中国为什么需要“双循环”

改革开放42年来，中国速度成为世界经济发展奇迹，究其根本，得益于中国庞大的人口基数，庞大的人口基数也意味着庞大的市场。

今年下半年，国家提出“深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力， 构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。国内国际“双循环”，成为国家战略，由此对于外贸行业的猜疑也很多。

随着国际地缘政治的变化，加上今年疫情的影响，一些国家的政治人物热衷于鼓动制造业回归。一些跨国公司把生产线搬到了东南亚等国家，作为全世界的“工厂”，中国外贸的“动脉”供应链，“双循环”战略之下，在疫情、国际政治、国内变局的多重影响下，供应链是否还是优势？中国外贸业将会迎来什么变局？

一、供应链的隐忧

今年年初的外贸行业，哀嚎遍野。先是国内疫情，全国按下了暂停键，接着国外疫情爆发，至少在4月份之前，国内外贸是冰火两重天。当口罩变为紧俏物资，全球外贸行业也变天了，首先面对的是行业的冰冻，一切坏消息成为了2020年的开始。

不少外贸企业宣布停业、降薪和关闭，国内外贸业大洗牌。据媒体报道，从春节到3月30日，全国范围内注销的外贸企业达11660家。外贸行业影响着1.8亿人口的就业问题。全国641万家外贸企业分布于各行各业，其中批发与零售业占比最多，占总量的51%；制造业次之，占总量的18%。民营企业出口占比已经超过一半，达到51.4%。

由此带来的争议在于：疫情结束，中国是否还能保证“世界工厂”的位置？毕竟不少企业已经把眼光看向了更加廉价劳动力的东南亚。

8月份，富士康母公司鸿海集团就宣布，富士康目前正在努力扩大中国以外的产能。虽然说大陆仍然是iPhone和戴尔台式以及任天堂游戏机等产品的主要生产基地，但是富士康在其他地区的产能已经从去年的25%提升到了现在的30%。

初步估算，中国在世界上已经充当了30多年的“世界工厂”角色了。中国工厂为全球提供了无数的低端制造产品，从日常的服装，鞋履到家用电器再到电子产品，“中国制造”用物美价廉征服了欧美、也征服了全世界。

还有一种声音，就是国外对于中国高科技的封锁，比如针对中兴、华为的制裁和限制，大家纷纷担忧，“中国制造”的优势是否失去，供应链是否会被替代。

无论是从短期，还是中长期看，笔者认为这样的担忧是多余的，但值得警惕。中国制造的魅力，在早期可以认为是廉价劳动力。那是因为中国经济起点低，经济发展刚刚开始，通过低价吸引制造业产业链，中国本身发展了经济，提升了劳动人民的生活水平，带动了消费，充分说明了这是成功的。

中国制造的优势，早已不是“低价”。通过这几十年的基础设施建设，基于中国庞大的人口基础、幅员辽阔的地理纵深，天然形成了供应链，他们犹如毛细血管，或者是微小的生态，保证了“世界制造”的正常运转。

以纺织业为例，中国既有原料，比如新疆的棉花，也有大量的化工原料，以及自己的完整供应链。而生产技术，已经不完全依靠劳动密集型的方式去操作，高度的工业自动化，提升了中国“智造”的效率。对于很多行业而言，不是简单的把生产线搬到国外去就万事大吉，有时候只能做低附加值。疫情期间，印度的外贸支柱，纺织行业的大单纷纷回流中国，证明了这一点。

在高新技术上，发达国家对于中国的封锁，出于本国利益和意识形态，包括贸易摩擦，背后都有本国的政治博弈。业内资深人士认为，涉及到敏感领域，考验的是制造能力，只有极少数可能会遭遇挑战。当他国不想受制于人的时候，会完善自己的供应链，但从正常情况下来看，这种被“挑战”的可能性不大，毕竟在商言商，顶层政治博弈的底层还是经济基础。

防疫物资，开启了中国外贸的复苏之路，林小华正在帮公司疯狂的寻找口罩和防护服工厂货源，但真正能符合出口需求的口罩供货商寥寥无几，这一度影响了出口生意。并不是价格问题，而是符合资质的产品和产量都太少了，能日产过百万片口罩，资质齐全的大厂并不缺客户。

仅仅是资质这道关卡，就难倒了很多企业，至少需要具备的资质有EN ISO13485体系认证、CE认证、FDA注册和检测报告、CE-PPE(EN149)、CE-MDD EN14683、国内认可的45家检测结构的CANS报告、ASTM测试报告、YY0469认证等等。4月10号之后，防疫物资变成了法检，需要生产地属地海关做申报前监管，出具检验检疫电子底账才可以报关，这也是为什么一度口罩价格居高不下的原因——毕竟能符合要求的公司太少了。甚至一些具备原料生产能力的友好国家，眼疾手快地买了设备回去自己生产。

今年前三季度，中国出口增长1.8%，主要归功于防疫物资。疫情以来，209个国家和地区出口了大量防疫物资，防疫物资拉动出口增长2.2个百分点，出口1.04万亿元，其中包括口罩在内的纺织品、医疗器械和药品，增长36.5%。

