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2020-09-03 09:46
阿里66亿增持圆通,与京东、拼多多“三国杀”升级

本文作者:范向东,题图来自:视觉中国


快递行业正变得跟电商行业一样有看头,特别是近段时间。


先是京东封杀申通,再是昨天(9月1日)阿里66亿增持圆通,至此阿里在圆通持股比例上升至22.5%,成为第二大股东。


而一个月前某通达系快递抵制跟拼多多关系紧密的极兔快递。电商平台对快递行业带来的影响越来越大。


目前,拼多多产生的快递包裹量几乎占到市场总量的30%,京东也在发力下沉市场增加第三方订单,二者自然都不希望让阿里占到便宜,有阿里背景的通达系快递自然不受待见。


前两天,顺丰创始人王卫“凑热闹”豪掷5亿,给自家快递小哥发888元/人的现金红包,足足刷出一波存在感。他似乎也在提醒着我们:看热闹时,别忘了今年上半年,顺丰和中金合作“加盟制快递”——丰网速运,也要来电商物流市场分杯羹。


一、“加盟制快递”新玩家涌现


今年上半年,电商快递市场迎来三个新玩家。


3月,印尼快递公司“极兔速递(J&T Express)”宣布在中国起网。这家快递与拼多多颇有渊源,其创始人李杰(Jet Lee)曾经担任OPPO印度尼西亚公司CEO,据南方周末报道,极兔速递目前派送的快件中,超过90%都是来自拼多多的商品。


极兔在东南亚快速发展的背后,便有着来自OPPO高层的投资。极兔进军中国时,招揽了步步高体系OPPO与VIVO的代理商成为加盟商,而步步高创始人段永平与拼多多创始人黄峥的关系密切,已是众人皆知。


为了迅速在竞争激烈的中国快递市场占据一席之地,极兔采取了跟拼多多同样的打法——烧钱。除了对转运中心及网点建设、车辆、人员方面进行大量投资,为了抢占市场,吸引更多客源,极兔的收件价格也往往要低于本地通达系快递,引发通达系加盟商不满。


第二个新玩家跟京东关系紧密,它是有京东背书的众邮快递,与京东物流不同的是,众邮的标签是“下沉市场”“加盟制快递”的定位,与京东物流正好实现差异化发展,跟京东对下沉市场的攻势相呼应。


在招募公告中,众邮快递称其致力于成为“国内性价比最优的知名快递企业”,提供高性价比的价格方案,服务产品主要聚焦于3KG小件、电商包裹,将为国内电商平台、微商微店、新型电商、专业市场及散户提供服务。


从定价上,众邮同样对标通达系快递,抢夺市场之意明显。


第三个是顺丰的新业务,今年4月顺丰与中金共同成立深圳丰网速运有限公司,据亿豹网报道品牌暂定为丰网速运,也定为加盟制快递,加盟商将优先在顺丰旗下快运品牌顺心捷达的加盟商中产生。


丰网会着力发展中低端电商件,早在2018年,顺丰便收购加盟制快运公司新邦物流,以加盟模式成立顺心快运,主打中低端市场,其自身也在加大平价快递的比例,2019年5月推出电商特惠业务“顺丰特惠”,每单低至4块。


极兔、众邮、丰网,三个新玩家家均有开放加盟,而且服务对象都是中低端件、电商件等。不难看出,三者的目标都是通达系主导的电商快递市场。


二、电商快递“三国杀”升级


电商平台对其产业链上的快递公司,拥有强大话语权。阿里的快速发展带动了通达系快递的崛起,却也不得不活在菜鸟的阴影之下,两端都被阿里拿捏。


但不得不承认,在拼多多崛起后,上游电商订单的垄断有所弱化。


据拼多多财报显示,2019年平台订单包裹数量达197亿个,日均包裹为5400万个,同比上升77%。高盛全球投资研究部数据显示,2018年拼多多的快递包裹所占市场份额已经达到了21%,并预计2020年将超过31%。现在的拼多多,完全有能力催生出一个新的快递网络。


