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2021-09-28 15:37
“两头稳,中间难”,中国经济的新活力在哪里?

本文来自微信公众号:秦朔朋友圈(ID:qspyq2015),作者:秦朔,题图来自视觉中国


每年被企业界朋友问的最多的问题就是“中国经济接下来会怎么样”,而且都是在经济增速下行,出现各种调整之时。


其实没有标准答案。不同行业、不同地区、不同所有制、不同能力的企业,就像K字,有的向上行,有的往下走。


中国经济的一大特点是市场和政府都在发挥作用。所以要把两只手结合起来做判断。市场稳定向好,政策支持,行业就兴旺,如自主可控的科技创新、新能源新基建新材料;行业有市场,但不完全符合新发展理念,就会成为政策调整对象,如炒房、高耗能产业、网游、教培、比特币挖矿等;有的市场目前不够成熟,但符合导向,如具有自主知识产权、推广初期较困难的首台(套)、首批(次)、首版(次)的设备、部件、系统、软件等,会很有前景;如果市场夕阳化,政策又抑制,那就该及时退出了。


上周我在广州调研,看到了中国市场的韧性、前景与新活力,也感受到在结构调整和政策调整中,一部分中小企业、传统企业的压力。总的感觉是,名企、国企、创新企业,阳光灿烂,业态较传统的民企遇到诸多挑战,也有信心流失的迹象,需要引起重视,辩证施治。


阳光灿烂的场景


我在广州去了两家大公司,一家是宝洁中国,一家是佳都科技。


宝洁是全球日化、快消品的领军者之一,1988年进入中国。中国目前是宝洁全球第二大市场。


调研中我体会到,中国消费者已是世界上最挑剔的消费者之一,中国市场已是世界上竞争水平最高的市场之一,很多国际一流企业在中国的研发中心已是他们在全球最重要的创新中心之一。宝洁在中国建立了其在亚洲最大的研发中心,为中国消费者设计定制化的产品,此即“为中国设计,在中国决策,以中国速度创新”的“3D战略” (Design for China, Decide in China and Deliver at China Speed) 。宝洁中国的创新速度在宝洁全球最快,近两年宝洁中国推出的上百个新品,40%以上为高端和超高端产品。宝洁在中国家庭的渗透率,即过去12个月一个家庭消费一种宝洁产品的比例,达到93%。


佳都科技是一家专业的人工智能技术产品与服务提供商,掌握了计算机视觉、智能大数据、知识图谱、数字孪生等关键核心技术。全国40座有地铁的城市,佳都科技的智慧轨道交通产品在32座获得应用,如自动售检票系统、站台门系统、综合监控系统、通信系统(含视频监控)


佳都科技董事长刘伟说:“五六年前我们有一个上亿元的订单,恨不得敲锣打鼓,现在十亿元的订单有不少,通过和广州地铁合作,我们还拿下了上百亿元的订单。”


宝洁对中国的信心,来自中国的市场规模、消费者活力、本地人才和合作方的素质。97%的员工都是本地员工,3%是外籍,主要是为了理解和适应多元文化之需。之前宝洁有两任全球CEO都在中国工作过。今年10月1日,1997年毕业于南京大学经济系、通过校园招聘成为宝洁“管培生”的许敏,将正式出任宝洁大中华区董事长兼CEO,是宝洁历史上最年轻的CEO。


佳都科技的突飞猛进,则是赶上了智能交通大发展的风口。过去中国智能交通的关键设备主要靠跨国公司,在特朗普的一系列封堵后,中国意识到,必须打造自主可控的人工智能产业链和技术生态圈。1992年就下海进入ICT领域的刘伟敏锐抓住了这一机遇。他说,随着人工智能日益成为城市、产业、居民生活的基础设施,如果其技术和主导权不掌握在自己手里,很可能在关键时刻被卡脖子。


我还接触了广东省在境外规模最大的国有综合性企业集团粤海控股旗下的粤海置地,他们开发过丽江花园、粤海城、拾桂府等知名项目。由于近期个别民企发展商遭遇危机,消费者对国企发展商的偏好获得提升。粤海置地这样背景的国企,银行贷款利率为4%多一些,民企发展商融资成本达到两位数的比比皆是,我认识的一家理财机构给某危机发展商提供资金的年利率为16%。


