：现在户用光伏系统设备的价格大概是多少？

现在组件均价大概是1.8元，逆变器均价0.14~0.15元，再加上其他配件，大概是2.5~2.6元。加上运输成本、施工成本，总共在4元/瓦左右。如果组件价格下降到1.5元左右，单瓦的安装成本我觉得可以到3.5元。这是市场报价，我觉得其中企业的净利润大概有10%~20%。

3.5~4元是通常的市场报价。厂家会根据具体项目去报价，有的厂家为了拿项目，用质量次一些的产品，报价比这个低。

Q：当前在光伏行业技术容易模仿或出现新技术，成本越来越低，所以似乎技术和成本已不再成为很强的竞争优势。那么还有哪些因素对企业的竞争力有较大影响？

影响企业竞争力的因素，我觉得是现金流，以及技术团队要稳定。因为用户在选择产品时，考虑到后续出问题找公司维修，小公司不一定活下去，龙头公司更可靠。龙头公司像天合富家、正泰安能、阳光电源、晶澳科技、隆基向日葵等等。创维也做得挺好，就是之前做电视的创维，它也做户用租赁模式。

其实进军户用光伏领域的公司很多，各家想把盘子做大后上市融资，竞争非常残酷。现在不同品牌户用光伏的产品质量参差不齐，肯定要淘汰一批，未来市场集中度提升。

头部公司通过规模效应摊薄成本，而且团队非常稳定，对产品的系统集成能力、产品运维、售后服务都是核心竞争力。例如，用户家里光伏系统出故障，华为这样的公司运维又快又强，能在一天内把所有问题处理掉；有的厂家三五天都不过来，用户就损失三五天的发电量，发电量就是收益。

系统集成能力非常重要。系统集成能力，是组合各部分使整体实现更好的发电效果，不是将简单各部分拼凑起来。这是天合等一些公司推崇原装系统的原因。大品牌的原装系统是最好的。当然，现在做组装的厂家也不少，但是它们产品的协同能力要比原装系统的差一些。

Q：农村户用光伏的发展面临哪些限制和挑战？

第一，有些公司为了赚快钱过度宣传，或者产品质量不合格，存在安全问题。出了问题后用户不知道怎么做，用户的长期收益无法保障。所以他们对户用光伏很抵触，这对行业的伤害性很大。未来国家可能会加大监管力度，制定政策文件去规范市场，不是能谁都干，让有资质、有能力的公司去干，赚快钱的公司肯定做不长久。

第二，一些地方的电网，变压器容量满了后不让并网，也会限制户用光伏的发展。这是为什么山东、河北等地出现负电价，或者户用光伏和工商业分布式光伏装机量增速突然下降。如果把剩余容量让分布式光伏并网，1~2年就可能装完了，而改造电网的成本是非常高的。

使用分布式配储能是一种解决方案，也是趋势。发出的电不并到电网，而是储存在电池里，需要时放出来。

其实户用光伏在欧洲、北美做得非常好，因为欧洲和北美的电价比中国高。户用光伏在中国4-5年回本，在欧洲更快，拿这么多收益再建一个储能是很划算的。何况欧洲的电网比中国的电网差，时不时就停电。中国的储能赛道是非常好的，但到分布式储能的爆发尚早。

Q：垂直一体化给户用光伏厂商带来哪些好处和风险？

好处是：

1）保证供应链安全和产品质量。所有核心部件都自主生产，想要多少自己控制。

2）在各环节控制成本。从硅料到硅片，到电池片，再到组件，这是太阳能电池板的生产链条，此外还有逆变器、支架等配件。其中组件的成本占比最大，占总成本的50%~60%。

每个环节省出一部分，到下游组件就省出来的空间非常大。分布式光伏进入农村，各企业要在性价比方面竞争。虽然五花八门的技术路线非常好看，但是农户最终讲性价比。

风险是：

1）很多公司讲究错位竞争，如果做了垂直一体化，会在市场上其他企业竞争，这将影响与之前老客户的合作。

2）技术路线或生产环节出现问题，如果自主生产的成本控制不好，可能比外购的成本还要高。

3）企业垂直一体化需要逐步转型，在转型初期可能做得不够完善。比如，在5个环节里企业从事2个环节，其余3个环节需要招人、投资，初期肯定做得不好，需要后面不断优化。

Q：农村户用光伏将有何发展趋势？

一个趋势是整村装，比如一个村子共有10户，8户都装了户用光伏，串起来并网，规模化后摊薄企业的发货成本、人工成本，也有利于降低电网运维电缆的成本。

另一个趋势是未来户用光伏系统会像家电一样普及。户用光伏系统其实做得非常早，现在各行各业的企业都涌入光伏，像创维、海尔、格力等，户用光伏下一步的趋势就是做成家电。随着企业进行垂直一体化，成本降低，销售价格也会降低。

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