阿里66亿增持圆通，与京东、拼多多“三国杀”升级

本文作者：范向东，题图来自：视觉中国

快递行业正变得跟电商行业一样有看头，特别是近段时间。

先是京东封杀申通，再是昨天（9月1日）阿里66亿增持圆通，至此阿里在圆通持股比例上升至22.5%，成为第二大股东。

而一个月前某通达系快递抵制跟拼多多关系紧密的极兔快递。电商平台对快递行业带来的影响越来越大。

目前，拼多多产生的快递包裹量几乎占到市场总量的30%，京东也在发力下沉市场增加第三方订单，二者自然都不希望让阿里占到便宜，有阿里背景的通达系快递自然不受待见。

前两天，顺丰创始人王卫“凑热闹”豪掷5亿，给自家快递小哥发888元/人的现金红包，足足刷出一波存在感。他似乎也在提醒着我们：看热闹时，别忘了今年上半年，顺丰和中金合作“加盟制快递”——丰网速运，也要来电商物流市场分杯羹。

一、“加盟制快递”新玩家涌现

今年上半年，电商快递市场迎来三个新玩家。

3月，印尼快递公司“极兔速递（J&T Express）”宣布在中国起网。这家快递与拼多多颇有渊源，其创始人李杰（Jet Lee）曾经担任OPPO印度尼西亚公司CEO，据南方周末报道，极兔速递目前派送的快件中，超过90%都是来自拼多多的商品。

极兔在东南亚快速发展的背后，便有着来自OPPO高层的投资。极兔进军中国时，招揽了步步高体系OPPO与VIVO的代理商成为加盟商，而步步高创始人段永平与拼多多创始人黄峥的关系密切，已是众人皆知。

为了迅速在竞争激烈的中国快递市场占据一席之地，极兔采取了跟拼多多同样的打法——烧钱。除了对转运中心及网点建设、车辆、人员方面进行大量投资，为了抢占市场，吸引更多客源，极兔的收件价格也往往要低于本地通达系快递，引发通达系加盟商不满。

第二个新玩家跟京东关系紧密，它是有京东背书的众邮快递，与京东物流不同的是，众邮的标签是“下沉市场”“加盟制快递”的定位，与京东物流正好实现差异化发展，跟京东对下沉市场的攻势相呼应。

在招募公告中，众邮快递称其致力于成为“国内性价比最优的知名快递企业”，提供高性价比的价格方案，服务产品主要聚焦于3KG小件、电商包裹，将为国内电商平台、微商微店、新型电商、专业市场及散户提供服务。

从定价上，众邮同样对标通达系快递，抢夺市场之意明显。

第三个是顺丰的新业务，今年4月顺丰与中金共同成立深圳丰网速运有限公司，据亿豹网报道品牌暂定为丰网速运，也定为加盟制快递，加盟商将优先在顺丰旗下快运品牌顺心捷达的加盟商中产生。

丰网会着力发展中低端电商件，早在2018年，顺丰便收购加盟制快运公司新邦物流，以加盟模式成立顺心快运，主打中低端市场，其自身也在加大平价快递的比例，2019年5月推出电商特惠业务“顺丰特惠”，每单低至4块。

极兔、众邮、丰网，三个新玩家家均有开放加盟，而且服务对象都是中低端件、电商件等。不难看出，三者的目标都是通达系主导的电商快递市场。

二、电商快递“三国杀”升级

电商平台对其产业链上的快递公司，拥有强大话语权。阿里的快速发展带动了通达系快递的崛起，却也不得不活在菜鸟的阴影之下，两端都被阿里拿捏。

但不得不承认，在拼多多崛起后，上游电商订单的垄断有所弱化。

据拼多多财报显示，2019年平台订单包裹数量达197亿个，日均包裹为5400万个，同比上升77%。高盛全球投资研究部数据显示，2018年拼多多的快递包裹所占市场份额已经达到了21%，并预计2020年将超过31%。现在的拼多多，完全有能力催生出一个新的快递网络。