众邮也是如此,京东正在着力发展京喜与第三方商城业务。过去几年的时间里,下沉市场、新兴电商(包括微信生态)等几乎是快递行业里唯一的增量来源,并且都在阿里之外。


极兔和众邮瞄准的平价快递市场,和菜鸟以及通达系形成了直接竞争。尤其是极兔,跟拼多多一样的野蛮打法已成为通达系的眼中钉。


据报道,2020年7月一家通达系快递总部下发通知,要求下属各网点禁止代理极兔速递业务,揽派两端加盟公司不得以任何理由、任何形式代理极兔速递业务,终端网点不得为极兔提供代收代派服务。


该通知还鼓励网络举报,一经核实将给予1000元/次的奖励。此外,全国部分区域的快递加盟商,也存在“封杀”极兔速递的举措。


但由于加盟商与快递总部之间只是合作关系,快递总部无法对加盟商做到十分严苛的管控。据南方周末走访调查,在高派送费与补贴的吸引下,部分原本承包了其他快递业务的加盟商,同时也代理起了极兔的业务。


对已经深陷价格战不能自拔的快递加盟商来说,新玩家带着补贴入局很难对抗,不如自己分一杯羹,这也是小生意人的务实。


可以想象的是,如同拼多多推出百亿补贴,逼得其他电商平台不得不跟进一样,极兔低价入局,也会挑起新一轮的快递价格战。


事实上今年以来,快递价格就在持续下滑,通达系单票收入(单票收入不等同于票单价)集体下滑25%以上,逼近2元,申通降幅最大,7个月内下降三分之一,由1月的3.3元下降至2.12元。


国家邮政局称,今年上半年全国快递服务企业业务量累计完成338.8亿件,同比增长22.1%,业务收入累计完成3823.8亿元,同比增长12.6%,这意味着实际上,快递企业从每件包裹获取的收入在降低。


加盟商趋利避害,快递公司则不容退缩。若以毛利率作为快递企业价格战的标准,那么今年上半年开始,快递公司毛利率均有不同幅度的降低,单票收入的同比降幅几乎都超过了单票成本的降幅。


新一轮,或者说是真正的快递价格战开始了。从某种程度上,这也是内循环的背景下,消费市场的对快递行业带来的新要求,是一些玩家的机遇,也是一些玩家的挑战。


三、电商、快递抱团加速


“神仙打架,小鬼遭殃”,快递公司的话语权正变得越来越弱。


在很多消费者心里,快递分为两种:顺丰和非顺丰。之所以有这种差别,很大程度上在于顺丰的toC业务强,消费者容易感知,也使得顺丰的C端商务件做出了一定溢价。


但电商快递本质则是个toB生意,尤其是通达系快递,跟C端客户接触的端口也被阿里掌控。B端电商卖家跟普通消费者的需求是不同的,为了控制成本,往往是对比各家快递选取性价比最高的一家,没有忠诚度可言。所以低价确实是在电商快递市场最容易获取市场份额的方式。


回到行业,快递是个规模经济的生意,成本与时效都与企业规模相关,国泰君安报告便称即使各家快递公司单票运输、中转成本逐渐趋同,规模较大的企业仍可以在快递时效方面更胜一筹,因为在相同的成本之下,规模更大的企业发车频次、派送频次更高,提升了时效。


若按照正常的发展轨迹,快递公司的行业集中度会逐渐提高。


因为B端商家会非常理性的用脚投票,面对同质化的服务,成本低、时效好的公司会获得更多客户,规模越大的快递公司,越能通过低成本和高时效能取得更高的利润,最终诞生行业寡头。这也是充分利用社会化物流的阿里希望看到的结果。


但如今,三条有背景的“鲶鱼”进入这个市场,极兔和众邮都没有直接跟拼多多、京东有股权联系,很可能是为未来用低价染指淘系订单留下伏笔。面对新玩家,阿里会如何?


很可能会加速对通达系物流的整合,减少内部矛盾,把枪口一致对外。


电商和快递抱团是必然,双方的客户是相同的,并且电商还有产业链上游的优势,能够从业务端制定行业标准,用数据提升商品流通效率,既有控制快递的意愿,也有让快递难以拒绝的资本、技术和订单。


将物流服务作为生态的一部分,就意味着现在电商平台是想吃掉这一截利润,只是不知道这种阵营式的控制,对快递行业的未来是好还是坏。


本文作者:范向东,题图来自:视觉中国

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