防疫物资的热销开启了2020外贸的复苏，但很多变化令人措手不及，耐人寻味。防疫物资巨大的增长量既彰显了中国“世界工厂”强大的应对能力，也是全球经济做出巨大牺牲的市场晴雨表。

二、外贸行业的变化和挑战

双循环之下，市场会用脚投票，对于所有企业而言需要做的就是应变，唯一不变的就是变。即便是疫情的黑天鹅，行业发生的变化有时候总是出人意料。一方面国外的一些订单取消了，一些企业应声倒下，另外一方面又有了新的行业崛起，变化制造了危机，也创造了新的机遇。

郝东亚是江苏一家电动自行车的公司CEO，他曾经把自己的企业定位成互联网公司，在小黄车和摩拜繁盛的时候，他试图把自己的公司也包装上市，但事与愿违，把他推上风口的是疫情。

他们生产的主要产品是电动助力自行车，这种自行车，主要的技术含量来自于电池组和电机，通常电池组采用进口的方案，这样做的成本很低。他们的优势在于：可以通过技术改造，改装普通的自行车，也可以生产整备的车辆。

与传统电动自行车不同，这种车通过电机降低了骑行的困难，提升了速度，骑行非常轻松省力。甚至通过技术还可以把现有的轮椅改成具有导向作用的电动轮椅，由于有一定技术含量，也能通过政府创新业态的认可和补贴。

如果没有疫情，郝东亚的公司可能通过资本驱动的方式，成为一家基于出行创新的平台公司，这是他的愿景。

但实际情况是，因为国外的疫情，产品爆单了，除了乘坐公共交通之外，骑行成为了新的选择，郝东亚的电动助力自行车现在一车难求，利润也是可观的，毕竟是用人民币的成本去换欧元。

疫情让很多外贸公司失去了订单，也给很多冷门行业诞生了机会，而当下外贸从业者最头疼的事是汇率与物流。

全球经济的巨变，美元的汇率不断走低，人民币升值，受到疫情影响，国外的企业也不能正常运转。尽管国内复工的早，疫情稳定之后，订单也逐步恢复。但喜忧参半的是，订单多了，却未必能赚钱，整个外贸业务陷入了一种“矛盾”。

国内疫情恢复，因为体制和价值观区别，国外情况依然严峻。现在出口面临的困境是物流，订单来了，但是货发不出去了。

首先，疫情爆发之后，人类面临自第二次世界大战以来的全球范围停航。即便现在，国内的飞机也有“熔断”政策，相较正常情况，航班数量大幅度减少。另一方面，空运成本高，最高时每千克超过130元，这对于货物而言，简直难以接受。

其次是麻烦的海运，作为国内最大吞吐量的深圳盐田港，10月份达到146万个标准集装箱的规模，这已经是2020全球最高纪录，背后的问题是集装箱短缺。

另外一方面，因为疫情影响，国外的港口的卸货能力不足，人工短缺。以洛杉矶港为例，第三季度季度的总数超过270万个标准箱，远远超出历史同期，但人工减少了三分之一。

遇到西方节日，一些物流公司放假，导致货运周转不畅、积压。柜子运出去，但是回不来，所以只能依靠外调或者新集装箱补充。中国虽然是全世界最大的集装箱生产基地，但从复工以来，工厂的订单已经排到了明年三四月份以后。

一柜难求的结果，就是物流成本的天价，但并不是愿意付钱就有额度，甚至有出现“摇号”配箱的盛况。

另外令外贸行业难以接受的是，汇率，12月16日，离岸人民币兑美元触及6.5，自6月初以来，人民币汇率持续走强。离岸人民币对美元汇率自7.1964逐步升值至6.54水平，反弹幅度超6500点。

为什么大家对人民币升值如此敏感？在外贸中，是以美元来结算的，假如结汇100万美元，此前可获719万人民币，按照6.5的汇率，最低只要650万左右，损失超69万人民币。在卖方结汇之前的周期，如果买家是支付定金，尾款发货前付清或不可撤销的即期信用证，这样的结果就是结汇的时间差不可控。

长期来看，大家寄托于行业恢复常态，毕竟疫情终将过去，但也有可能所谓常态化或是基于疫情后的“新常态”，过高的成本会被转嫁，花无百日红，所有外贸企业要有应变的策略。

这次疫情，对于所有外贸从业者最大的感觉，就是固有的“节奏被打乱”，传统的商品没了买家，市场没有了，即便有订单的，也深刻感知来自各方面的影响，。双循环成为长期战略，我们需要思考的是，在全球市场中，优胜劣汰才是正常的。

应该走出传统的“舒适圈”，在品质、产品、商业模式创新上下功夫，不适应市场需求的产必然会被淘汰，商业社会讲的是丛林法则，惟有创新才是生存之道。

三、为什么是双循环？

外贸的复苏冰火两重天，首先并非是全行业的恢复，从11月份的数据来看，增长和下降都很明显。前11个月，出口包括口罩在内的纺织品9892.3亿元，增长33%；服装8610.7亿元，下降6.2%；塑料制品5277.8亿元，增长20.1%；家具3650.7亿元，增长11.2%；鞋靴2189.4亿元，下降21.3%；玩具2104.8亿元，增长6.8%；箱包1279.5亿元，下降23.8%。