众邮也是如此，京东正在着力发展京喜与第三方商城业务。过去几年的时间里，下沉市场、新兴电商（包括微信生态）等几乎是快递行业里唯一的增量来源，并且都在阿里之外。

极兔和众邮瞄准的平价快递市场，和菜鸟以及通达系形成了直接竞争。尤其是极兔，跟拼多多一样的野蛮打法已成为通达系的眼中钉。

据报道，2020年7月一家通达系快递总部下发通知，要求下属各网点禁止代理极兔速递业务，揽派两端加盟公司不得以任何理由、任何形式代理极兔速递业务，终端网点不得为极兔提供代收代派服务。

该通知还鼓励网络举报，一经核实将给予1000元/次的奖励。此外，全国部分区域的快递加盟商，也存在“封杀”极兔速递的举措。

但由于加盟商与快递总部之间只是合作关系，快递总部无法对加盟商做到十分严苛的管控。据南方周末走访调查，在高派送费与补贴的吸引下，部分原本承包了其他快递业务的加盟商，同时也代理起了极兔的业务。

对已经深陷价格战不能自拔的快递加盟商来说，新玩家带着补贴入局很难对抗，不如自己分一杯羹，这也是小生意人的务实。

可以想象的是，如同拼多多推出百亿补贴，逼得其他电商平台不得不跟进一样，极兔低价入局，也会挑起新一轮的快递价格战。

事实上今年以来，快递价格就在持续下滑，通达系单票收入（单票收入不等同于票单价）集体下滑25%以上，逼近2元，申通降幅最大，7个月内下降三分之一，由1月的3.3元下降至2.12元。

国家邮政局称，今年上半年全国快递服务企业业务量累计完成338.8亿件，同比增长22.1%，业务收入累计完成3823.8亿元，同比增长12.6%，这意味着实际上，快递企业从每件包裹获取的收入在降低。

加盟商趋利避害，快递公司则不容退缩。若以毛利率作为快递企业价格战的标准，那么今年上半年开始，快递公司毛利率均有不同幅度的降低，单票收入的同比降幅几乎都超过了单票成本的降幅。

新一轮，或者说是真正的快递价格战开始了。从某种程度上，这也是内循环的背景下，消费市场的对快递行业带来的新要求，是一些玩家的机遇，也是一些玩家的挑战。

三、电商、快递抱团加速

“神仙打架，小鬼遭殃”，快递公司的话语权正变得越来越弱。

在很多消费者心里，快递分为两种：顺丰和非顺丰。之所以有这种差别，很大程度上在于顺丰的toC业务强，消费者容易感知，也使得顺丰的C端商务件做出了一定溢价。

但电商快递本质则是个toB生意，尤其是通达系快递，跟C端客户接触的端口也被阿里掌控。B端电商卖家跟普通消费者的需求是不同的，为了控制成本，往往是对比各家快递选取性价比最高的一家，没有忠诚度可言。所以低价确实是在电商快递市场最容易获取市场份额的方式。

回到行业，快递是个规模经济的生意，成本与时效都与企业规模相关，国泰君安报告便称即使各家快递公司单票运输、中转成本逐渐趋同，规模较大的企业仍可以在快递时效方面更胜一筹，因为在相同的成本之下，规模更大的企业发车频次、派送频次更高，提升了时效。

若按照正常的发展轨迹，快递公司的行业集中度会逐渐提高。

因为B端商家会非常理性的用脚投票，面对同质化的服务，成本低、时效好的公司会获得更多客户，规模越大的快递公司，越能通过低成本和高时效能取得更高的利润，最终诞生行业寡头。这也是充分利用社会化物流的阿里希望看到的结果。

但如今，三条有背景的“鲶鱼”进入这个市场，极兔和众邮都没有直接跟拼多多、京东有股权联系，很可能是为未来用低价染指淘系订单留下伏笔。面对新玩家，阿里会如何？

很可能会加速对通达系物流的整合，减少内部矛盾，把枪口一致对外。

电商和快递抱团是必然，双方的客户是相同的，并且电商还有产业链上游的优势，能够从业务端制定行业标准，用数据提升商品流通效率，既有控制快递的意愿，也有让快递难以拒绝的资本、技术和订单。

将物流服务作为生态的一部分，就意味着现在电商平台是想吃掉这一截利润，只是不知道这种阵营式的控制，对快递行业的未来是好还是坏。

本文作者：范向东，题图来自：视觉中国