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2014-07-09 17:46
9158首日挂牌,在香港上市的两点“优势”
Eastland
7月9日上午9时,天鸽互动(9158母公司)在香港主板上市,代码1980。首个交易日开盘5.99港元,较发行价上涨13.44%。至下午收盘,天鸽股价为5.72港元,较发行价高出8.3%。天鸽上市首日,成交金额9.355亿港元,按收盘价计算市值为69.6亿港元。
与赴美国上市相比,在香港上市有两个相对的优势。
一是发行费用较低而且不透明。
招股文件显示,天鸽互动将发行3.04亿新股。最终发行价确定为5.28港元/股,据此计算IPO募集资金将达15.96亿港元。
在美国上市,天鸽要从16亿港元里拿出7%的佣金,即1.12亿港元。
香港上市时公布的招股价不含经纪佣金及须向证监会、联交所缴纳的费用
。
二是香港发售与国际发售安排降低了上市失败的风险。
按照惯例,新上市公司仅拿出拟发行股票的10%供香港投资者认购,其余90%将通过“国际配售”,但可以根据配售情况做出调整。
拿10%配售是为了避免新股对市场的过大冲击,”调整”是在市况良好时增加投放本港的股票数量。所谓经国际配售的股票搞不好躺在承销商手里,能否顺利配售出去还是未知数。 根据7月8日公布的配售结果,原计划在香港发售的3043万股获得76倍认购。
于是,承销商做出调整,将1.22亿股(占新发行股票的40%)投放本港。结果,十大基础投资机构获配1.17亿股,占在港配售量的96%。其中奇虎360获配733.9万股,占上市后总股本的0.6%。
说了半天,真正供香港中小投资者“打新”的股票仅占新股总数的1.6%,486万股而已。根据7月8日公司的结果,7502位投资“中奖”,而且获配数量仅为申请数量的一小部分。看来,在香港打新股也得拼人品呀。
7月30日前,承销商将决定是否行使超额配售权,如果行使将再发行4564万新股,使募集资金总额达到18.4亿港元。
如对本稿件有异议或投诉,请联系tougao@huxiu.com
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