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2022-03-08 09:13

从鸡肋科室到创收大户,公立医院搅动千亿体检市场

本文来自微信公众号:八点健闻 (ID:HealthInsight),作者:罗春昊,编辑:李琳,头图来自:视觉中国


体检中心正在成为公立医院的“香饽饽”。


民营体检机构已发展至白热化阶段,从之前的“宠儿”变成了资本的“弃子”;而公立医院的体检中心,还如雨后春笋般,大兴土木,搬迁、升级、重组装修、扩充领地。


河南一家二级医院的院长,参观学习了一年,终于狠下心拿出1500万。2021年6月,县医院体检科变成一栋四层独立的体检中心,营收大涨250%;


山东一家县医院,把体检科升级为健康体检中心。2019年升级后,健康体检中心营业流水从200万增至1200万;


十几年间,北京一家三甲医院的健康管理中心,由十几间钢板小平房,发展成1500平米的4层健康管理中心,每年服务6万余人,科室年营收占医院总营收的10%,净利润是所有科室第一;


……


八点健闻走访发现,公立医院的体检科发生着戏剧性的变化。


在很多年里,体检科在医院里更像“应个景”般的存在,是个边缘科室。而今,体检科成为医院重要的业务增长点,变得不可忽视


有论文指出,南方经济发达的城市,公立医院体检中心收入占医院总收入的20%。不仅人员和面积扩增了几倍,而且愈加受到院领导的重视;甚至在一些医院里,体检科从医院的主体中独立出去,发展到院外,科室有独立的房子、设备、人员。


“当时一有机会,我们就拉着院长去参加体检的学术会议,院长逐渐意识到,一个医院的健康管理中心不仅承担体检的职责,甚至能为医院引流,成为招牌。”北京一家公立医院体检中心主任周仁告诉八点健闻。


特别是新冠疫情后,“体检热”的趋势,开始从大医院下沉到了普通的市级、县级医院。


一、利润最高的科室


公立医院加大投入,布局体检中心,并非一时兴起。


在营收占比上,周仁坦言,他所供职的体检中心年营收占医院总营收10%左右,净利润为所有科室里最高。


这一比例,多位专家几乎均向八点健闻表示:体检中心的收入,占到公立医院总收入的10%左右,属于普遍现象。


显然“越大的公立医院,健康管理中心占医院总营收的比例越低。”广州艾力彼医院管理中心GAHA主任庄一强博士分析。但即使如此,上海国际医学中心体检中心主任郭智慧也表示,其所在医院的占比也有10%。


一位长期服务于公立医院体检中心的机构人士向八点健闻透露,深圳市一家三甲医院一年体检营收高达2个多亿。


10%的收入占比,对任何一家至少二三十个科室的公立医院而言,都不容忽视。而对于独立建楼的体检中心营收业务,也普遍呈100%~150%的增长,这对任何一家体检中心都是喜闻乐见的。


论文《军队医院体检中心竞争环境与策略》中提及,解放军第180医院体检中心2008年通过对营销环境的分析,针对性制定营销策略,同时对体检环境进行改造,2009年体检量近6万人,同比增加58%,体检收入增长率105.12%;总利润、人均利润位居全院第一。


除营收较高占比外,山东某县医院院长表示,很多体检都是现金,不走医保,这个收入在医院基本上是纯收入,高额的利润,也让本就没有太多病人的县域医院,对体检中心的关注点拉满。


另一方面,伴随着公立医院综合改革的逐步推进,公立医院收入结构正在发生巨变。


财政对公立医院的差额补助,无法满足公立医院的需求。从2017年的统计结果来看,国家对公立医院的财政补贴始终维持在8%左右,与15%的普遍期望值有较大差距。


此后,集采、药品耗材零加成等政策,让医院的收入锐减。公开数据显示,2013年两会期间,浙江省仙居县人民医院副院长王建飞称该院零加成后的收入缺口有1.2亿。


北京市曾对8家公立医院的医疗项目进行成本核算,均呈现较严重的亏损状态,且近半数属于政策性亏损。面对突如其来的收入锐减,很多医院显得有些措手不及。


在这样的背景下,寻找新的营收点,是公立医院的不二选择。


“医院也希望各科室多创造一些价值,哪个科室净利润越高,它的绝对值越高,院长肯定也更加重视。”周仁告诉八点健闻。


二、从“诊室里等患者”到“出门跑客户”


