国产剧进入“控糖期”

今夏的剧集市场，没有诞生超级爆款，同比去年，水位有所下滑。但要论热播剧，还是有不少。

奥运会前播出的《玫瑰的故事》和《墨雨云间》几乎是整个市场热度峰值，云合数据的集均V30（均集30天累计有效播放）分别是5083万和6032万，高于7月的《唐朝诡事录之西行》和当前热播的《边水往事》。黄亦玫的恋爱史、吴谨言的复仇史，两个大女主“硬控”暑期档。

天气太热，连带剧里的男女也不谈黏腻的恋爱了，进入了“控糖期”，以反复虐恋发糖为卖点的古偶剧也不太吃香，最热的《长相思第二季》表现也远不及前作。反倒是一些新鲜的“淡剧”开始崭露头角。

含糖量低的强类型剧算是吃到了这波红利。悬疑的《唐诡之西行》《边水往事》和女频复仇爽剧《墨雨云间》，类型创新、美学氛围和情绪拿捏上，都至少占到了一样。同时，以短剧和爽剧方法论改造长剧，也在被暑期档更多剧集验证。

古偶变淡了

过去几年，暑期档的“铁律”之一是古偶挑大梁，《梦华录》《星汉灿烂·月升沧海》《苍兰诀》《长相思》《莲花楼》这些近三年的剧集爆款均出自暑期档。

云合数据发布的《2023年剧集网播表现及用户分析报告》显示，去年全年上新剧集集均30天有效播放榜前20名中，《长相思第一季》以仅次于《狂飙》的成绩位列第二，集均V30达6902万，《长风渡》《莲花楼》《玉骨遥》也以爆款之姿进入榜单。

而今年暑期档这一铁律被打破，古偶剧蓄水池观众流失，没有诞生爆款。受集数限制拆播的《长相思第二季》集均V30为4057万，相比前作严重缩水，而这已经是今年暑期档古偶的上限。《度华年》《颜心记》和仍在播出的《柳舟记》《四方馆》目前也尚未突破这一成绩。

古偶剧市场不再，折射的隐秘观影需求变化是观众进入了“控糖期”。这一点在现代言情也有所表征。6月现代剧爆款《玫瑰的故事》里，刘亦菲花费了老大力气前后接力谈了四段恋爱，但很难说这些恋爱有什么甜度，小鱼在之前的文章中也分析过，《玫瑰的故事》的一大功劳是还原了真实爱情的混沌性。在这里，爱的使命不在于发糖，而是作为镜像帮黄亦玫认识自己的需求。

新一批进入暑期档的古偶剧，爱的味道也变得淡淡的。《柳舟记》里妆造、场景和剧情都是淡人风格，谈恋爱没有疯批救赎和虐恋，只是两个理智成熟的成年人的生活白描。或许也得益于这份古偶剧罕见的现代感，《柳舟记》豆瓣开分8分，在今年古偶中口碑上乘。

《四方馆》的爱情烈度是被悬疑、职场感和喜感大幅冲淡的。一群古代搞外交的职场人，组成了类似《武林外传》“六人团”，不仅要处理外交疑案，还要搞职场“内斗”，给观众逗乐，爱情线倒是和《唐诡之西行》中的卢凌风和裴喜君有点像，只是一剂趣味药剂。

而从类型上反思，部分古偶剧的确也滑入了叙事怠堕期。走出三生三世虐恋和“嫡嫡道道”的模版，又开始all in人设，虽然人设花活一个赛一个新鲜，但内核上，男主还是大同小异的强者，恐弱病入膏肓，而女性的强一般停留在精神层面，叙事仍然套用传统性缘关系的模版。

强类型崛起

观众处在控糖期，更多需求转向了悬疑剧、爽剧等甜度较低的强类型剧集。

灯塔专业版的《2024暑期档剧集观察》显示，题材类型表现中，爱情、古装在数量、播放量占比上双双下降，而位列第二梯队的悬疑、都市类型均有明显上涨，其中悬疑题材涨幅超过一倍。虽说暑期档还是古偶甜宠大本营，但眼见垄断地位在被打破。

图源：灯塔专业版《2024暑期档剧集观察》

云合数据显示，6月和7月全网集均V30的头名分别是《墨雨云间》和《唐诡之西行》，8月31日热播榜首位则被《边水往事》占去。《唐诡之西行》和《边水往事》都是悬疑剧内卷迭代的产物，前者在传统古装悬疑基础上融入了“唐传奇”和“唐志怪”，打造了市面上独一份的“诡味”悬疑，破除系列剧魔咒，甚至带动文旅出圈；后者则有强烈的电影感，三边坡的“野味”弥散于片头片尾音乐包装、字幕、游戏解锁式地图和紧凑的叙事上，类型化特质强烈。