现在国企的日子明显比民企好过。国务院国资委公布,今年上半年央企净利润增长133%,首破万亿元大关(10232亿),即使和2019年比,今年上半年也增长了45.4%,两年平均增长20.6%。我查了一些数据,中远海控(601919.SH)上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润370.2亿元,同比增长41倍;以净利润同比增长幅度计,中国铝业(601600.SH)增长85倍,鞍钢股份(000898.SZ)增长936.6%,宝钢股份(600019.SH)增长277%,中国五矿增长182%。


另据国家统计局数据,1~7月全国规模以上工业企业实现利润总额49239.5亿元,同比增长57.3%,其中国有控股企业实现利润总额15837亿元,同比增长1.02倍,利润增速大大超过股份制企业(62.4%)、外商及港澳台商投资企业(46.0%)、私营企业(增长40.2%)


国企利润为什么这么好?一个原因是行业优势。1~7月,在41个工业大类行业中,利润增长最快的是石油和天然气开采业(同比增长2.67倍),有色金属冶炼和压延加工业(增长2.00倍),黑色金属冶炼和压延加工业(增长1.82倍),化学原料和化学制品制造业(增长1.62倍),煤炭开采和洗选业(增长1.28倍),这些行业基本都在上游,国企有明显的占位优势。


和央企上半年利润增长133%、规模以上工业企业中的国企上半年利润增长1.02倍比,民企的增长幅度差一截。据同花顺数据,上半年A股2724家民企净利润总额为5373亿元,同比增长60.12%,利润相当于90多家央企利润的52.5%。


可见阳光灿烂的场景,多见于名企、国企,以及符合科创导向的企业。一家民企“独角兽”说:“我们的方向没有问题,但真心希望国有资本入一点股。现在接政府项目,有国企和没有国企背景,差别太大了。”


我在日常调研中还注意到,中国社会经济的基层部分,如广大农村,以及离退休群体,由于国家高度重视,福祉一直稳步增加。虽然农民绝对收入水平较低,有些刚刚脱贫,但收入稳中有升,加上社保、医保基本全覆盖,安定感、获得感是不错的。


以上情况,或许可以称为“两头稳”“两头好”。


阴雨连绵的场景


我在广州也见了几家中小企业创始人,都是多年熟人。这次见面,他们都有些沮丧。


一位是做食品制造的。他的工厂以及所在工业区最近限电。他不得不遣散了一些员工,只留下少数骨干。“能耗双控”,他身边不少企业都停产了。


今年8月中国PPI(生产者价格指数)同比上涨9.5%,CPI(消费者价格指数)同比上涨0.8%,原材料价格持续上涨,终端消费品价格平稳,说明位于产业链中下游的企业的利润受到挤压。尤其是中小企业,对原材料上涨缺乏议价能力,又由于终端竞争激烈,不敢涨价,经营大受影响。


一位是做旧城改造的平整土石方工程的。他也停工了,因为环保方面的督查组来了。他说已经适应了,每年排工程,国庆节前这段时间不排。


一位是做木地板的。他1998年就给现在出了大问题的那家发展商的小区铺地板,结果项目收款就花了五年多。“做供应商真是太难了。基本上最后10%、20%的尾款很难收到。”


一位是做市场出租的。由于别的村子的物业出租闹了纠纷,有个发展商被当成“村霸”抓了,令他也惴惴不安。“租金方面的一点纠纷,有人举报,就先抓了。别看他是富翁,只要查查税,罚几倍,就成负的了。”


一位说,市场现在也不好做。中山古镇是国内最大的灯饰批发市场和生产基地,上下游关系到10万家注册企业和50万工人。疫情前,每年有3000多外国客商在古镇,住上三个月甚至半年,现在活跃的外国客商估计只有200人左右。加上房地产不景气、装修需求减少、原材料涨价、海运费暴涨、工人成本上升等因素,都侵蚀了灯饰企业的利润。


也有人讲了房地产。现在购房者办按揭所需时间和成本都提高了不少,正常买房行为,几个月按揭成本就高了不少,并不公平。“在房住不炒政策下,没有哪里还有炒房风了,此时维护行业正常发展也是一种责任。”有人说,个别出问题的发展商为救命甩卖存货,原来一平方米卖七八千,现在卖3800,导致附近的项目都卖不动。一家行业排名20之内的发展商说:“现在把别人的问题当笑话看,如果行业冷几个月,我们也只是早死晚死的区别。”


上述种种,加上近期多个行业的整顿,不少人忧心忡忡。“很多企业都收缩,减员,捂住口袋,投资和消费怎么可能强劲呢?”