此外，出口成品油5593.2万吨，减少6.9%；钢材4882.6万吨，减少18.1%。，“宅经济”商品拉动出口增长1.1个百分点。中国消费类电子产品产业链、供应链优势明显，合计出口笔记本电脑、平板电脑、家电等“宅经济”商品8808亿元，增长17.8%。

从数据上看外贸出口的恢复并不均衡，不是全行业复苏，而是冷热不均。国外经济受到影响，疫情是全人类的敌人，限制了经济活动的发生。本该全球旅行的机会没有了，一些热门旅游目的地，旅游经济遭遇毁灭性打击。本地化的消费减少，这造成的连锁反应在本国的体现就是失业率的提升，尤其一些国家的GDP是靠消费拉动的，所以才会有各种“发钱”、“补贴”的举动。

消费者自身经济并未恢复，所以一些常规需求就会减少，外贸的自然会受到影响。最典型的就是服装：都不出门了，购买需求减少，反映到国内，就是数据降低，到实体就是工厂订单减少，甚至是倒闭。

由外转内的因素，还是因为国际贸易并未恢复正常，导致国内出口形势的变化，以广东省为例，今年1月，海关总署广东分署曾发布数据显示，2019年广东外贸进出口7.14万亿元人民币，已连续34年全国第一。即便这样，广东省统计局发布的报告指出前三季度全省出口形势仍不容乐观：前三季度，全省规模以上工业累计完成出口交货值 23762.42 亿元，同比下降 6.5%，降幅较上半年收窄 2.8 个百分点，但主要出口行业下降趋势未得到扭转。

 “双循环”并不是放弃出口，也不是单纯的“出口转内销”，“内循环”的意义提到供给侧结构性改革，笔者的理解是激活存量，寻找新需求，统统变为增量。

四五线城市的消费市场是庞大的，之前大规模促进消费的政策是“家电下乡”，大家对此依然记忆犹新，其实这就是供给侧改革的好例子：黑白换彩电，滚筒换自动，小冰箱换大冰箱。新的“双循环”，是建立在中国强大的供应链，能够出口满足国外市场的，转为国内之后，本质上不是“出口转内销”，而是另外一种消费升级。

比如说，前文提到的“助力电动自行车”，相比国内传统自行车和电动车，更有科技含量、趣味、健康，但国内尚未普及；或者诸如拼多多提出的C2M方式的案例：过去出口国外的99美金的锅具，国内线上购买，同材料和生产线，国内99元人民币一口，你甚至想象不到，即便是一包抽纸，相对于四五线城市，其实都是供给侧改革带来的消费升级的案例。

所以，这时候再看“双循环”， “深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”，国内市场是增量，也是能做到全民“消费升级”，民众感觉好了，是因为口袋有钱，整体经济也就上去了。而外贸行业的平稳和提升，在疫情的复杂情况下，双循环就是双保险。

庞大的十亿消费者市场，疫情依旧不能掩盖基于“吃穿用”的刚需以及消费升级，所以供给侧变革对于行业的挑战是突破，在技术、产品和服务升级，才有可能在新的宏观经济趋势下长足发展，一切围绕着满足中国市场。内循环的背后，也保证了庞大的“世界工厂”供应链的稳定，对于“外循环”的外贸是重中之重，是核心竞争力。

结语

“双循环”对内而言是消费升级，是整体的增量，对外是坚守和保持强大的“世界工厂”的供应链优势和市场。

我们必然看到，“后疫情”时代的外贸市场是非常态化的。今年的外贸市场是前所未遇的，从倒闭、迷茫、恢复、订单暴增，对此我们并不能简单认为是“向好”，而是矛盾。现在热门的产品，常态化后可能就平淡了，而其他类目会复苏，疫情后，一些供应链生态可能被破坏了，是否需要重建？

中国外贸遇到的根本性问题在于如何理解“内循环”。随着中国本身的经济体量和实力、消费能力不断加强，一部分过去的外贸的产品国内已经具备消化能力。还有一个问题，一些企业的倒闭并不完全因为大环境，而是本身属于外贸业务的正常市场丛林法则。全球步入老年化，新的主力购买力人群正在诞生，他们想要什么？这必然是出口产品的结构性调整。20年前的产品可能不能适应社会了，与国内市场的规则一样，创新才是目前遇到的最大难题，也就是中国外贸的供应链升级。

所以说，“双循环”对于外贸的意义，更像是在这个后疫情时代的迷雾间，给中国经济上了一道“双保险”，想要未来的增速，只有保证现在的稳定，活下去才有机会。

我们正处于大时代和大变局之中，希望在未来，我们每个人不用戴着口罩，依旧可以全球旅行。疫情终将过去，面对矛盾和变局，永远坚信，这个世界会更好。

（应访问者要求，文中皆为化名）