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2024-10-11 18:58

马斯克的无人出租车,打几分?

本文来自微信公众号:定焦One,作者:郑浩钧,编辑:魏佳,题图来自:AI生成

文章摘要
特斯拉发布无人出租车,技术尚需完善,市场竞争激烈。

• 🚗 特斯拉推出Cybercab无人出租车,预计2027年量产。

• 📉 发布会后股价下跌超5%,市场反应不佳。

• 🌐 特斯拉与百度合作,计划在华推出FSD系统。

布局八年、跳票两个月的特斯拉Robotaxi(无人驾驶出租车)终于揭开神秘的面纱。


北京时间2024年10月11日,特斯拉举行“WE,ROBOT”发布会,带来了三款产品,其中最受关注的是名为Cybercab的双座Robotaxi,和之前猜测的一样——没有方向盘和踏板,外形设计极具科技感。此外,特斯拉还出人意料地展示了此前毫无爆料的可乘坐20人的Robovan(无人厢式货车),人形机器人Optimus也带来了更多拟人的表现。


根据发布会的信息,Cybercab的制造成本预计低于3万美元(约合人民币21.2万元),将在2027年之前大规模量产。不过,想要真正打上一辆Cybercab,还需要漫长的等待。Cybercab的运营需要得到监管部门的批准,此外,怎样保证无人驾驶技术的安全、怎样做好日常运维都是Cybercab推广中的难点。


不过,Robotaxi对于特斯拉来说至关重要,马斯克曾“口出狂言”,称Robotaxi将为特斯拉市值带来5到10万亿美元的增长,然而事实是,发布会之后,特斯拉盘前股价已下跌超5%。


这次发布会有哪些看点和槽点?布局多年亮相后,特斯拉的Robotaxi业务拥有哪些优势和难题?特斯拉的入局对Waymo、百度萝卜快跑等Robotaxi老玩家又会有何影响?


一、迟到1小时,马斯克乘坐Robotaxi进场


在这场发布会之前,大家的期待值已经拉满。不过,特斯拉仍然没能改掉发布会一贯“迟到”的风格,原定北京时间上午10点开始,因突发状况推迟一小时,直到上午11点,马斯克才乘坐着CyberCab进场发表演讲。


这次特斯拉一共展示了三款产品:Robotaxi、Robovan、Optimus。


特斯拉的Robotaxi名为Cybercab,是一款大空间双座车,拥有电动鸥翼门,创新之处在于没有方向盘和踏板,仅依靠中控屏幕完成乘客与车辆的指令交互。


Cybercab基于特斯拉AI 5平台,采用AI+纯视觉的自动驾驶方案,没有安装激光雷达等马斯克口中“昂贵”的传感器,所以制造成本预计将低于3万美元(约合人民币21.2万元),出行成本也将低至每英里0.2美元(约合人民币0.9元/公里)。


为了实现完全自动化,Cybercab还拥有无线充电、自动清洁等功能。特斯拉在发布会上演示了机械臂自动清洁车辆的过程,并标出“ALWAYS CHARGED,ALWAYS CLEAN”(始终在充电、始终干净)


马斯克表示,Cybercab计划在2027年之前大规模量产。为了配合Cybercab的量产,特斯拉将于2025年率先在美国德州和加州的特斯拉Model 3和Model Y上推出无人监督版本的FSD(完全自动驾驶系统)


特斯拉Robovan无人厢式货车的外观像是一节火车车厢,同样没有方向盘、没有踏板,也没有任何传统控制设备,最多可以容纳20人同时出行,也可载货,每公里的成本低至5-10美分。