不同于其他科室“坐在诊室里等患者”,体检中心需要的是“主动出门找客户”。


虽然从全国的市场份额看,公立医院体检中心占总量的七成,处于绝对优势,但公立医院也需要跟民营机构展开厮杀。


河南一家县医院体检中心主任靳东升向八点健闻“吐苦水”:


“不仅有市体检中心的竞争,而且在市区,民营体检中心常年雇佣一批,曾跑过保险的员工,挨家挨户跑业务。”


靳东升也会去事业单位领导面前“刷脸”,但除了说明公立医院体检的优势,别无二法。


原本以事业单位等大宗客户为主的体检中心,在民营的竞争下,而今也多次碰壁。


“单从财务上,就没民营体检中心自由。”这是靳东升谈客户时束手束脚的原因之一。“民营路子很野,上去就塞红包,这些公立医院比不了。”


同样的,想有大宗客源,“没有关系,生磕压根不行”。


曾有媒体报道,2001年上海宝山区中心医院筹建体检中心时,体检中心主任一职空缺,院领导经过反复权衡,最终将目标锁定在时任该院神经内科副主任,理由是这位副主任格外向、热心、善于交际,“有一个很大的朋友圈”。


靠关系找高端VIP客户也常见。“事业单位团购属于低价团”,对于上海国际医学中心而言,“没有太多利润空间。”还是要积极开阔市场,做营销,去江浙沪开发一些董事长等富裕层、高端客户,需要做人均1万级别以上的高端VIP,这都需要人际关系。


除了人际关系,更多的普通人体检是“看庙”。


山东一家县医院的体检中心主任告诉八点健闻,“体检中心开业时,邀请了所有的科室一把手、院长参加开业仪式。对县城的老百姓而言,他们看到体检中心的医生都是主任级别,更加相信我们。慢慢运营了一年多来,仅是2021年10个月的营收就有1000多万,体检中心形成了良性上涨的趋势。” 


体检项目不走医保,这也让体检中心对客源的争夺“义不容辞”。


除了利润、创收的驱动,从体检中心为其他科室导流,医院在体检中寻找精准患者,也是其长远谋略。


“以前检查完了就算查完了,现在查完我们还会给他们集中会诊,比如一个月前查出来有肺结节的患者,我们周末、月末都会会诊,监测血压高低。”上述山东某县医院院长告诉八点健闻。


“发展体检中心,等于是直接给医院积攒或扩大了一批病源。”周仁补充道。


据不完全统计,上述北京三甲医院健康管理中心年体检6万余人次,其中7000人被医院电话通知去复诊或挂号门诊。多位县域体检中心也表示,像7000人这样的阳性检出率,在县城,很大部分会转化为其他科室门诊。


三、公立与民营,鹿死谁手?


根据“前瞻产业研究院”的预测,2019年中国健康体检市场规模接近1700亿元,2024年则将达到3284亿元。


起初,专业健康体检在公立医院做得不太好,民营资本错峰崛起。专业健康体检市场也从早期的慈铭、爱康国宾、美年大健康的“三足鼎立”发展到爱康、美年的“二元对立”局面。


甚至有人称,“现在格局基本已定,投资人基本不怎么看体检了。”


如今,随着三甲到县级医院对体检中心的重视,公立又重新搅动起这个千亿市场——在如今的格局下,先跑一步的民营体检只占市场的三成,公立医院仍然占据七成的绝对优势。


公立医院的愿景甚至还不止如此。在《医院体检中心发展趋势与展望》一文中提到,医院体检中心发展迅速的主要原因之一是很多医院认识到,健康体检中心是医院创收和新的经济增长点。当时已有人提出,未来医疗服务、药械、健康体检将成为医院三足鼎立的收入来源。


这也意味着,在这个持续扩张的体检行业中,公立和民营还有一场恶战,到底鹿死谁手,让我们拭目以待。


文中周仁、靳东升为化名


参考资料:

[1] 王瑜;于海霞;许宝珠.军队医院体检中心竞争环境与策略[J].社区医学杂志,2010,(23):56-57.

[2] 《医院体检中心发展趋势与展望》曾强

[3]张智慧;孙玲.公立医院体检中心众生相[J].中国卫生产业,2005,(09):51.

[4]公立医院谋求体检“三甲” 中国医院院长


本文来自微信公众号:八点健闻 (ID:HealthInsight),作者:罗春昊,编辑:李琳

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