以上情况,我称之为“中间难”。即不少中小企业和社会中间群体,既不属于头部和龙头,又不属于政策呵护的基层,完全在市场里风里来雨里去,业态也比较传统和内卷,现在所受冲击最大。


撑把伞,挡挡雨


我理解这些做传统生意的朋友的处境。他们有些无所适从。民企信心的流失也是经济的损失,是支撑经济的无形资产的损失。


我一直强调高质量发展、生产性创新,但和这些中小民企的交流使我意识到:


首先,经济是一个复杂体系,相互关联和牵扯,固然需要高大的乔木,对蓬勃的灌木,也要尽可能包容。一个生态中,不可能都是高大上、高精尖。草根的、传统的,也要有人做。


其次,市场需求是多样、多元、多变的,靠市场配置资源才能灵活快速地响应,有效满足需求。一些新的经济、文化现象,可能不在现有规制中,要多观察,如果加强监管,也要注意精准化,留有缓冲。造饭碗不容易,同时要多去考虑新饭碗在哪里。


前几天听一个做区块链应用的朋友讲四川“挖矿”的事,去年上半年有的地方政府还发文鼓励开发水电消纳示范区,发展区块链产业。据测算,在四川投资的全部“矿场”的总建设成本有三四百亿。今年6月,四川发布清理关停虚拟货币“挖矿”项目的通知,很多投资都打了水漂。“挖矿”确实耗能,但当初的共识是四川水电发达,“挖矿”有利于在本地对水电进行消纳。


在市场经济条件下,会有一些地带,一时看不清楚,是非正规的,灰色的,自发的。它们会有一个演化过程,要耐心一些,不要指望一切都像小葱拌豆腐一清二楚。黑地带要严管,灰地带不妨放一放,看一看。


最后,如果把政策比作阳光雨露,扶大做强固然重要,公平普惠也很必要。我很担心,由于看不起、看不上、看不惯中间地带,认为他们不代表未来,不代表高质量发展,就苛刻地对待他们。我们仍在初级阶段,市场主体的大头是个体工商户和中小企业,他们也是稳就业、扩就业的“大容纳器”,是“毛细血管”,是“神经末梢”。要有必要的规范,监管的跑冒滴漏也该补上,但一定要注意把握好度,将心比心,否则很可能得不偿失。


在很多中小民企压力增大、面临风雨时,能撑一把伞,就撑一把伞,绝对好过一竹竿打一船人。


最重要的还是创新


2014年,时任搜房网CTO的张步镇和几个同事离开北京,到广州创业,2015年1月创办了“药师帮”。


他们希望,把中国50多万家零售药店、90多万家诊所,与医药工业企业、商业流通企业等供应商进行对接,以电商平台+SaaS服务为切入点,重构药品市场供应链,让好药一步到终端。


目前“药师帮”覆盖了全国2000多个县市,连接了28万家单体及中小连锁药店、12万家诊所和卫生室。3000多家医药供应商在“药师帮”上线,提供300多万个SKU。“药师帮”有近3000名BD(市场开发)人员,按每天拜访8个客户、每月拜访220个客户的频率,为各地的零售店和诊所提供服务,他们就近探店,稳定客情,了解需求。对他们的指导和考核完全通过移动互联网完成。


“药师帮”根据小店主的常购产品、采购习惯,为他们推荐个性化的商品;也构建了20多个战略合作云仓,可以为药企在全国的配送服务提供解决方案。2021年,预计GMV将达到三四百亿元。


我们身边确实有很多阴雨连绵的民企,但“药师帮”这样的案例,让我看到了新活力。它结合了健康消费、下沉市场、互联网和人工智能技术、供应链的高效改造等多种元素,通过创新,带给利益相关方以价值。


长期以来,医药流通从药企到终端,环节复杂,层级繁多,产品流向不清,营销成本很高。零售药店和基层诊所,药品信息获取有限,缺乏话语权,采购成本居高不下,管理水平参差不齐,如同“暗网”一般。