但发布会上并未公布Robovan的具体商用时间。


特斯拉Robotaxi和Robovan的最大价值在于可以通过自动驾驶提高车辆的使用时间,降低每公里的出行成本。


马斯克说,如果能实现完全自动驾驶,车辆的使用率会提高5-10倍,每周的使用时间可以从10多个小时突破100小时,甚至达到160多个小时。


考虑到每周只有168小时,马斯克心中自动驾驶汽车的理想状态恐怕是除了清洁、充电外,所有时间都在道路上行驶,这也能规避找车位、停车费贵等烦恼。


人形机器人Optimus这次则展示了许多更加拟人的功能,不仅可以充当酒保为用户接饮料,还能与用户对话,并在用户自拍时摆出手势配合。


马斯克表示,人形机器人和自动驾驶汽车可以共用电池、电力电子设备、电机、AI推理设备等。如果Optimus将来大规模量产,售价大概是2-3万美元。


整场发布会大约只持续了半个小时,总体来看,马斯克没有展示技术细节、没有发布领先的参数,发布会更像是一场大派对,让大家提前感受普及自动驾驶、人形机器人之后的未来。


二、让Robotaxi,特斯拉不能输的一战


对于Robotaxi,特斯拉早在2016年就开始布局。


相比于特斯拉现在的“卖车”主业,Robotaxi是一门毛利更高、想象力更大的生意。在今年股东大会上,马斯克曾“画饼”称,Robotaxi将为特斯拉市值带来5到10万亿美元的增长,加之人形机器人Optimus的贡献,最终特斯拉总市值将达到苹果的10倍,超过30万亿美元。


10月5日,特斯拉和马斯克的铁杆支持者,方舟投资公司创始人兼CEO“木头姐”凯茜·伍德发表预测,未来五年,特斯拉可能在Robotaxi业务上获得上万亿美元的收入,并强调这是一种SaaS模式,毛利率高达80%以上。


除了公司层面,马斯克本人也对Robotaxi寄予厚望,曾称“这将载入史册”。目前,马斯克旗下最先锋的三家公司是SpaceX、Neuralink、X.AI。但无论是SpaceX的载人前往火星,还是Neuralink的脑机接口,从技术成熟到可以大规模普及还有很长的路要走,于是,X.AI的人工智能成了他最可能改变世界的业务。而特斯拉的Robotaxi业务,就是X.AI人工智能落地的关键一环。


今年9月,有报道称,特斯拉计划通过引入X.AI的AI模型来优化其FSD自动驾驶系统。X.AI还将协助开发特斯拉的其他功能,比如类似Siri的车载语音助手和为Optimus提供所需的核心软件支持。


目前,特斯拉在Robotaxi上的优势,主要体现在算力、车队规模、数据、制造等方面。


算力方面,特斯拉2024年二季度财报显示,其AI训练算力已达3.5万块英伟达H100 GPU等效算力,预计到年底将提升至约9万块H100 GPU等效算力。


如果按英伟达H100芯片目录价约22000美元计算(实际成交价可能更高),9万块H100至少需要20亿美元。


2024年4月,马斯克曾透露,特斯拉今年将投入100亿美元用于人工智能的训练和推理,其中仅用于采购英伟达芯片的预算就高达30至40亿美元。如此庞大的资金投入,其他企业很难追赶上。


车队规模方面,由于特斯拉的全自动驾驶解决方案,与现有的配备HW3和HW4硬件的约650万辆特斯拉汽车兼容,所以特斯拉可以先通过现有的Model 3和Model Y来开展Robotaxi业务,随后再陆续将Cybercab加入车队。


方舟投资公司在10月8日发布的研报中预测,从长远来看,特斯拉Robotaxi车队的大部分车辆可能由第三方合作伙伴拥有和运营,特斯拉运营打车平台,并保留一小部分自有车辆。


对比来看,谷歌母公司旗下的自动驾驶汽车子公司Waymo,目前车队规模仅为700辆左右。百度萝卜快跑的计划是在2024年年内在武汉完成千台Robotaxi的部署。


虽然特斯拉仍未开始Robotaxi业务,但方舟投资公司预测特斯拉应该能比Waymo更快地扩大规模,因为特斯拉不依赖高清地图。


同时,对比Waymo,特斯拉也拥有更多的真实世界驾驶里程的数据。据方舟投资的研究,特斯拉的用户车辆每天的FSD行驶里程超过800万公里,而Waymo的车队每天行驶约11万公里。