至于女频“奇行种”《墨雨云间》，小鱼此前分析过，相比古偶，解压爽剧是更恰当的定位，它弥合了女性意识加速觉醒和古偶仍在封建的供需错位。它带来的暑期档启示录是——不光男频需要爽剧，长期被灌输“浪漫爱“的女频更需要。

从平台来看，强类型的竞争主要集中在爱奇艺和优酷之间。爱奇艺今年暑期档堪称“死磕”悬疑题材，除了《唐诡之西行》外，迷雾剧场上新《看不见影子的少年》《错位》，《她和她的他们》《九部的检察官》也做了悬疑类型叠加。

优酷则在暑期档前把原有的悬疑剧场升级为“白夜剧场”，打定算盘要做社会派悬疑。档期内的《边水往事》已经登顶今年国产悬疑剧豆瓣评分第一名，档期前的《微暗之火》和《新生》也分别位列第二和第五名。这波属于有效剧场升级了。

悬疑和爽剧之外，暑期档类型化也体现在漫改、武侠、奇幻、谍战等多元品类上。《少年歌行》后，“周木楠少年江湖系列”影视化的第二部作品《少年白马醉春风》播出，云合集均V30为2875万，相比前作，在美术、视效、造型乃至故事内核等方面尝试了类型深挖。

6月上线的武侠单元剧《金庸武侠世界》和“新奇幻”古装《颜心记》，虽然收视寡淡，但从类型和设定上看，也算有一定稀缺性。《孤舟》作为档期内唯一的谍战剧，虽然口碑不佳，但在暑期档后程，也一度占据云合市占率头名，为市场填补了多样性。

以短剧为方法

在短剧的强节奏撕扯中，长剧不可避免地经历新一轮的流变，这一点也突出表现在暑期档上。

直观的变化呈现在剧集体量上。《2024暑期档剧集观察》数据显示，相比去年，2024暑期12集以下、12～24集的剧集数量明显增加，而31～40集则相对减少。

图源：灯塔专业版《2024暑期档剧集观察》

悬疑剧追求叙事效率，“反注水”几乎是行业共识。《看不见影子的少年》16集、《错位》15集，刚收官的《边水往事》只有21集。难得的是古偶现言、甚至职场剧也在反注水，《长相思第二季》和《冰雪谣》都不足25集、《前途无量》26集。

叙事上，长剧“师夷长技以制夷”，开始追求密集埋钩子、人设极致化和创作思维的更迭。

《墨雨云间》虽是长剧，体量是剧集封顶的40集，却以短剧和爽剧为方法，情节推进仿佛开了十倍速，每几分钟就埋一个悬疑钩子，大女主复仇开挂爽感和于正老师《延禧攻略》阶段有过之而无不及。

而将优酷上半年的《花间令》《惜花芷》和《墨雨云间》三部古装剧放在同一序列考量，“恶女”“家族掌舵人”“复仇女王”“疯批长公主”等人设也颇具短剧感，在大女主范畴内做出了更垂类、更极致的花活。

作为率先敏锐捕捉变化的人，于正的“短剧化”论调在业内广为传播——“可笑的是还有很多人看不起短剧，其实这是时代的趋势。短剧精致化和长剧快节奏，浓缩叙事刻不容缓，真不知道那些吐槽的人在高贵些什么。”

今年的类型化强者《边水往事》导演算也在接受小鱼采访时表示，“现在观众对信息量的诉求和承载力已经比以前高很多了，如果再给观众做纯悬疑剧，除非就是三四集，像英剧《无人生还》《九号秘事》那样，一集一个故事，时长20分钟，一周一集。”

优酷大文娱倚天工作室总经理、《边水往事》制片人张元欢，基于用户洞察分享了平台对项目选择和创作方法上的偏好——内容上要求单集信息量密度更高一些，叙事节奏更快一点，以及美学、视听风格上，要具备创新性，尽量让观众觉得耳目一新。

这番发言也不失为对暑期档内容风向变化的总结。尽管今年水位持平，不算惊天动地，但各平台都在暑期拿出了别具一格的新作品，或是类型迭代、深挖，或是创作思维革新。这次年中考察，已然为各平台的年终成绩埋下伏笔。