而“药师帮”的出现,让弱小的基层终端可以直接对接供应商,品类扩充,货源充足,价格便宜,改变了店里药品不够、没有好药、没有便宜药的窘境,进货的精准度和差异化都提高了;而对供应商来说,通过“药师帮”,可以提高在医院外市场的营销效率,降低自己布局的成本。


张步镇是“药师帮”CEO,他告诉我,刚创业时,他们只能从农村、基层医疗、县以下的单体店入手,因为城市的药品零售有国药控股、九州通、华润等巨头控制,没有多少缝隙。唯一的空间就是最基层的下沉市场。“药师帮”平均单个订单的金额为800元,大部分都是小本生意,巨头们顾不到。


如果不是通过产业互联网,构建医药产业全链路的数字化,整个行业只会越来越内卷:一边的小店勉强活着,一边的供应商层次多,效率低。因为“药师帮”,更多好药可以高效地惠及边远地区的消费者,让“五环外”的人也能用上和大城市一样的品牌药。


“没有传统产业,只有传统思维。”科技赋能,很多传统产业都可以创造性地重构,重新被激活。


“药师帮”的BD人员,意味着3000个左右就业岗位,以前并不存在,他们人均服务100~150个终端。张步镇说:“基于产业互联网的管理平台和SaaS服务,就算将来我们有几万个BD,也能井井有条,就像美团外卖的队伍,几百万之众,却在智能大脑的规划下,每天完成几千万订单服务。”


“药师帮”COO徐晓晔说:“现在很多行业生意难做,但如果用新思维和做法,有很大空间。这几年,广州在互联网、人工智能与实体经济深度融合,开辟垂直产业智慧平台方面,冒出不少优秀企业,如SHEIN,逸仙电商,树根互联,服务纺织行业全产业链的B2B平台百布,等等。”


有创新思维,创新技术,创新文化,就有希望超越内卷,打开新天。


创新也需要文化的支持


中国经济要破内卷,添活力,关键在创新。在于创造条件,让更多人心中燃起创业、创新之火。这需要社会各方努力,政府和企业都责无旁贷。


2006年诺贝尔经济学奖得主埃德蒙德·菲尔普斯在《大繁荣:大众创新如何带来国家繁荣》中说,现代经济,就是具有开展自主创新的欲望和能力,尤其是能激发、包容草根阶层自主创新的经济。


他认为,态度和信仰才是现代经济活力的源泉。大多数创新并不是亨利·福特类型的孤独的企业家所带来的,而是由千百万普通人共同推动的,他们有自由的权利去构思、开发和推广新产品与新工艺,或对现状进行改进。这种注重个人主义和活力主义,保护和激发个性、想象力、理解力和自我实现的文化,能够促进一个国家的自主创新。


“一个有效运转的现代经济,大众拥有参与变革、挑战、原创和发现的机会,优于基于传统价值观的传统经济。”


菲尔普斯曾给中国提过两条建议,一是如果不发展创新,总有一天,中国会发现没有技术可转移,经济就停滞不前了;二是让民营企业更容易得到融资,可以极大地推动创新。


在其最新著作《活力》中,菲尔普斯说,创新的活力离不开对万众创新价值理念的传播与维护。整个社会只要有意愿,就有可能建立起一个允许和鼓励新想法产生的经济,从而推动创新和经济增长。


他还引用了管理学家加里·哈默的《人本共治》一书的观点,组织需要人们具备主观能动性——积极主动的、有主见、不等不靠的人,他们不会坐等指令,也不会被岗位职责捆住手脚。同样关键的还有创造力。组织需要人们有能力重构问题,带来新颖的解决方案,而最顶端的一项是勇气——人们为了某种值得追求的事业倾尽最大的努力、甘冒风险的态度或气质。


在广州的调研,对经济的忧虑有了缓解,也看到,创新之路才是真正出路。


这个结论并不新鲜。但我相信,只有崇尚创新,崇尚开放,崇尚个性与想象力,并在全社会形成共识,中国经济才会“两头稳,中间活”,超越中等收入陷阱,迈向创新与繁荣的高收入国家。


本文来自微信公众号:秦朔朋友圈(ID:qspyq2015),作者:秦朔

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