在制造方面,特斯拉拥有多家自建工厂,车辆每年产能接近两百万辆,而Waymo和百度萝卜快跑等公司在制造方面都需要依赖合作伙伴。


尽管特斯拉拥有诸多优势,但Robotaxi的推进仍然充满着不确定性,最大的难点在于如何保证技术安全、怎样做好日常运营,以及如何满足监管要求。


马斯克在发布会上表示,Robotaxi的安全性大幅提升,可以拯救生命、防止受伤,FSD实现的安全水平可以超过人类驾驶十倍左右。但特斯拉的FSD曾多次酿成事故,今年4月,在美国西雅图,就有一位肇事司机在开启FSD功能时撞死一名摩托车手。此次CyberCab没有方向盘和踏板的设计,更是让一些用户心中感到不安。


至于日常运维,自动驾驶汽车公司Cruise联合创始人Kyle Vogt在特斯拉的Robotaxi发布会前写了篇长文,分享了Robotaxi新玩家需要注意的15个关键点,其中包括不少难点:


  • 如何移动卡在路上的无人车?

  • 如何检测轻微碰撞?

  • 如何解决网络连接中断?是否有连接备份?

  • 如何检测传感器上的污染?如何清洁传感器?

  • 车辆出现故障后,能否利用备用系统开往安全位置?


此外,在监管方面,马斯克表示会首先沟通美国监管机构,其他地方随后跟进。


在中国开展Robotaxi业务,特斯拉需满足数据安全等监管要求。2024年5月,马斯克来华之后,中国汽车工业协会宣布,包括特斯拉在内的6家企业的汽车符合数据安全4项合规要求。同时,有消息称,特斯拉将使用百度的高级辅助驾驶地图用于中国版FSD系统,解决地图数据问题。


根据特斯拉公布的最新时间表,预计明年Q1正式在中国推出FSD系统。不过,FSD也仅是特斯拉Robotaxi入华的第一步。


三、萝卜快跑们,会紧张吗?


目前,全球Robotaxi的主要玩家有Waymo、百度萝卜快跑、小马智行、文远知行等等。我们主要以Waymo、萝卜快跑来和特斯拉比较。


从用户数量来看,Waymo在美国洛杉矶、旧金山、凤凰城和奥斯汀提供服务,今年8月,Waymo宣布其Robotaxi服务在美国的每周付费出行次数突破10万次,较5月份的五万次翻倍。


百度财报显示,全国范围内,萝卜快跑在2024年第二季度提供了约89.9万次乘车服务,同比增长26%。截至7月份,萝卜快跑提供的累计乘车服务超700万次。据了解,萝卜快跑主要在北京、深圳、武汉及重庆提供全无人叫车服务。


成本方面,百度萝卜快跑在今年5月发布的第六代无人车的售价降至20.46万元,与Cybercab的3万美元相差无几。


Waymo的车辆成本就高昂得多,方舟投资估计,Waymo的车辆生产成本超过10万美元,仅传感器就需要4万多美元。


安全性方面,截至2024年6月,百度萝卜快跑自动驾驶实际道路测试与示范里程超过1亿公里,未发生过重大伤亡事故。


2024年,特斯拉的数据显示,在城市道路行驶情况下,其配备FSD的汽车的事故安全性是未配备FSD汽车的5倍,是普通汽车的16倍。同时,Waymo的汽车的安全性大约是全美国平均水平的两倍,受伤事故降低70%以上。


这次特斯拉Robotaxi的亮相,对于其他玩家来说,既是机遇,也是挑战。


机遇在于,特斯拉的正式加入,可以为Robotaxi行业带来大量关注,提升普通用户对于Robotaxi的接受度。


挑战在于,Robotaxi是一个“赢家吃下大头”的行业,就像网约车那样,拥有强大的飞轮效应——更多的车辆会吸引更多的用户,更多的用户又会吸引更多第三方购车加入Robotaxi网络。



中国网约车行业的龙头滴滴,就占据了绝大多数市场份额。根据交通运输部的统计数据推算,2023年全国网约车订单量中,滴滴订单量份额在70%以上。


如果特斯拉利用庞大的现有车辆队伍——数百万辆Model 3、Model Y先一步占据用户心智,形成良好的飞轮效应,那么无论是Waymo还是萝卜快跑,都很难靠几百上千辆车与特斯拉竞争。


到那时,就该是特斯拉与滴滴、Uber们的战争了。


本文来自微信公众号:定焦One,作者:郑浩钧,编辑:魏佳

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